1) Создание Колец Власти
В оригинальной трилогии все действие разворачивалось вокруг Кольца Всевластия, которое даровало своему владельцу большую силу, но также одновременно порабощало самого носителя, и желало вернуться к истинному хозяину - Саурону. Кроме Кольца Всевластия было еще несколько колец, которые выковали для эльфов и гномов. Перед тем, как кольцы были выкованы, Саурон уже обрел плохую репутацию, и не мог в своем обычном обличье представать перед эльфами. Саурон, приняв прекрасный облик некого Аннатара, пришел к эльфам в Линдон и предложил свою помощь, он уверял, что способен заставить Средиземье процветать. Но в Линдон его не пустили. Однако ему разрешили войти в Эрегион. Обманув Келебримбора и других эльфов, он убедил создать Кольца, с помощью которых упадок Средиземья прекратится. Эльфы в союзе с Аннатаром выковали семь колец гномов и девять колец, которые изначально предназначались эльфам. Но также Келебримбор выковал еще три кольца в тайне от Аннатара. Саурон же параллельно этому в Мордоре выковал Кольцо Всевластия, от которого зависили все остальные кольца. Надев его, эльфы почувствовали силу Саурона и сразу же их сняли.
2) Война эльфов против Саурона
После того, как эльфы отказались от Колец, Саурон явился к ним и потребовал вернуть ему созданные артефакты. Получив отказ, он собрал огромную армию, которая беспрепятственно ворвалась во владения эльфов. Он одновременно мог сражаться с армиями Келеборна и Элронда и при этом осаждать Эрегион, в котором находился Келебримбор. Эльфы не смогли сдержать Властелина Тьмы, и Эрегион пал под натиском армии Саурона. Тогда Саурон смог заполучить девять колец, и узнал от Келебримбора о местонахождении еще семи, но о трех он ничего не смог узнать. Келебримбор же отдал их Галадриэль и Гиль-Галаду. Разъяренный Саурон после относительной неудачи отправился разорять эльфийские поселения и уничтожать выживших. Он даже почти смог расправиться с Келеборном и Элрондом, но тем на помощь подоспели гномы из Мории и эльфы из Лориэна. Тогда Властелин Тьмы перебросил свои силы на гномов, но они отступили в Казад-Дум и закрыли ворота. Эльфы же сбежали и успели основать убежище, которое позже стало носить название Ривенделл. В конечном итоге Саурон отправил свое войско на Гиль-Галада в Линдон, потому что считал, что кольца находятся у него. Но с того момента вмешались нуменорцы, которые огромной армией нанесли серию сокрушительных ударов по армии Саурона и заставили его отступить в Мордор.
3) Раскол между нуменорцами и Валар
Валар - это могущественные и бессмертные существа, которые появились еще до сотворения мира. Они не раз вмешивались в дела людей и эльфов, бывали не самые приятные вмешательства, но все равно по своей сути они должны были в каком-то смысле сохранять некое равновесие. Нуменорцы же по характеру своему ничем не отличались от обычных людей. Со временем они начали задумываться о смерти и стали из-за этого тосковать. Началось это при правлении Тар-Минастира, который и отправил в Средиземье помощь эльфам против Саурона. Тар-Минастир увидел прекрасную жизнь эльфов и роптал на обычную жизнь. После Тар-Минастира Нуменор унаследовал его сын, Тар-Кириатан. Он открыто выступал против запрета Валар приплывать к их землям, а также загорелся желанием обрести бессмертие. Затем правление в свои руки взял Тар-Атанамир, к которому вскоре прибыли посланники Валар и попытались убедить, что их жизнь - это дар, который не могут обрести даже Валар. Тар-Атанамир не был убежден и продолжил свой бунт против Валар и эльфов. Уже тогда лагерь нуменорцев разделился на верных и неверных. Затем последовала череда правителей, которые лишь поддерживали протестные настроения, но новую интересную вещь ввел лишь Ар-Адунакор, который отказался от эльфийской приставки Тар- и назвал себя Владыкой Запада, чем разозлил Саурона. Но самое главное - он запретил учить эльфийский язык или обучать кого-то эльфийскому. Вернуть дружбу с Валар пытался Тар-Палантир, который вернул себе приставку Тар-, начал совершать подношения в святыну Эру Илуватар и поднимался на башню на горе Оромет, откуда смотрел вдаль и надеялся увидеть корабли от Валар, которые уже давно перестали приплывать. Но этого он не дождался. Последним королем Нуменора стал Ар-Фаразон, который своей выходкой настолько разочаровал Эру Илуватара, что он уничтожил Нуменор.
4) Уничтожение Нуменора
Когда Саурон узнал о Ар-Фаразоне, он объявил себя Владыкой Запада и всех людей, чем разозлил Короля Нуменора. Ар-Фаразон, собрав огромную армию, отправился в Мордор и взял в плен Саурона. Но это пленение входило в план Саурона, потому что он хотел уничтожить Нуменор изнутри. Саурон с помощью силы Единого Кольца, находясь в пленении, смог затуманить разумы нуменорцев и вскоре стал советником короля. Саурон убедил Ар-Фаразона, что Мелькор сможет даровать нуменорцам то, чего они так хотят. Ар-Фаразон начал поклоняться Мелькору и по убеждению Саурона приказал срубить и сжечь Белое Дерево, плод которого незадолго до этого украл Исильдур, зная о возможном уничтожении Дерева. Нуменорцы все больше склонялись ко злу, стали жить намного меньше, враждовали друг с другом и нападали на Средиземье, но зато создали еще более могущественную армию. Ар-Фаразон, находясь в преклонном возрасте, поддался уговорам Саурона и отправился с армией на захват Валинора ради бессмертия. Амандиль, дед Исильдура, отправился в Валинор первым и попытался убедить Валар покончить с Сауроном и пощадить нуменорцев. Более Амандиля никто и никогда не видел. Если он и добрался до Валинора, то его уговоры не помогли, потому что как только нуменорцы высадились на Аман, их флот был потоплен силой Эру Илуватара, а армия нуменорцев была уничтожена. Также подобно Атлантиде, Нуменор был затоплен огромной волной. Выжили только некоторые Верные Нуменорцы, которые знали о том, что поход Ар-Фаразона не приведет ни к чему хорошему.
6) Война последнего союза против Саурона
Когда Верные Нуменорцы спаслись, они отправились в Средиземье, где их встретил Гиль-Галад и отдал некоторые земли. Так были основаны Арнор и Гондор. Исильдур же, украв плод Дерева, основал крепость Минас-Итиль, которая находилась в непосредственной близости с Мордором, и посадил там этот плод. Саурон, узнав о том, что не все нуменорцы сгинули в волне, начал собирать силы, чтобы окончательно покончить с людьми. Так он напал на Минас-Итиль, уничтожил Дерево, но заблаговременно Исильдур снова забрал плод. Затем Саурон отправился осаждать Осгилиат, но быстро взять его не получилось. Тем более образовался союз эльфов, людей и гномов. Вместе они отправились в Мордор, выиграли несколько сражений и осадили крепость Саурона. Через некоторое время они настолько близко подошли к крепости, что вышел сам Саурон, сразил Гиль-Галада и Элендиля, но сам больше был не в состоянии сражаться. К нему подошел Исильдур и отнял Кольцо. Саурон развоплотился, а Исильдур отказался бросать его в вулкан и оставил Кольцо себе.