Когда закончится нефть? Эксперты, анализируя тенденции развития нефтяного рынка, не обещают ему скорой смерти. С сокращением запасов традиционных месторождений все большую роль в удовлетворении мирового спроса на энергоресурсы играет нетрадиционная нефть.
Ученые института энергетических исследований Российской академии наук (ИнЭИ РАН) в своем исследовании «Нетрадиционная нефть: технологии, экономика, перспективы» обратили внимание на факт, который даже нефтегазовое экспертное сообщество оставило вне фокуса своего внимания: к концу второго десятилетия 20-го века мир прошел пик добычи традиционной нефти. По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в 2015 году производство жидких углеводородов из традиционных коллекторов достигло своего максимума 3,405 млрд тонн, после чего пошло на спад и всего через два года — в 2017-м — снизилось до 3,340 млрд тонн. При этом ученые ИнЭИ РАН подчеркивают, что в основе исторического события лежит не только и не столько исчерпание ресурсного потенциала, сколько замедление прироста спроса и появление более конкурентных запасов нефти из нетрадиционных источников, нефти, рентабельная добыча которой еще совсем недавно считалась невозможной.
К нетрадиционной нефти в ИнЭИ РАН относят две большие группы: запасы, разработка которых традиционными методами неэффективна либо из-за нестандартных условий их залегания (в первую очередь в плотных и низкопроницаемых коллекторах — Light Tight Oil, LTO), либо из-за того, что извлекаемые из залежи смеси существенно отличаются по своим физико-химическим характеристикам (в частности по агрегатному состоянию) от традиционной нефти.
Самый яркий, но далеко не единственный пример LTO — американская сланцевая нефть. Ярчайшие представители второй группы — нефтяные пески Канады, сверхтяжелая нефть пояса Ориноко в Венесуэле.
В 2018 году в общемировом объеме добычи нетрадиционная нефть занимала уже 10%, хотя еще в 2012-м этот показатель составлял всего 2%. Конечно, мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19, сопровождающийся резким сокращением спроса на нефть и, соответственно, снижением цен на сырье, несколько притормозил добычу все еще достаточно дорогих неконвенциональных запасов. Но очевидно, что кризис — явление временное, а технически извлекаемые запасы нетрадиционной нефти в мире, по оценке US Geological Survey (USGS) и IEA, сопоставимы с запасами традиционных залежей — свыше 200 млрд т н. э. Так что отказываться от их извлечения человечество никакие кризисы не заставят. Тем более что больше двух третей объемов нетрадиционной нефти сосредоточены на двух американских континентах, где запасов конвенциональной нефти открыто не так много.
За нефтью в сланцах
Нефть, которая залегает в низкопроницаемых коллекторах, легкая и качественная, по своему составу и свойствам близка к эталонным сортам Brent и WTI. Ключом к освоению сланцевых залежей в США стало долгое и последовательное совершенствование всего двух технологий: гидравлического разрыва пласта и наклонно-направленного бурения. Сегодня эффективность революционной сланцевой комбинации из строительства горизонтальных скважин и многостадийного ГРП повышается за счет цифровых технологий — использования систем компьютерного моделирования и управления процессами бурения и гидроразрыва. Однако ряд экспертов утверждает, что совершенствование сланцевых технологий достигло предела.
Цена безубыточности основных проектов добычи сланцевой нефти сегодня составляет $30–40 за баррель, снизившись за время сланцевой революции практически вдвое. Однако по оценке ученых ИнЭИ РАН, тенденция изменилась, и затраты на добычу вновь стали расти. Во-многом из-за того, что высококачественные легкодоступные (разумеется, по меркам LTO) запасы подходят к концу. И нефтяникам приходится переходить на более сложные участки.
Цена безубыточности — цена нефти, при которой чистый дисконтированный доход от проекта разработки месторождения является положительной величиной, а внутренняя норма рентабельности находится на приемлемом для оператора уровне, как правило, в диапазоне от 10 до 20%.
Впрочем, отраслевые эксперты обращают внимание на то, что цена безубыточности — не единственный критерий, по которому имеет смысл оценивать проекты добычи сланцевой нефти. К их преимуществам относится короткий жизненный цикл (5–7 лет) при полной окупаемости, как правило, в первый год разработки, когда добывается порядка 75% нефти. Для сравнения: на традиционных месторождениях в первый год отбирается лишь 5–6% запасов. Быстро окупаемые проекты гораздо привлекательнее для сторонних инвесторов, что позволило совершить сланцевую революцию во многом усилиями малых компаний и на заемные средства. Это, вкупе с коротким инвестиционным циклом, делает модель освоения залежей LTO более гибкой, что продемонстрировал уже не один кризис.
