19 ноября 1977-го состоялся релиз «Expect No Mercy» – девятого студийного альбома Nazareth. Первоначальную версию лейбл забанил, и группа, после двух предыдущих «облегчённых» альбомов вернулась к своему изначальному тяжёлому саунду.
Запись прошла в Le Studio Квебека; продюсировал Мэнни Чарлтон. Он же стал основным автором; два из десяти треков – каверы.
Примечателен открывающий альбом заглавный трек; не менее ярко звучит «Revenge Is Sweet»; в «Gimme What's Mine» Чарлтон записал три гитарных партии. (Вообще, Мэнни в этом альбоме несколько перестарался, что вызовет проблемы на концертах – и в Nazareth пригласят Зэла Клеминсона из The Sensational Alex Harvey Band, следующий альбом «No Mean City» 1979 года будет записан уже с двумя гитаристами).
«Expect No Mercy» будет прохладно встречен критиками и не попадёт в чарты – однако, спустя десятилетия, альбом воспринимается как прекрасный образец хард-рока семидесятых и творчества Nazareth в целом. В новом тысячелетии «Expect No Mercy» будет дважды переиздан с бонусными треками.