Найти тему
VVF

Акции Полиметалл: cтоит ли покупать?

Оглавление
 Российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди (в ближайшей перспективе — добыча металлов платиновой группы в Карелии). Центральный офис — в Санкт-Петербурге. Была основана в 1998 году.
Российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди (в ближайшей перспективе — добыча металлов платиновой группы в Карелии). Центральный офис — в Санкт-Петербурге. Была основана в 1998 году.

О компании

Основана в 1998 году. Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International plc, зарегистрирована на острове Джерси. Акции Polymetal International plc торгуются на Московской, Казахстанской и Лондонской биржах, входят в индекс ММВБ, FTSE 250 и индекс FTSE GOLD MINES. Акции компании "Полиметалл" входят в фондовый индекс MSCI Russia

ОАО «Полиметалл» по данным за 2014 год являлось крупнейшим в России и третьим в мире производителем первичного серебра и вторым по добыче золота в России.

Деятельность

«Полиметалл» добывает золото и серебро и ведёт геологоразведочные работы в четырёх регионах России — Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии и Якутии, и на Чукотке, а также в Казахстане . Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений — от проведения геологоразведочных работ до строительства и эксплуатации.

Портфель проектов ОАО «Полиметалл» включает 36 лицензий суммарной площадью более 7800 кв. км.

Вследствие снижения цены реализации золота и серебра выручка «Полиметалла» в 2012-2015 годах снижалась:

  • 2012 выручка $1,854 млрд, чистая прибыль $428 млн
  • 2013 выручка $1,707 млрд, чистый убыток $198 млн
  • 2014 выручка $1,690 млрд, чистый убыток $210 млн
  • 2015 выручка $1,441 млрд, чистый убыток $221 млн

В 2015 году компания произвела 27 тонн золота и 998 тонн серебра, а в 2014 году - 29 тонн золота и 892 тонн серебра.

В 2019 году реализовывался проект по разведке и освоению крупного месторождения металлов платиновой группы Викша в Карелии..

В 2020 году началась подготовка к добыче серебряной руды подземным способом на месторождении Перевальное в Магаданской области силами АО «Серебро Магадана», дочерней компании «Полиметалла».

Производство:

-2

Проекты развития:

-3

Ключевые цифры производства:

-4

Финансовое положение

Коэффициент текущей ликвидности:

Бенджамин Грэм в книге «Разумный инвестор» настаивает на том, что пассивному инвестору следует покупать акции промышленных компаний с коэффициентом текущей ликвидности не менее 2, активному – не менее 1,5 по балансу в последнем годовом отчёте. «Полиметалл», также как и «Полюс», удовлетворяет этому требованию, поэтому акции «Полиметалла» могут быть включены в портфели активных и пассивных инвесторов.

-5

Анализ прибыли компании «Полиметалл»

За исследуемый период компания дважды показывала убытки в 2013 и 2014 году.

-6

Давайте детально рассмотрим причины убытков.

В отчёте за 2013 год указано несколько факторов, которые негативно отразились на чистой прибыли компании:

  • Снижение стоимости запасов металла до чистой стоимости реализации;
  • Обесценение оборотных активов;
  • Курсовые разницы.
-7

В 2014 году у «Полиметалла» возникли те же трудности, что и у остальных

российских компаний – отрицательные курсовые разницы.

-8

Формально – убытки имели место. Если взглянуть под другим углом
- компания понесла убытки по независящим от неё причинам.

При изучении отчёта за 2019 год становится ясно, что «Полиметалл» учитывает полученный негативный опыт. Рыночный и валютный риск компания относит к максимальному и высокому уровню риска соответственно. Принят ряд мер по минимизации влияния этих факторов риска на денежные потоки.

Выручка от реализации (по географическим сегментам)

Структура выручки «Полиметалла» довольно диверсифицирована. Большинство продукции реализуется в России и Казахстане.

На диаграмме изображена структура выручки «Полиметалла» за 2019 год.
На диаграмме изображена структура выручки «Полиметалла» за 2019 год.

Теперь оценим выручку в долларах США за последние 10 лет. Компания публикует финансовую отчётность в долларах, поэтому переводить рубли по курсу ЦБ не придётся.

Выручка в долларах имеет восходящий тренд. Этот факт в совокупности с высокой рентабельностью продаж делает «Полиметалл» весьма привлекательной компанией в долгосрочной перспективе
Выручка в долларах имеет восходящий тренд. Этот факт в совокупности с высокой рентабельностью продаж делает «Полиметалл» весьма привлекательной компанией в долгосрочной перспективе

Рост прибыли на акцию

За последние 10 лет прибыль на акцию (EPS) возросла на 110% в рублях и на 3% в долларах США. Для расчёта роста прибыли на акцию использовался метод Бенджамина Грэма, предложенный в книге «Разумный инвестор»: сравнивались средние значения за 3 года на начало и конец десятилетнего периода.

Дивидендная история компании «Полиметалл»

Компания «Полиметалл» стабильно выплачивает акционерам дивиденды в соответствии с принятой дивидендной политикой. С момента IPO в 2007 году до 2010 года дивиденды не выплачивались. Этот факт не соответствует требованиям Бенджамина Грэма для пассивных инвесторов. Тем не менее, «Полиметалл» выплачивает дивиденды довольно продолжительное время и его акции могут быть включены в портфель активных инвесторов.

Средняя дивидендная доходность за последние 10 лет составила 4,30%.
Средняя дивидендная доходность за последние 10 лет составила 4,30%.

Эффективность компании «Полиметалл»

Теперь оценим эффективность компании «Полиметалл» с помощью показателей рентабельности ROE и ROS. Вычислим медианные значения за последние 10 лет и посмотрим эти показатели в динамике.

-12

Итого: В моем портфеле есть небольшая часть акций "Полиметалла" с расчетом фискальной помощи и роста котировок золота, так же в отличии от конкурента "Полюс" компания выглядит недооцененной и с более эффективным управлением