В предверии текущей мировой неопределенности (выборы США). А так же не стабильности российской валюты, есть одна инвестиционная идея, которая работает в такие периоды как часы. Это Сургутнефтегаз-преф.
В настоящий момент акция торгуется по цене в районе 37 рублей. При этом если курс доллара к концу года сохранится на уровне 78-82 рублей (в чем я сомневаюсь, но все же), ожидается дивиденд в районе 7-8 рублей на акцию, что составляет при текущей стоимости около 20-25% годовых. При этом основной рост по акции не пройден.
В 2018 году в ноябре акция аналогично текущему году стоила в районе 37 рублей, а к июлю 2019 уже стоила 43 рубля (16,2% за пол года), при этом курс доллара ослабевал к рублю с января 2019 года.
Идея для Сургут-преф все та же. Дивиденды.
В 2018 году курс нашей национальной валюты ослаб с 57 до 70 рублей(22%) к январю 2019 года. Что вызвало переоценку валютных накоплений на балансе Сургутнефтегаза, которых прямо скажем не мало. На текущий момент в районе 3,2 трлн рублей (по текущему курсу). В 2020 курс уже ослаб с 61 до 80 (31%).
У Сургута по привилегированным акциям довольно предсказуемая система дивидендов, поэтому данная идея на мой взгляд, сейчас является лучше для консервативных инвесторов. С ожидаемой доходностью от 16-25% за пол года.
Идея для "ковбоев"
Кто не боится риска, знаком со стопами, и хочет заработать побольше предлагаю другую идею с данной акцией.
Как ранее было описано Сургут-преф платит хорошие дивиденды при обесценивании нац валю, при этом Сургут обычка платит, стабильные дивы около 3,2% каждый год. И если построить график зависимости этих двух типов акций можно увидеть интересную зависимость
Как мы видим в преддверии выплата дивов акции Сургут преф растут, обычка нет. С ноября 2018 до июля 2019 рост составил около 40%.
При этом динамика курса рубля к доллару как описано ранее совпадает с 2018 годом.
Плюс благодаря фьючерсам и ликвидности акции можно использовать плечо.
Идея, покупка SNGP и последующая перекладка в контракте по фьючерсу кажды квартал до июля. И продажа и перекладка каждый квартал фьючерса по обычке SNGS.
Ожидаемая доходность 40%. С учетом плеча (фьючерс 1/4,2) около 170%.
Так же хочу отметить, что за счет того что торгуем две пары фьючерсов, мы не теряем временную премию по фьючерсу.
Всем удачных инвестиций, пользуйтесь идеей.
