Пока биткоин пытается обновить исторические максимумы своих котировок (дай бог ему здоровья) я расскажу свою историю, которая начинается в 2016 году: биткоин BTC стоит меньше $1000, а я всерьёз рассуждаю, что $10 за эфир ETH это как-то дороговато.
О биткоине я узнал в 2010 году: какая-то цифровая валюта, можно добывать на любом компе. Ну, можно и можно, как скажет Артемий Лебедев, а мне-то с ней что делать.
Тогда никто не мог подумать, скорее всего даже сам Сатоси Накамото, к чему приведёт рассылка от 31 октября 2008 года, которую он начинал со слов:
I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party.
Я работаю над новой, полностью децентрализованной системой электронной наличности, не требующую доверия третьим сторонам.
Начало
Почему-то меня никогда не интересовал Биткоин, мы с ним жили параллельно, пока в 2016 году коллега на работе не пошутил про наши простаивающие серверы: "Чё они стоят, может хоть Биткоинов помайним".
И я решил почитать. Почитал так, что на следующий день я уже разобрался в принципе майнинга (PoW - доказательство работы, Proof of work), узнал, что уже давно есть форки Биткоина (от англ. fork - вилка) - различные криптовалюты, основанные на Биткоине и не только. Также разобрался с майнерами, алгоритмами майнинга (майнить Биткоин даже на мощном сервере процессорами в 2016 году уже было бесполезно) и запустил майнинг Монеро XMR, наверное, поэтому у меня до сих пор такая любовь к Монеро.
Потом узнал про агрегатора майнинга NiceHash, он до сих пор существует и успешно работает. Главный его плюс был в калькуляторе доходности и очень упрощенном майнере: всё, что надо было сделать - это скачать их программу для майнинга, забить там свой Биткоин кошелёк и всё, программа сама определяла, что есть в системе, на чём можно помайнить и на каких алгоритмах, а самое главное - писала заветные цифры доходности в долларах в день. Многие начинающие майнеры прошли через найсхеш, я с ним тоже ознакомился для приличия.
Поигравшись пару недель с майнингом на процессорах нашего сервера, и поняв, что моё представление о Биткоине было совершенно неверным: всегда думал, что майнинг это сродни кликинга баннеров, которым занимаются глупые школьники ради несколько десятков долларов в месяц.
Поняв, что майнингом можно заработать (не без заслуги хитрых калькуляторов, обещающих хорошие доходы) я решил начать с маленького, минимизировать свои риски, и купить подержанные ASIC майнеры (специальные устройства, которые не умеют ничего кроме решения задач по определённому алгоритму для майнинга). На форуме таких же энтузиастов быстро были найдены асик майнеры Bitmain S5, на тот момент они уже были не актуальные, но очень дешево стоили, а у меня была бесплатная розетка. Я решил, что 12 тыс. руб., которые я потрачу на асики, не так будет не жалко если что-то пойдёт, а опыт пригодится.
И вот, 23 декабря 2016 года я получил заветных старателей:
Шли январские каникулы, шахтёры трудились на моё благосостояние. Всё было хорошо, кроме одного нюанса: эти асики чертовски мало добывали. Сейчас сложно вспомнить сколько это было, что-то в эквиваленте 1,5 тыс. руб. в меся. За полтора месяца я с ними наигрался, и решил, чтобы хоть как-то ощутить доход от майнинга надо взять что-то помощнее.
Как на зло на вторичке куда-то резко пропали все майнеры Bitmain S7, но я не унывал и потратив 64 тыс. руб. уже 22 января 2017 года я стал счастливым обладателем моих новых, но видавших и лучшие времена, асиков:
Дело пошло веселее. Стоить запомнить эту цифру - 64 тысячи рублей, это все вложения которые я сделал в оборудование.
Шло время, Биткоин торговался около 1000-1200 долларов, шахтеры трудились круглосуточно добывая каждый день по чуть-чуть богатства.
