Действие начинается с того, что Итачи после уничтожения своего клана уже собрался покинуть деревню, но он замечает как несколько подвыпивших мужчин избивают маленького мальчика. Этим мальчиком оказывается Наруто. Итачи спасает его. Учиха видит, что Наруто не дадут жизни в деревне будут продолжать ненавидеть. Обладателю шарингана становится жалко мальчика и он решает взять его с собой. Итачи тренирует Наруто (желательно по поподробнее описывать тренировки, в особенности случай когда с помощью шарингана Итачи проникает в сознание Наруто, чтоб научить мальчика пользоваться чакрой лиса)и прочее.
Потом эта парочка вступает в ряды Акацуки. Наруто дают задание обыскать древний храм в котором по слухам хранятся свитки с записями самого Рикудо Санина. Оказывается, что возрождение десятихвостого сразу же уничтожит мир. В результате план организации рушится, но тут же возникает новый - найти другие храмы Мудреца Шести Путей в которых спрятаны мощнейшие техники и редчайшие артефакты(например: броня лунного демона даёт полную неуязвимость носителя, но использующий её постепенно сходит с ума и теряет жизненные силы, или обсидиановый кунай способный пробить любой материал,или прорвать любую защитную технику, однако он подпитывается кровью
После того как Четвёртый Хокаге запечатал в своего сына Девятихвостого Лиса прошло 5 лет. Он рос без отца и матери. Его все 5 лет звали монстром,чудовищем. Он пытался доказать всем что он не виноват во всех их бедах, что он такой же как они но всё четно. И одним тихим вечером когда Наруто начали избивать подростки, за него заступился парень с темными волосами и с глазами цвета крови, это был Итачи. Что же дальше случилось вы узнаете.....
Он всегда был не любим. Он всегда страдал больше всех. И он ушел. Просто напросто ушел. И вернется ли? Блудный сын сам себе выбирает судьбу. Он познает мир, обретет силу и тогда сможет в полной мере понят хочет ли он вернуться. А всем остается только ждать