Узбекистан размещает два транша евробондов на общую сумму $750 миллионов, один из траншей номинирован в долларах США, второй - в национальной валюте, узбекских сумах, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.
Ориентир доходности 3-летних еврооблигаций в сумах составляет около 15,250%, 10-летних бумаг в долларах США - около 4,250%.
Несмотря на разную валюту номинала, все платежи и расчеты по обоим траншам предусмотрены в долларах США, включая купоны и погашения.
Для расчетов используется обменный курс, публикуемый Центральным банком Узбекистана на его сайте.
Совместными ведущими лид-менеджерами и букраннерами стали Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale and ВТБ Капитал.
В начале 2019 года Узбекистан разместил дебютные евробонды на сумму $1 миллиард.