С помощью интеграции 1С и Битрикс24 можно добиться оптимизации процессов орагизации, что позволяет повысить качество сервиса, а также способствует экономии времени. Благодаря синхронизации данных можно сильно облегчить работу сотрудников компании, а владельцы бизнесов могут держать под контролем все бизнес-процессы своей компании.
Интеграция Битрикс24 и 1С имеет следющие примущества:
- Автоматизация продаж – позволяет сократить затрачиваемое время на обмен и создание заказов, счетов и товаров.
- Обеспечивает полнейший контроль вашего бизнеса – повзоляет отследить все процессы, мониторить которые можно в удобном виде с компьютера или планшета.
- Оптимизация внутренних процессов – позволяет сэкономить массу времени для ваших сотрудников.
Настройка интеграции 1С и Битрикс24 осуществляется через модуль 1С:Бэкофис.
Установка модуля
Подключение интеграции программ 1С и Битрикс24 начинается со скачивания модуля обмена. Установка идет через 1С – для этого нужно:
- В программе 1С выбрать пункт «Файл» и кликнуть на «Отрыть», после чего нужно указать путь к скачанному файлу.
- После этого откроется окно с установкой, где нужно кликнуть на «Установить модуль».
- Следующий шаг после распаковки - это перезагрузка программы. После нее в нижней части окна слева будет команда «Синхронизация с Битрикс 24».
- После этого можно уже приступить к первичной настройке модуля. Для этого нужно перейти в Битрикс24 и открыть приложение «1С + CRM Битрикс24», где нужно будет ввести цифровой ключ.
- Потом нужно возвратиться к программе 1С и перейти в «Синхронизация с Б24» – «Настройки синхронизации», далее нужно нажать на «Создать подключение», а уже внутри диалогового окна нужно вставить цифровой ключ-лицензию.
Программа самостоятельно определит адрес портала, и создаст подключение. На этом этапе при необходимости можно заполнить таблицу соответствий. Процедура позволяет настроить соответствие типов пользователей и клиентов, а также выбрать подходящий порядок обмена данными с 1С.
Настройка синхронизации 1С и Битрикс24
После установки ключа приходит этап настройки обмена данными в 1С и Битрикс24. Интерфейс подразумевает возможность взаимодействия с категориями массивов, а также со способами синхронизации самой информации.
Настройка синхронизации позволяет осуществлять обмен данными из следующих категорий:
- Клиенты – тут находится вся информация о физических и юридических лицах, сотрудничающих с компанией.
- Товары – категория содержит товарные каталоги, сами товары и характеристики всех элементов.
- Счета – здесь находятся банковские реквизиты и прочая платежная информация всех контрагентов компании.
- Сделки – категория содержит историю и статистические данные об текущих, проведенных и запланированных продажах компании.
Интеграция с 1С позволяет выгружать информацию отдельно для каждой категории. При этом документооборот будет производиться в двустороннем порядке. Это позволяет полностью исключить утерю документов внутри какой-либо из систем.
Интеграция 1С и клиентов из CRM Bitrix 24
Выгрузка контактов клиентской базы из 1С считается первостепенной задачей после интеграции. Синхронизация контактов позволяет не упустить ни одного контрагента, а также предотвратить вероятность повторного обращения к клиенту. Инструкция по интеграции Битрикс24 для категории «Клиенты» следующая:
1. Переходим в «Настройки синхронизации контрагентов». При необходимости загрузить клиентов из CRM ставим галочку напротив «Загружать клиентов».
2. Провести синхронизацию контактов можно полностью или отдельными группами, здесь же можно выгрузить параметры пользовательских полей.
3. В завершение интеграции нажимаем «Выгружать контрагентов».
По умолчанию юридические лица из контактов выгружаются как компании, физические – как контакты. Значения можно изменить при необходимости в настройках. Если контакт клиента уже есть, модуль обмена сравнит и запишет свежее значение. Если информации нет – программа создаст нового контрагента.
Обратите внимание! Как правило, интеграция контрагентов между программами происходит в одностороннем порядке. Однако также возможна синхронизация контактов клиентов в двустороннем порядке.
