Привет, друзья!
У каждого из нас свой путь к богатству и счастью.
Мой путь на фондовом рынке – это инвестирование в компании будущего, которые не только способны принести пользу моему депо, но и изменить наш мир в лучшую сторону.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что многие инвесторы предпочитают вкладывать деньги в «классические» компании: кто-то покупает нефтяников и производителей вредной и дешевой еды, а кто-то спокойно смотрит на алкогольные и оружейные компании.
«В самом деле, – рассуждает большинство из нас, – не обязательно ведь разделять принципы, которые проповедует та или иная компания. К примеру, в реальной жизни можно отказаться от регулярного посещения McDonald’s, даже если в портфеле есть акции этой компании. McDonald’s – хороший и устойчивый бизнес с неплохими дивидендами. Да, сам я не сторонник потребления фастфуда, но есть миллионы людей, для которых McDonald’s – стиль жизни. Поэтому в ближайшем будущем финансовые дела у компании будут идти неплохо, а это значит, что я смогу на этом заработать».
Я прекрасно понимаю и принимаю подобные утверждения. Однако как-то мне пришла в голову мысль, что инвестирование в такие компании, как McDonald’s, не только неверно с некой идеологической точки зрения, но и невыгодно экономически.
Покупка бумаг корпораций, которые выпускают вредную для здоровья продукцию, загрязняют окружающую среду, зарабатывают на человеческих пороках и производят оружие, на мой взгляд, будет менее выгодна, чем инвестирование в позитивные компании, которые стремятся изменить мир к лучшему.
Давайте я напомню вам, какие именно компании лично я отношу к «позитивным». Для себя я выработал три простых критерия, которым должна соответствовать «идеальная корпорация будущего»:
А) продукция или технологические процессы такой компании оказывают минимальное негативное влияние на изменение климата, не приводят к выбросу парниковых газов и истощению природных ресурсов;
Б) эти компании опережающими темпами улучшают условия труда для своих сотрудников, активно участвуют в жизни общества, а также производят продукцию, не оказывающую отрицательного влияния за здоровье, безопасность и нравственное поведение людей;
В) такие компании имеют эффективную модель управления бизнесом и не замешаны в коррупции или поддержке тоталитарных режимов. Эти компании или их менеджмент жертвуют часть своей прибыли на общественно полезные цели.
Соответственно, чем компания ближе к этому идеалу, тем больше она представляет интерес для меня как для инвестора. В том числе по причине того, что, по моему мнению, именно такие корпорации способны быстро расти и развиваться в современном мире, а значит, обеспечивать максимальный прирост вложенного в них капитала.
Чтобы доказать это, я написал статью «Инвестирование в смерть, или Chaky собирает "портфель маньяка"», а затем еще одну – «Соблазнительное инвестирование, или Chaky собирает "портфель грешника"».
Это были первые две статьи из задуманного мною большого цикла «Бой портфелями», в котором я хотел бы подвергнуть испытаниям свою инвестиционную философию.
В итоге у нас прямо сейчас имеется портфель из восьми богомерзких компаний, которые хотят нас убить («портфель маньяка»), и портфель из восьми не менее замечательных компаний, которые зарабатывают на наших слабостях и стремлении к разрушению («портфель грешника»).
И коль скоро «портфелю маньяка» уже целых два месяца, а «портфелю грешника» – месяц, мы можем предварительно проверить и сравнить их доходность.
ПОРТФЕЛЬ МАНЬЯКА
Напомню, что при формировании «портфеля маньяка» у нас было $10 000, которые мы купили по действующему на тот момент курсу 73,78 руб. за доллар (737 800 руб.) и вложили с горизонтом инвестирования в 5 лет.
Дивиденды при расчетах мы не учитываем и пока смотрим только на то, как изменилась стоимость акций.
Однако для сравнения укажем и годовую дивидендную доходность по каждой компании.
Центы и копейки мы округляем по правилам математики.
Когда «портфелю маньяка» был месяц, мы уже подводили первые итоги и тогда с сожалением узнали, что наши 737 800 руб. превратились в 736 191 руб. Потери, даже с учетом подорожавшего доллара, у нас составили более 0,2% депозита.
Что же, давайте посмотрим, как «портфель маньяка» отработал очередной месяц (данные на день и час написания статьи – 19.10.2020, 13 часов 00 минут):
McDonald’s $MCD Мы вложили в компанию $2 000. Рост с 20.08.2020 – на 9,79%. На сегодня имеем на счету $2 196.