Бесплатная розетка
Она когда-нибудь заканчивается, так случилось и у меня. А без бесплатной розетки заработок и золотые портянки на дембель превращались в тыкву.
Тогда я впервые задумался о масштабировании майнинга, доходов от него, размещении асиков, цен на них и всё встало на свои места - майнить не выгодно, на самом деле выгодно, но есть нюанс.
Мне пришлось искать покупателей на асики, я понимал, что в недалёком будущем производители выпустят новых шахтёров - мощнее, энергоэффективнее и мои, и так не свежие ребята, будут никому не нужны.
Продать их было не сложно, но понадобился почти месяц, все хотели забрать их чуть ли не бесплатно. Как настоящий криптоэнтузиаст я был готов продать их за Биткоины.
И это произошло: 16 марта 2017 года асики были проданы за честные 0.87956151 BTC, даже хэш транзакции нашёл. По сегодняшнему курсу это почти $17000 или 1,2 млн. рублей, надеюсь покупатель ни о чём не жалел. А тогда, с курсом доллара 59,11 руб. и BTC около $1200, это были честные 64 тысячи рублей.
Через 9 месяцев и 3 дня курс Биткоина превысит $20000
Но это через 9 месяцев, а на тот момент у меня на руках чуть больше 1 BTC и раздолье для творчества.
К тому времени я плотно залез в криптовалютный мир, постоянно читал новости, следил, что происходит в мире и очень жалел, что многие поезда уже уехали без меня. Но я наткнулся на новую монету - PIVX, форк DASH. DASH была знаменита тем, что в ней реализовали концепцию сетей с мастернодами - если в Биткоине сеть была одноранговой, то тут появились специальные узлы, которые "замораживая" на своём балансе 1000 монет осуществляли моментальные транзакции, за что владелец такого узла в сети (мастерноды) получал вознаграждение. Напомню, что у Биткоина подтверждение блока происходило около 10 минут, транзакция считалась совершённой при глубине 6 блоков, итого 60 минут на транзакцию. Достаточно медленно, что бы быть средством платежа, а в DASH эту проблему элегантно решили.
PIVX
На момент появления был он полной копией DASH, вот просто в наглую. Единственное отличие - монета не майнилась, эмиссия происходила с помощью POS - proof-of-stake, доказательства доли владения. Звучит непонятно, а работает очень понятно: что бы получать новые монеты надо просто держать их на кошельке и держать кошелёк онлайн. Также был красивый анонс, дизайн и обещание разработчиков "создать повышенную анонимность и упростить работу с цифровыми деньгами".
Сама идея держать мастерноду в сети и получать деньги меня очень вдохновляла, по сравнению с майнингом это решало кучу проблем с асиками, которые жрали электричество как не в себя, были ОЧЕНЬ громкие, да и могли в любой момент сгореть, не без этого.
И вот в истории появляется переломный момент, мой черный лебедь: я второй раз пускаюсь в авантюру и покупаю на всё, что у меня есть PIVX. Получается красиво - как раз 11 000 PIVX за 1 BTC, около 9-10 центов за монету. 17 марта 2017 года запускаю мастерноду и начинаю ждать выплат шекелей от сети.
Но пока я ждал первую выплату котировки начинают расти, 23 марта 1 PIVX стоит уже около 65 центов. Стоит заметить, что Биткоин не рос, он торговался так же около $1000.
Прикинув ситуацию: все деньги, которые у меня есть, находятся в сомнительном форке PIVX, менее чем за неделю $1000 превратились в $7000. Ещё раз: рост 700% за шесть дней.
Никогда не забуду чувство, которое возникает внутри, смотря на такие графики котировок. Я не знал, что делать, никто меня не готовил к тому, что за шесть дней можно вложить 65 тыс., а получить 450 тыс. руб. И на тот момент я поступаю очень рационально и вывожу всё в Биткоин:
Я рад, у меня теперь есть 450 тысяч рублей, на тот момент это моя полугодовая зарплата, которую я получил за 6 дней. А что бы вы чувствовали в этот момент?
