Всем доброго дня.
Многие бизнесмены и миллиардерды успешно занимаются бизнесом, совмещая свою деятельность с инвестициями и благотворительностью. И становятся они богаче не только от роста цен на свое дело, но и из-за роста их инвестиционного портфеля.
Иногда хочется заглянуть в портфель к миллиардерам, посмотреть, а что же есть у них такого, чего нет у нас и есть ли возможность составить такой же портфель.
Сегодня предлагаю посмотреть на один из портфелей основателя компании Dell. Майкл Делл основал свою компанию в возрасте 19 лет и с состоянием 1000$. А спустя 29 лет в 2013 году он занял 49 строку в списке 100 богатейших людей с состоянием 15,9 млрд $.
В 1999 году вместе со своей женой, он основал благотворительный фонд, который помогает детям по всему миру. Вот именно на этот инвестиционно-благотворительный портфель предлагаю взглянуть.
В инвестиционном портфеле данного фонда всего несколько позиций.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust. Это всем известный фонд SPY, который повторяет состав и динамику индекса S&P 500. Данный фонд занимает большую часть портфеля.
2. Vanguard FTSE Developed Markets Index ETF (VEA). Данный фонд повторяет динамику индекса FTSE Developed All Cap ex US Index. Этот индекс рассчитывается на основе средневзвешенной цены около 1000 компаний из развитых стран, кроме США. Другими словами это акции других развитых стран, таких как Германия, Япония и другие.
3. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Этот фонд привязан к индексу акций развивающихся стран.
4. National General Holdings. Это акции страховой компании.
Все эти активы были куплены в портфель не так давно, в течение прошлого и текущего года. Но уже по итогам первой половины этого года портфель вырос с 385,89 млн $ до 459,27 млн $.
Мне стало интересно, возможно ли составить такой портфель в России и как он изменился бы за первую половину года?
1. Фонд на индекс S&P 500. У нас в России не торгуется всеми известный SPY, поэтому заменим его на фонд FinEx USA UCITS ETF от всеми "любимой" компании FinEx. Тикер FXUS.
2. России пока нет фонда на развитые страны. Но есть фонд "Европа 600", который состоит из 600 крупнейших европейских компаний таких стран как Великобритания, Франция, Швейцария, Германия и других. Тикер AKEU.
3. Фонд развивающихся стран от УК ВТБ Капитал. Тикер VTBE.
4. Страховую компанию не нашла. Есть акции Росгосстраха, но я бы не стала покупать их в портфель.
Если бы мы в начале года составили такой портфель, купив по одному паю каждого фонда (как раз первый фонд дороже остальных двух, поэтому он тоже бы занял большую часть портфеля), то нам бы он обошелся в 5033,6 р.
К концу первой половины года, т.е. на 30.06.2020 наш портфель бы вырос всего на 7% и его стоимость была бы 5387,26 р.
На конец вчерашнего дня (05.11.2020) портфель бы вырос почти на 32% за счет роста американских компаний, акций развивающихся рынков и роста евро (т.к. сам фонд Европа 600 опустился в цене с 11,27€ до 9,64€) и стоил бы уже 6644,52 рубля. То есть доход за 10 месяцев был бы 1611 рублей.
Вот такой получился совсем элементарный с первого взгляда портфель, но диверсифицированный по странам и валютам. И при этом с неплохим ростом.
Все выше сказанное всего лишь небольшое исследование, которое ни в коей мере не является рекомендацией к действию.
Не забывайте ставить ЛАЙК, оставлять КОММЕНТАРИИ и ПОДПИСЫВАТЬСЯ на канал.
Всем удачных инвестиций!
Ваша Девушка инвестор.