Действие фильма разворачивается на одной американский радиостанций, где два друга в эфире рассказывают смешные историй в прямом эфире. Как вдруг им на канал звонит парень и просит приехать их в Канаду, чтоб снять про него ролик. Один из ведущих которого зовут Уоллес соглашается это сделать, но когда он прилетает в город Виннипег, то узнает, что герой ролика из-за того, чтоб прославиться отрубает себе ногу и умирает от потери крови.
Наш ведущий скорбит, что потратил слишком много денег на перелет, что долго не думаю посещает одну из пивных заведений городка. Там в туалете он находит очень интересный рассказ, про моряка который плавал с Хемингуэем и это его вдохновляет. Он тут же звонит этому старику, чтоб навестить его и выслушать его историй.
Наш ведущий скорбит, что потратил слишком много денег на перелет, что долго не думаю посещает одну из пивных заведений городка. Там в туалете он находит очень интересный рассказ, про моряка который плавал с Хемингуэем и это его вдохновляет. Он тут же звонит этому старику, чтоб навестить его и выслушать его историй. Пожилой человек немного думая разрешает ему приехать, чтоб ведущий подкастов выслушал его историй.
Молодой человек приезжает к нему в его мрачный коттедж, но не опасаясь за свою жизнь входит в это царство теней. Старый человек, чтоб показать канадское гостеприимство, сразу же протягивает ему чашку чая, сваренную по собственному рецепту.
Ведущий выслушивая интересные рассказы вдохновлялся историями старика, что потерял сознание, опьянённые чаем со снотворным эффектом. На утро он проснулся в инвалидной коляске и увы, недосчитался правой ноги. Он тут же вскрикнул на старика, зачем вы отрезали мне ногу. Старик долго не думая ответил молодому человеку, что якобы его укусил паук в правую ногу и врач, чтоб спасти ему жизнь был вынужден отрезать ему ногу. Тем самым уберёг его от заражения крови. Но как такого паука и не было, просто его придумал старик шизофреник, чтоб как можно дольше удержать свою жертву в инвалидной коляске. Когда человек все же понял, что с ним хотят сделать эксперимент по превращению в моржа, то сразу же начинает кричать и бить панику. Но вскоре он будет вырублен и эксперимент, все же будет сделан.
