Компания Telos, которая предоставляет программные продукты и услуги для обеспечения безопасности, объявила условия своего IPO во вторник.
Дата IPO: 19 ноября 2020 года.
Дата торгов: 20 ноября 2020 года.
Объем размещения: $210 млн.
Ценовой диапазон: $16-$18
Акций к размещению: 12,4 млн. штук
Капитализация после IPO: около $1,2 млрд.
Локация: Эшберн, Вирджиния
Количество сотрудников: 805
Год основания: 1971
Биржа: NASDAQ
Корпорация Telos предлагает технологически продвинутые программные решения для обеспечения безопасности, которые расширяют возможности и защищают самые заботящиеся о безопасности организации в мире от быстро развивающихся, изощренных и повсеместных угроз. Клиентская база включает федеральное правительство США, крупные коммерческие предприятия, правительства штатов и местных властей, а также международных клиентов. Среди клиентов предприятия из списка Fortune 500, такие как Amazon, Citi, Microsoft и salesforce.com.
Характер работы Telos предполагает доверительные и долгосрочные отношения с клиентами. В результате большая часть доходов предсказуема. Бизнес состоит из продаж решений, которые обычно продлеваются ежегодно, и крупных программ, которые реализуются через долгосрочные контракты, часто на срок от пяти до десяти лет.
Руководство возглавляет президент и главный исполнительный директор Джон Б. Вуд, который работает в компании с 1992 года и ранее работал на Уолл-стрит в компаниях Dean Witter Reynolds и UBS Securities.
Финансовые показатели фирмы демонстрируют высокие показатели выручки и валовой прибыли, хотя прошлые периоды были неравномерными.
Расходы на продажи и маркетинг в процентах от общей выручки снизились, а эффективность продаж и маркетинга за последний отчетный период выросла вдвое.
Андеррайтерами размещения являются: B. Riley Securities, BMO Capital Markets и Needham & Company
B. Riley Securities - ведущий андеррайтер, и IPO, проводимые им за последние 12 месяцев, приносили в среднем 24% прибыли. Это хороший результат.
В качестве со-менеджеров по размещению выступают: Colliers Securities LLC, DA Davidson & Co., Northland Capital Markets, Wedbush Securities и MKM Partners.
IPO интересное, стоит уделить внимание. Будем следить за новостями. Решение об участии будем принимать накануне.