Идет Русско-турецкая война. Фандорин пытается спасти спрятавшуюся в зарослях семью, уводит турецкий отряд за собой. Он оглушен и попадает в плен, где находится продолжительное время. Турки заставляют пленных работать и содержат в ужасных условиях.
Фандорин с другими пленными ремонтирует мост, когда по мосту проезжает карета. Возникает заминка, во время которой убивают пленного офицера. Фандорин цепляется за днище кареты и сбегает из плена.
Во время побега он попадает в турецкий двор, где узнает, что в русском лагере промышляет турецкий шпион. Фандорин понимает, что зацепившись за карету шпиона, ему удается бежать из плена и старается разглядеть его. Но ничего не выходит.
Фандорин встречает девушку Варю, которая едет к жениху. Вместе они отправляются в путь и по дороге на них нападают разбойники. Казачий отряд спасает беглецов. Убегая прочь, бандиты бросают пленного офицера Перепелкина.
Несмотря на ценные сведения, Фандорина подвергают допросу и сажают под арест, а его сведениями пренебрегают. Вскоре выясняется, что Фандорин знаком с важными людьми и его отпускают. С этого момента начинается поиск турецкого шпиона.