Синхронизация товаров: как настроить выгрузку?
Выгрузка товаров из 1С в Битрикс24 позволяет синхронизировать товарные группы, а также свойства товаров и используемые единицы измерения. Для запуска обмена данными необходимо:
1. Перейти к меню «Синхронизация информации о товарах» и активировать галочку напротив опции «Выгружать информацию о товарах». При этом если был активирован обмен по счетам или сделкам – опция будет включена автоматически.
2. Отфильтровать выгружаемые товары можно с помощью отбора. Для этого нажимаем кнопку «Настроить отбор», что позволит отфильтровать товары по категориям «Номенклатура», «Остаток и цена», «Выгружаемые свойства».
3. В завершение использовать команду «Загружать информацию о товарах», если она не была активирована. Далее нажимаем «Принять и закрыть».
Обратите внимание! Из CRM невозможна выгрузка изображений и цен товаров.
Интеграция с 1С всех счетов компании
Обмен счетами между программами позволяет контролировать всю информацию по оплате счетов или отгрузке товаров. Интеграция счетов – основной этап автоматизации продаж компании, ускоряющий время обработки заказов. Для этого необходимо:
· Перейти к меню «Настройки синхронизации счетов».
· Далее требуется указать соответствие между программами. Для этого нажимаем «Настроить сопоставление статусов».
· Затем нажимаем «Загрузить из Битрикс 24» и для каждого добавленного статуса выбираем аналог из 1С.
· Теперь в обеих программах необходимо поставить галочку напротив ячейки «Загружать счета».
Интегрированные данные можно сортировать автоматически по мере добавления или на основе значений из CRM. Загруженные счета можно сразу сохранить, либо проводить через оплату, либо работать только с оплаченными.
Обратите внимание! Модуль обмена также поддерживает опцию обратной интеграции в CRM. Для этого необходимо в настройках выбрать «Выгрузить счета» и отфильтровать данные по нужным значениям.
Обмен данных по всем сделкам: как настроить?
Для интеграции сделок компании переходим к соответствующему окну настроек диалогового окна и нажимаем «Настроить». В открывшемся окне необходимо:
1. Кликнуть кнопку «Настроить сопоставление статусов», и указать соответствие между статусами сделок из Б24 и заказов 1С.
2. Использовать команду «Загрузить с Битрикс 24», после чего выбрать аналоги статус-значений из Б24 в 1С.
3. Указать дату или способ нумерации сделок в базах данных.
4. Нажать кнопку «Загружать сделки» для загрузки значений из Б24. Команда меню «Выгрузить» позволит выгружать информацию в обратном порядке.
Обратите внимание! Для каждой конфигурации характерны свои параметры настроек. К примеру, «УНФ» может выгружать сделки и счета в Битрикс, «Управление торговлей» – только обмениваться сделками.
Настройка режимов синхронизации
Ниже категорий в интерфейсе настроек можно выбрать режим обмена данными между программами. В настройках можно указать приоритет программы – по умолчанию основной стороной является Б24.
Пользователю предоставляется 3 метода обмена информации:
· Вручную – в этом случае обмен между 1С и порталом Битрикс24 будет производиться только при запуске клиентом. Идеальный вариант для малого бизнеса.
· По расписанию – этот метод позволяет назначить синхронизацию в определенное время. Чаще всего указывается период наименьшей нагрузки на сервер компании – например, с 3 до 5 часов ночи. Это оптимальное решение для малого и среднего бизнеса.
· В формате реального времени – режим позволяет передавать все данные в режиме онлайн. Вариант подходит для компаний с большим товарооборотом.
Подключение к Битрикс24 1С Бухгалтерия через модуль обмена имеет защиту от дублированная информации. Перед началом выгрузки все элементы проходят трехфакторную идентификацию, не позволяющую повторять уже имеющиеся данные.
Обратите внимание! Проводить синхронизацию данных полностью вручную целесообразно только в первый раз и при отсутствии массива информации в одной из программ. В остальных случаях целесообразно проводить только пакетный обмен данными или настроить обмен по расписанию или в режиме онлайн.