При падении цен на нефть сокращаются объемы инвестиций в сланцевые проекты, а вместе с этим и объем бурения. Однако проекты очень быстро выходят на докризисный темп добычи с улучшением конъюнктуры. Этому способствует еще одна особенность проектов добычи LTO — возможность строить скважины DUC (drilled uncompleted wells). То есть бурить, но не обустраивать. При росте цен DUC вводятся в эксплуатацию, при снижении действующие скважины истощаются, а новые не запускаются. В ИнЭИ РАН говорят, что такие скважины нельзя полностью приравнивать к свободным мощностям, которыми располагают ОПЕК и Саудовская Аравия, так как ближневосточные резервы могут быть введены в эксплуатацию в течение месяца, а для запуска DUC необходимо минимум полгода. Тем не менее, по оценке IEA, в августе 2020 года количество незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США превышало 7,7 тыс., а значит, когда цены на черное золото вновь пойдут в рост после коронакризиса, теоретически за не очень долгое время Соединенные Штаты могут значительно нарастить добычу, даже не буря новых скважин.
Впрочем, в ОПЕК ждут восстановления добычи сланцевой нефти в США до докризисного уровня не раньше, чем к 2022 году. С этой оценкой согласны и участники Виртуального ежегодного саммита Rystad Energy 2020. В частности, вице-президент Rystad по исследованиям E&P Лесли Вэй предположил, что снижение добычи в кризисный период создаст потенциал для повышения спроса на нефть за чертой 2022 года, который спровоцирует рост цен, а при уровне порядка $60 за баррель американские разработчики сланцевой нефти имеют шансы достичь рекордного максимума 13,5 млн барр. в сутки.
США, далее везде
Несмотря на то, что безусловный мировой лидер добычи LTO в мире сегодня США, нефть низкопроницаемых коллекторов есть и в других регионах мира, причем тоже в огромных количествах. Например, совокупные технически извлекаемые запасы LTO в Аргентине оцениваются более чем в 3,5 млрд тонн. Правда пока добыча из низкопроницаемых коллекторов в стране не превышала 4 млн тонн в год. По оценке ИнЭИ РАН, это связано с тем, что средние цены безубыточности добычи LTO в Аргентине как минимум на 50% превышают цены на ключевых сланцевых формациях в США. Эксперты объясняют это в первую очередь более сложными геологическими условиями залегания углеводородов. Продуктивные пласты самого крупного аргентинского бассейна Vaca Muerta находятся на глубине 3 тыс. м, против 1,8–2,3 тыс. м на американских Eagle Ford и Bakken, и характеризуются более высоким пластовым давлением и преобладанием твердых кварцевых пород, что затрудняет проведение гидроразрыва.
По оценкам IEA, технически извлекаемые запасы LTO Китая, не имеющего собственных крупных месторождений традиционной нефти, составляют порядка 4 млрд т. Однако пока в Поднебесной самым крупным открытием стало месторождение всего в 20–40 млн т извлекаемых запасов. При этом продуктивные пласты в Китае также отличаются от североамериканских. А значит, технологии, обеспечившие сланцевую революцию Соединенным Штатам, невозможно напрямую перенести на китайские промыслы. Вскрытие более плотных китайских пластов требует более высокого давления водного раствора и больших объемов проппанта, что повышает себестоимость производства и уводит проекты за грань рентабельности.
Также неприменимы американские технологии и в России. IEA оценивает технически извлекаемые запасы российской LTO в 10 млрд т, и самый крупный их источник — это баженовский горизонт. Проблемы бажена те же, что в Аргентине, только сложнее: большие глубины залегания, высокие пластовые температуры и зоны аномально высокого пластового давления. Предполагается, что основные запасы баженовской нефти сосредоточены на территории ХМАО-Югры. За счет разработки комплекса технологий добычи российского LTO, которой занимается дочернее предприятие «Газпром нефти» «Газпромнефть — Технологические партнерства», здесь к 2025 году планируется начать промышленную добычу. Однако ученые не исключают наличия серьезных промышленных запасов баженовской нефти и в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе.
По предварительным оценкам, значительные запасы LTO могут быть сосредоточены в Ливии, ОАЭ, Чаде, Нигерии, Пакистане. Если исследования подтвердят это, очевидно, что мировая карта нефтедобычи будет корректироваться вновь и вновь.
В следующий раз мы поговорим о другом виде нетрадиционных запасов - тяжелой нефти во всех ее проявлениях.
Согласны с написанным? Или ваше мнение отличается от мнения редакции? Оставляйте свои комментарии - нам важно знать, что вы думаете.
Оригинал статьи и другие материалы об энергетике читайте на сайте журнала «Энергия+».
Фото: Стоян Васев, Фотодом/Shutterstock