01. Пальма-де-Майорка (00:00)
02. Ночной гость (Соседка) (04:13)
03. Марина (08:43)
04. Московское такси (12:22)
05. За милых дам (16:54)
06. А ты себя побереги (19:55)
07. Осень в Филадельфии (24:41)
08. Душа болит (28:41)
09. О, женщины (34:23)
10. Иллюзия (feat. Вкус мёда)(00:39:01)
11. Элизабет (42:24)
12. Бабы - последнее дело (feat. Мастер ШЕFF) (46:18)
13. Мачо-мэн (50:17)
14. Тётя Тань