Майнить не выгодно
Вернёмся к майнингу. Асики для майнинга делают хитрые китайцы и продают за Биткоины. Китайцы не преуспели бы в этом, если бы они не были хитрые.
Фактически Bitmain (фирма-производитель) был монополист по производству асиков, а значит мог контролировать (или хотя бы прогнозировать) рост сети, а значит и рост сложности майнинга. Это явно отражалось на стоимости асиков: например, проходил анонс нового асика с предзаказом на доставку через месяц - цена была условных $3000, предзаказать этот же асик но на позднюю дату, предположим, через 2 месяца уже стоило $2000. Это же очевидные вещи, что настолько сложная бизнес модель и производство асиков было просчитано китайцами до последнего доллара, но не всё так очевидно как кажется. За асики буквально дрались, даже перепродавали места в очереди на предзаказ.
Менеджеры Bitmain были если не гениями, то достаточно умными. Продавать устройства лаоваям, прогнозируя их потенциальную доходность было очень умно. Широкие массы населения вообще не заморачивались с какой-то там "сложностью сети" - просто вбивались в калькулятор доходности мощности асика и происходила магия цифр, которая нередко кружила голову неподготовленному человеку.
Единственное на что не могли повлиять менеджеры Bitmain - это цена Биткоина. А здесь скрывалось самое интересное: положительная ковариация цен асиков и котировок Биткоина. Если просто, то цены асиков напрямую зависили от стоимости Биткоина, это наглядно было заметно на вторичном рынке и при росте котировок Биткоина.
Получалась такая картина: покупая асик (или тысячу асиков) хитрый китаец уже знал сколько вы заработаете, а хорошо заработать у вас получилось бы только при увеличении котировок на Биткоин, но зачем тогда мучаться, создавать инфраструктуру для асиков, заморачиваться их охлаждением и электропитанием (а для тысячи асиков, на секундочку, это 2 Мегаватт), переживать из-за роста сложности, т.к. китаец сделал ещё асиков для твоих друзей?
Про то, что китаец сам не прочь был помайнить на ваших асиках, которые покупались как "новые" даже речи уже не шло - зачастую "новые" асики приходили с хорошим слоем рабочей пыли (ха-ха, глупый лаовай, это я работоспособность месяц проверял).
Совсем по другому на этом фоне выглядел майнинг на видеокартах (GPU фермах). Отсюда вывод: асики - суперсекретная призма Всевидящего ока, разработка Главного разведывательного управления Генштаба Народно-освободительной армии Китая для тотального контроля над людьми.
BTC-e
Заработать 7 BТС оказалось не сложно, но теперь встал вопрос, что с ними делать.
План был такой: я покупаю ферму из видеокарт, сдача остаётся, а 5 BTC я отдаю в ДУ (доверительное управление) адептам технического анализа. Они, кстати, до сих пор торгуют и хорошо себя чувствуют - минимальный депозит под управление начинается с $20000. Тогда они ещё только начинали брать деньги в ДУ, поэтому я со своими $5000 прибился к ним. План был предельно прост - торговать Биткоин к доллару, увеличивая кол-во долларов. С этим они справлялись, показывали стабильную прибыль, никаких претензий у меня нет.
Но потом произошло то, чего никто не ждал. Торговалось всё на бирже BTC-e, она была удобна тем, что там не требовалось верификации личности, достаточно было просто создать учётку и можно было торговать по полной и даже вводить рубли (и не только) с приемлемой для этого рынка комиссией. Биржа себя хорошо зарекомендовала и ничего не предвещало беды до 25 июля 2017 года, когда в 13:49 (МСК) сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать, а в твиттере было опубликовано сообщение о проведении незапланированных работ. В 18:41 было опубликовано сообщение о том, что работы скоро будут завершены, но биржа поднимется не скоро. На тот момент в рублёвом эквиваленте на бирже заморозилось около 600 тыс. руб.