Годовая дивидендная доходность – 2,26%.
Procter & Gamble $PG В компанию мы вложили $1 000. Акции с момента публикации статьи выросли на 5,37%, и на сегодня мы имеем $1 054 по этой компании.
Годовая дивидендная доходность – 2,22%.
Johnson & Johnson $JNJ В компанию мы вложили $1 000. Акции с 20.08.2020 упали на 1,66%. В итоге на счету мы имеем $983.
Годовая дивидендная доходность – 2,78%.
PHILIP MORRIS $PM В компанию мы вложили $1 000. Акции выросли на 2,1%. Размер нашего депо на сегодня – $1 021.
Годовая дивидендная доходность – 6,45%.
Норильский никель $GMKN Мы купили 7 акций этой компании, вложив в нее сумму, эквивалентную $2 000 долларов по курсу рубля за доллар на 20.08.2020 – 73,78 руб., то есть 147 560 руб. За прошедшее время акции компании выросли на 0,03%, то есть на нашем депо оказывается сумма 147 604 руб.
Годовая дивидендная доходность – 10,4%.
PepsiCo $PEP В компанию мы вложили $1 000. Стоимость акций выросла на 4,07%. Сейчас у нас по этой позиции $1 041.
Годовая дивидендная доходность – 2,93%.
Royal Dutch Shell $RDS.A Здесь у нас также было вложено $1 000, с 20.08.2020 акции упали на 16%. Сейчас в депо у нас $840.
Годовая дивидендная доходность – 10,3%.
Exxon Mobil Corporation $XOM В компанию мы вложили $1 000. Акции за месяц упали на 17,45%. По этой позиции сейчас у нас $825.
Годовая дивидендная доходность – 10,19%.
В итоге наши $10 000, или 737 800 руб., через 2 месяца превратились в $7 960, которые мы можем продать по сегодняшнему курсу (77,64 руб. – $1) за 618 014 руб. и, прибавив к ним 147 604 руб. от «Норникеля», получить сумму нашего депо в размере 765 618 руб. Прибыль по итогам двух месяцев инвестирования составляет у нас 3,63%.
Не много. Но, мои дорогие маньяки, не будем расстраиваться. Впереди у нас еще долгий и, без сомнения, кровавый путь.
Пока давайте посмотрим на первые итоги наших греховных инвестиций.
ПОРТФЕЛЬ ГРЕШНИКА
Напомню, что при формировании данного портфеля у нас также было $10 000, но так как «портфелю грешника» на один месяц меньше, чем «портфелю маньяка», то и покупали доллар мы уже не за 73,78 руб., а за 76,13 руб., потратив в общей сложности 761 300 руб. Данные средства мы также вложили с горизонтом инвестирования в 5 лет.
Собственно, технология оценивания у нас будет та же самая, что и в случае с «портфелем маньяка», поэтому давайте просто посмотрим, что у нас получилось.
Las Vegas Sands Corp $LVS Мы вложили в компанию $2 000. Падение с 21.09.2020 – на 2,76%. На сегодня имеем на счету $1 945.
Годовая дивидендная доходность – выплата дивидендов компанией приостановлена.
Wynn Resorts $WYNN В компанию мы вложили $1 000. Акции с момента публикации статьи упали на 1,8%, и на сегодня мы имеем $982 по этой компании.
Годовая дивидендная доходность – выплата дивидендов компанией приостановлена.
Constellation Brands $STZ В компанию мы вложили $1 000. Акции с 21.09.2020 упали на 2,36%. В итоге на счету мы имеем $976.
Годовая дивидендная доходность – 1,65%.
The Trade Desk Inc $TTD В компанию мы вложили $1 000. Акции выросли на 32,20%. Размер нашего депо на сегодня – $1 322.
Компания не платит дивиденды.
Carnival $CCL Мы вложили в данную компанию $2 000 долларов. За прошедшее время акции компании упали на 1,54%, то есть на нашем депо оказывается сумма $1 969.
Годовая дивидендная доходность – выплата дивидендов компанией приостановлена.
Royal Caribbean Cruises $RCL В компанию мы вложили $1 000. Стоимость акций упала на 2,39%. Сейчас у нас по этой позиции $976.
Годовая дивидендная доходность – выплата дивидендов компанией приостановлена.
Lockheed Martin $LMT Здесь у нас также было вложено $1 000, с 21.09.2020 мы выросли на 1,71%. Сейчас в депо у нас $1 017.
