Покупка валюта, падение акций компаний США и отскок рубля.
Начался четвертый месяц эксперимента по инвестициям на ИИС. Сделал очередной депозит, теперь общая сумма пополнений составляет 40 000 рублей.
Цель — инвестировать с доходностью 20 % в год.
В таблицах ниже, план инвестиций, динамика изменения стоимости портфеля и разница между фактом и планом.
Результаты инвестиций за 3 месяц
Общая сумма пополнений: 40 000 рублей
Стоимость портфеля: 39 599 рублей (−1 %)
В начале третьего месяца сумма портфеля достигала 31 000 рублей, что даже опережало ожидаемую стоимость по плану. Затем, прибыльность по акциям Intel сменилась довольно серьезным падением: −14 % от первой покупки и − 7 % от второй покупки (усреднял позицию). Как итог: − 11,2 $ по акциям Intel.
Также покупал акцию TCS Group за 23,95 $, но продал за 25,48 $ (+ 6%).
Когда покупал акцию TCS Group, хотел по-немногу набирать их со временем. Но увидел очень странные движения цены, поэтому продал. Цена неоправданно росла как по сценарию, когда весь российский рынок подал.
Соотношение активов в портфеле:
- Валюта — 62 %
- Акции компаний США — 23 %
- Российские акции — 10 %
- Золото — 5 %
Покупки в четвертом месяце
На очередные 10 000 рублей купил валюту — 5 000 рублей Швейцарские франки (58 ₣), 2 000 рублей доллары США (25 $) и оставил 3 000 рублей для будущих покупок валюты.
Добавил в портфель Швейцарский франк, так как это валюта с наименьшими рисками. Доллар США волатильный из-за выборов, страны Европы переживают сильный скачок заболеваемости, неопределенная ситуация с торговой войной между Китаем и США, ну и Рубль...
Планы
Сейчас я не предусматриваю строго распределения активов в портфеле — покупки акций конкретных компаний, придерживаясь четкому процентному соотношению в портфеле.
На данный момент, вижу лучшим вариантом покупать акции перспективных или стабильных компаний, которые недооценены или упадут в цене.
Стратегия выбора отдельных акций называется сток-пикинг (от англ. stock picking — подбор акций).
Прошлая статья в рамках данной рубрики — Инвестирую 10 000 рублей каждый месяц # 3
Также читайте другие мои статьи:
Больше контента про инвестиции в моем телеграм-канале.
#инвестиции #деньги #финансы #экономика #фондовый рынок