Почти два месяца ожиданий и 15 сентября 2017 года происходит перезапуск биржи под новым брендом WEX. Сообщалось, что новая площадка не получала средства от BTC-e, не было информации о правопреемственности, но WEX получила от BTC-e информацию о всех клиентах и их балансах.
61,79% от всех балансов был восстановлен, 38,21% от балансов начислялись виртуальными токенами от биржи, которые биржа планировала выкупать со временем (они также торговались и можно было вывести сразу, но с потерями). Такая вот пасхалочка про золотое сечение.
Просуществовав ещё почти год, 16 июля 2018 года WEX закроет возможность вывода криптовалют и денег с биржи и больше никогда не откроет. Можно считать это окончательной датой её смерти, у биржи была сложная судьба, но мы можем только посочувствовать.
Я потерял на бирже $1000 в токенах, не успев их вывести до 16 июля, но это малая часть от того, что могло бы быть потеряно на BTC-e.
После открытия WEX оставалось 94 дня до курса Биткоина $20000
Пока решалась судьба BTC-e и биржа открывалась заново курс Биткоина вырос практически в два раза - до $3600. Я не делал ничего интересного, ферма майнила и довольно успешно, в октябре 2017 года мной будет куплена ещё одна, на моих любимых картах - Sapphire Radeon RX VEGA 56.
На носу был декабрь 2017 года, Биткоин стремительно подбирался к красивой цене в $20000, на криптовалютном рынке был дикий рост всего что только можно. Доход от майнинга был запредельный. У меня получилось провернуть две хорошие спекулятивные сделки на токенах эфира и в этот момент что-то пошло не так.
Сверхуверенность
Прошёл новый год, начало января 2018 года.
И если год назад, в январе 2017 я радовался двум перделкам, которые не умолкая считают хитрые математические задачки и добывают пыль Биткоина, то сейчас у меня был зоопарк из кучи альткоинов (общее название всех криптовалют кроме Биткоина) и различных токенов на сумму более 2,5 млн. руб. и две физические фермы, стоимостью около 200 тыс. рублей. Ещё помним про 64 тыс. руб.?
И я попал в ловушку многих трейдеров (хоть таковым и не являлся, но всё-таки часто пытался спекулировать на бирже) - сверхуверенность. В такой ответственный момент, видя тенденцию к откату цены Биткоина (это сейчас легко рассуждать, смотря на старые графики) самое время было взяться за голову и принять какое-нибудь рациональное решение, но вместо этого весь январь 2018 года я скупал различные альткоины, токены эфира, участвовал в куче сомнительных IСO (Initial coin offering, первичное размещение монет. Да, как IPO, только криптовалютное).
В итоге при падении цены Биткоина очень сильно пострадали именно эти активы: будучи никому не нужными, не представляющими никакой фундаментальной ценности, созданные только для сбора денег с доверчивых граждан на ICO и одновременно с хорошим маркетингом, все эти токены и альткоины до сих пор торгуются очень дешево. Некоторые больше не торгуются вообще, более удачливые как, например, токен DRGN сейчас стоит $0,056, всего на 98,92% дешевле своего исторического максимума в $5,16. И таких примеров сотни.
Что сейчас
Не все полимеры-таки просраны
У меня получилось неплохо заработать, поиметь уникальный опыт работы с криптовалютными активами. В том числе и опыт разочарования.
Мои фермы никуда не делись - они работают до сих пор. Я, как и миллионы других криптоэнтузиастов жду и верю в дальнейший безудержный рост Биткоина и всех альтов. А вот к спекуляциям с криптой я охладел - слишком большие риски, иногда подумываю о покупке крипты на часть сэкономленных денег, но руки так и не доходят.
Спасибо, что дочитали и да прибудет с вами сила сложного процента.