Годовая дивидендная доходность – 2,69%.
BOEING $BA Сумма нашего вклада – $1 000. Акции за месяц выросли на 7,91%. По этой позиции сейчас у нас $1 079.
Годовая дивидендная доходность – выплата дивидендов компанией приостановлена.
В итоге наши $10 000, или 761 300 руб., через месяц превратились в $10 266, которые мы можем продать по сегодняшнему курсу (77,64 руб. – $1) за 797 052 руб. Прибыль по итогу первого месяца инвестирования составляет у нас 4,5%.
Что же, неплохо, дорогие грешники. Отдельное спасибо за этот результат компании Trade Desk. Не зря мы с вами при формировании портфеля посчитали, что реклама – это не просто ложь. Это ложь, на которой можно заработать.
Будем и дальше идти нашей извилистой и развратной дорожкой, прибавляя доход на свою безбедную и полную ярких впечатлений старость.
ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ ГРЕТЫ
Что же, а теперь самое время собрать третий портфель из экологически позитивных компаний, которые, помимо собственно зарабатывания денег, стремятся сделать нашу планету лучше.
Я подумал, что будет неплохо, если этот портфель будет посвящен Грете Тунберг.
Почему именно она? Но тут все очень просто – все в России ненавидят Грету Тунберг.
Если бы такого количества критических обсуждений и колкостей удостоился какой-нибудь Сечин, он бы горел со стыда и убежал из страны.
Но смеяться над Сечиным – страшно. Смеяться над Тунберг – безопасно и поощряется обществом.
Поэтому мы все ненавидим Грету Тунберг.
А, как мы помним, покупать акции нужно тогда, когда их все ненавидят. Возможно, начинать слушать человека тоже пора в тот момент, когда все над ним смеются…
Поэтому да, мой гипотетический зеленый портфель будет носить имя Греты Тунберг.
Можете начинать его ненавидеть…
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ:
Черная вонючая жижа? Нет! Возобновляемая энергетика? Да!
Времена и люди меняются, в том числе, Грета, благодаря тебе.
Мы видим, что в развитых странах Европы уже образовался консенсус: население согласно платить повышенный тариф за электроэнергию, из которого субсидируется возобновляемая энергетика.
И это принесло результат.
Твои хейтеры продолжают вопить, что это невозможно, что зеленая энергетика не способна обеспечить главный принцип электрификации – постоянство. При этом посмотреть по сторонам и увидеть, что это уже происходит в Европе, Австралии и Канаде, они не хотят.
Из бочки нефти этого не видно.
В сегодняшнем энергобалансе мира уже 10% составляет зеленая энергетика, а в таких странах, как Дания и Германия, большинство электроэнергии уже получают таким способом. Это говорит об однозначной тенденции, отрицать которую становится просто глупо.
В абсолютных цифрах мир ежегодно прирастает 200 гигаваттами мощностей «новой энергетики», что примерно равно мощности всей российской энергосистемы.
То есть каждый год в мире появляется «новая Россия», окрашенная в зеленые цвета.
В мире, но не в России. Нам зеленую энергетику нельзя. У нас червяки.
Но, Греточка, не переживай, когда-нибудь червяки закончатся.
А пока давай с тобой соберем в наш портфель акции самых интересных компаний из этой сферы.
Tesla Motors $TSLA – $422,5. Покупаем акции на условные $2 000.
Эта компания, дорогая Греточка, просто обязана быть в нашем портфеле.
Каждые 500 000 ее автомобилей сокращают выбросы CO2 на более чем 4 млн тонн.
Вполне вероятно, что к 2022 году компания будет поставлять на рынок до 1 млн машин. А это минус 8 млн тонн CO2 ежегодно.
Миссия Tesla – ускорить переход мира к устойчивой энергетике. Нет никаких сомнений в экологических преимуществах электромобилей – они давно и обстоятельно подсчитаны.
Да, мы, конечно, слышали истеричные вопли не привыкших думать собственной головой людей о том, что от машин на ДВС гораздо меньше выбросов, так как при производстве комплектующих Tesla используются материалы, из-за которых страдает окружающая среда.
Однако это то же самое, что сравнивать круглое с зеленым.
Как можно сопоставлять выбросы автомобилей на ДВС с выбросами предприятий, которые вырабатывают сырье и изготавливают комплектующие для Tesla?
Сравниваться должны сопоставимые вещи, а именно выбросы автомобилей с ДВС и электромобилей. Или количество вредных выбросов при выработке энергии для зарядки электромобилей и бензина. Ну или общие выбросы при изготовлении комплектующих для «классического» автомобиля и электрокара.
