Акции Распадской растут на 15% на новостях о выкупе

Распадская объявила о согласовании условий сделки по приобретению АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ», 100%-го дочернего предприятия EVRAZ plc. Стоимость 100% акционерного капитала ЮКУ в рамках предполагаемой сделки оценена в 67 741 млн руб. Оплата будет произведена в денежной форме. В случае одобрения сделки акции Распадской могут быть выкуплены по 164 руб. за бумагу.

Обоснование сделки

Создание крупного российского производителя коксующихся углей, обладающего качественным портфелем активов с низкой себестоимостью производства:

- В результате сделки Распадская станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке.

- Производственная база компании будет включать 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Республике Тыва. Запасы составят 1,9 млрд тонн.

- Снижение рисков за счет диверсификации марочного состава углей, расширения клиентской базы и сортамента готовой продукции

- Повышение прозрачности результатов объединенного угольного бизнеса и перспективных планов

- Совместные проекты, направленные на дополнительное расширение марочного состава углей, рост объемов открытой добычи, а также развитие шахт.

Информация о сделке и требуемые одобрения

В соответствии с российским законодательством сделка подлежит одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — простым большинством голосов незаинтересованных акционеров Распадской (т.е. любых акционеров кроме ЕВРАЗа), принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки — большинством в 3/4 голосов всех акционеров Распадской, принявших участие в ВОСА.

- Проведение ВОСА запланировано на 18 декабря, составление списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА — на 24 ноября.