Когда начинают сравнивать между собой выбросы из разных групп, очевидно, нам хотят запудрить мозги.
Выбросы парниковых газов и ядовитых соединений в воздух при использовании электротранспорта практически сведены к нулю. В то время как автомобили на ДВС являются одним из главных источников выбросов парниковых газов и опасных соединений.
Конечно, хейтеры Tesla не сдаются. Слабоумные вообще никогда не сдаются. Они показывают нам устаревшие графики потребления первичной энергии в мире и говорят: «Электричество для зарядки ваших электрокаров получают на тепловых электростанциях, при этом происходит выброс большого количества вредных веществ в воздух».
Друзья, вы всерьез думаете, что при производстве и транспортировке бензина и нефти, из которой этот бензин получается, в окружающую среду не попадают вредные вещества? Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия – одни из самых грязных производств современности, на долю которых, кстати, выпадает и наибольшее количество экологических катастроф.
Кроме того, а с чего вы взяли, что электроэнергия для Tesla вырабатывается исключительно на тепловых станциях путем сжигания угля? Основной ареал обитания данных автомобилей – США, Европа и Китай. При этом только в Китае уголь еще играет важную роль в энергетике, да и то активно замещается природным газом.
Что касается США, а особенно Европы, то там уже даже газ активно замещается энергией ветра и солнца.
Поэтому, друзья мои, не выставляйте себя клоунами. Никакой проблемы в развитом мире с экологичностью производства электроэнергии нет. В то же время нефтедобыча и нефтепереработка, которые дают так вами любимый бензин и дизельное топливо, являются на сегодняшний день одними из самых опасных для экологии нашей планеты производств.
Ну и, конечно, последний «неубиваемый» довод противников электрокаров заключается в том, что изготовление батарей для них и прочих деталей автомобиля сильно загрязняет природу. Друзья, а по-вашему, автомобили на ДВС на деревьях растут?
При производстве агрегатов, узлов и деталей для них не встает вопрос об экологичности? Встает. Да еще как. Ведь этих самых деталей, узлов и агрегатов в автомобиле на ДВС гораздо больше, чем в электромобиле.
А производство масел, смазок, жидкостей и всяких присадок для ДВС вы учесть не хотите? В электрокарах они не нужны, от слова совсем.
Автомобили на ДВС гораздо более вредны при эксплуатации. Производство топлива для них намного опаснее с точки зрения экологических последствий, чем выработка энергии для зарядки электрокаров. Наконец, для производства и эксплуатации «классических» автомобилей требуется гораздо большее количество ресурсов и производственных операций, что также увеличивает их экологические риски.
А еще давайте не забывать про грандиозные энергетические проекты Tesla.
Многие из нас знают Hornsdale Power Reserve – крупнейшую в мире литий-ионную батарею.
Ее появление было связано с устранением последствий торнадо, который разорвал главную линию электропередачи между Викторией и Южной Австралией.
Большая батарея Tesla перевернула энергетический рынок вверх дном.
Прямо сейчас Tesla развертывает MegaPack в новом проекте в Канаде. Этот проект стоимостью около $16 млн состоит из трех групп батарей Tesla MegaPack, способных выдавать мощность 10 МВт в течение 2 часов, обеспечивая емкость 20 МВт/ч.
При этом необходимость в подобных батареях будет только возрастать. Связано это с тем, что мир переходит на зеленую энергетику. В отличие от энергетики традиционной, в этом сегменте очень сложной проблемой является хранение добытой энергии и равномерное ее распределение в течение суток.
Энергетические проекты Tesla решают эту проблему.
Tesla делает мир более экологичным и чистым. Поэтому, конечно же, Грета, данной компании самое место в твоем портфеле, и мы ее хотим!
Enphase Energy Inc $ENPH – $117,66. Покупаем акции на условные $1 000.
Перед нами производитель инверторов для зеленой энергии из солнечной Калифорнии. Хотя какой уж там производитель… Признанный лидер в этом сегменте.
Инвертор – это такая «фигнюшка», Греточка, без которой ни от одной солнечной установки в мире не будет проку. Инвертор является ее критически важным компонентом, берущим энергию, генерируемую фотоэлектрическими солнечными панелями, и преобразующим ее в переменный ток, который можно подавать в электрическую сеть. Enphase уже продала свыше 27 млн своих инверторов в более чем 20-ти странах.
К слову, выбирая между SolarEdge Technologies Inc $SEDG и Enphase Energy Inc $ENPH, я решил, что нам с тобой все-таки больше подойдет вторая компания. Дело в том, что эти два конкурента делают немного разные устройства. Инверторы Enphase преобразуют солнечную энергию напрямую, в то время как оптимизаторам SolarEdge требуется дополнительный компонент. Кроме того, микроинверторы Enphase Energy более эффективны, а значит, и более конкурентоспособны.
В настоящее время компания принимает предварительные заказы на свои новые комплексные решения для хранения энергии. Это большие батареи для хранения неиспользуемой солнечной энергии, которые поддерживают дома в рабочем состоянии, когда солнце садится. Этот шаг ставит Enphase в прямую конкуренцию с Tesla и ее домашней батареей Powerwall. А конкуренция – это всегда хорошо. Тем более что на данном рынке места хватит всем.
Компания работает не только в США, но и во всем мире. Так, совсем недавно Enphase Energy поставила крупную партию микроинверторов в Таиланд для строительства там солнечной электростанции мощностью 60 кВт.
Азиатский рынок солнечной энергии очень перспективный и растет быстрыми темпами. По прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2025 году доля зеленой энергетики там составит 23%. Что весьма неплохо, так как еще пару лет назад такой энергетики в азиатском регионе практически не существовало.
При этом именно Таиланд является лидером в Азии по темпам роста мощностей солнечной энергетики. А значит, Enphase без работы не останется.
Однако и на домашнем рынке у Enphase будет полно забот.
По предварительным оценкам, установки солнечных панелей в США покажут рост на 47% в текущем году. В целом на солнечную энергию приходилось 40% всех новых энергогенерирующих установок в Америке за 2019 год (привет тем, кто продолжает твердить, что электричество для зарядки Tesla вырабатывается на угольных ТЭЦ!).
Компания сейчас находится в хорошем положении. Солнечные установки в США достигли рекордных максимумов в текущем году, и, по прогнозам, они снова установят новые рекорды в 2021 году.
В наши дни изменение климата подталкивает к принятию альтернативной энергии, а не к высоким ценам на нефть. Таким образом, даже несмотря на то, что нефтяная отрасль стоит на коленях, а низкие цены не наблюдались годами, это не ослабляет спрос на альтернативные источники энергии.
Поэтому, Грета, да здравствует Солнце! Берем эту компанию в наш портфель, даже не сомневаясь.
NextEra Energy $NEE – $303,42, но у компании как раз сейчас идет сплит. Берем акций на условные $1 000.
Компания генерирует, передает и распределяет электроэнергию в Северной Америке. NextEra производит электроэнергию преимущественно на ветровых, солнечных и газовых установках. Она также разрабатывает, строит и эксплуатирует активы по долгосрочным контрактам с акцентом на объекты возобновляемой генерации.
NextEra Energy занимает 1-е место в электроэнергетической и газовой коммунальной отраслях в списке Fortune 2020.
Половину выручки компания получает в сфере возобновляемой энергии, и эта доля год от года растет.
Данной компании самое место в нашем портфеле, ведь она производит больше энергии от ветра и солнца, чем любая другая компания в мире.
К тому же NextEra Energy является общепризнанным лидером в своем секторе, генерирующим стабильные денежные потоки и более 20 лет регулярно выплачивающим дивиденды.
Ну и возможная победа Байдена играет компании на руку. Мы ведь не любим Трампа, не так ли Грета?
Ключевыми преимуществами NextEra Energy для инвестора остаются диверсифицированный бизнес, отличная деловая репутация и эффективный менеджмент.
За последние 10 лет компании отрасли инвестировали более $1 трлн в развитие альтернативной энергетики, что позволило значительно снизить стоимость производства.
Благодаря этому в последнее время солнечные и ветровые электростанции по уровню экономичности стали превосходить самые энергоэффективные новые угольные заводы. Так, более половины запущенных в прошлом году мощностей на основе солнечной и ветряной энергии обеспечили себестоимость электричества ниже, чем у угольных аналогов. Кроме того, строительство солнечных и ветровых электростанций стало обходиться дешевле, чем поддержание работы действующих генерирующих предприятий, работающих на угле. Таким образом, инвестиции в «зеленую энергетику», помимо очевидных позитивных эффектов для экологии, основаны и на четкой экономической выгоде.
А выгоду мы ведь, Грета, любим не меньше, чем экологию. Ну, может, чуть меньше. Но любим все равно.
Берем в свой портфель и ждем от компании этой самой выгоды.
Dominion Energy Inc $D – $81,11. Берем на условные $1 000.
Энергетическая компания Dominion Energy располагает разнообразным портфелем ядерных, газовых и угольных активов. Однако в настоящее время Dominion Energy работает над снижением зависимости от традиционных источников энергии и расширяет свои активы в возобновляемой энергетике. А это значит – движется в верном направлении.
В последние месяцы Dominion Energy подписала несколько важных долгосрочных контрактов в сфере возобновляемой энергетики. Среди ее партнеров будет один из университетов штата Вирджиния в США, коммунальная служба в Вирджинии, а также крупные технологические компании. Так, Dominion Energy обеспечит Колледж Уильяма и Мэри в Вирджинии энергией от возобновляемых источников, из которой около 50% потребляемой энергии будет зеленой.
В округе Арлингтон того же штата компания Dominion недавно развернуло современную солнечную ферму, чтобы помочь округу достичь цели по получению не менее 50% энергии из возобновляемых источников к 2022 г. Ожидается, что солнечная установка будет питать все здания округа, уличные фонари, светофоры, откачку воды и очистку сточных вод.
Dominion Energy также будет поставлять услуги таким технологическим гигантам, как Amazon и Facebook. Так, Dominion Energy будет строить, владеть и эксплуатировать солнечную установку, а Facebook станет покупать генерируемые мощности.
Сделка Dominion с Amazon важна, потому что создает модель покупки возобновляемой энергии, которую в будущем смогут использовать другие клиенты.
Важной новостью для Dominion Energy стало получение разрешения от регулятора на осуществление четырех пилотных проектов по тестированию аккумуляторных батарей для хранения энергии в Вирджинии. Компания ожидает, что проекты повысят устойчивость ее бизнеса и проложат путь для технологий хранения, которые необходимы для поддержки плана достижения нулевого уровня выбросов углерода и метана к 2050 г.
Четыре проекта Dominion Energy по хранению энергии общей мощностью 16 МВт являются крупнейшими в Вирджинии и будут использовать литий-ионные батареи, как и те, что применяет Tesla.
Таким образом, Dominion Energy интенсифицирует работу в сфере возобновляемой энергетики, что дает надежду на ее рост в долгосрочной перспективе.
Недавно Dominion Energy решила продать свои газовые активы инвестиционному фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта за $9,7 млрд, включая долги. Это произошло после того, как под влиянием экоактивистов Dominion Energy отказалась участвовать в строительстве газопровода Atlantic Coast.
Думаю, что данная сделка еще больше подтолкнет Dominion Energy к пути альтернативной энергетики и сейчас перед нами одна из крупнейших в будущем зеленых энергетических компаний в мире.
Шанса купить ее акции прямо сейчас мы упускать не будем.
ЧИСТЫЙ БИЗНЕС
Да, Грета, каждый из нас несет ответственность перед будущими поколениями за судьбу нашей планеты.
И корпорации здесь – не исключение.
Борьба с глобальным потеплением и сжиганием углеводородов в мире не ограничивается исключительно энергетикой. Задача всех компаний – свести углеродный и метановый след от своей деятельности к нулю.
Мы прекрасно помним, как возмущался и вопил отечественный бизнес, когда Россия изучала возможность присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Самое мягкое из того, что нам говорили, –это «угроза для экономического роста страны».
Друзья, угрозу для экономического роста страны нужно искать не в Париже, а в Кремле. А мы пока что имеем одну экологическую катастрофу за другой, в большинстве из которых виновны отечественные корпорации, и их акции многие из нас держат в своих портфелях.
Хотите инвестировать в экологическую деградацию нашей страны? Пожалуйста. Надеюсь, ваши дети скажут вам «спасибо».
Мы с Гретой поступим иначе. Мы купим те компании, которые общепризнанно являются лидерами в экологическом подходе к построению своего бизнеса.
Microsoft Corporation $MSFT – $214,94. Покупаем акции на условные $2 000.
Microsoft в лице генерального директора Сатьи Наделлы и других первых лиц компании официально заявил о намерении перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году. Да, это не скоро. Однако гораздо быстрее, чем у многих американских компании.
И это гораздо лучше, чем у Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo, больше всего загрязняющих окружающую среду пластиком, отказываться от которого в настоящее время они собираются только на словах, пряча за красивыми лозунгами наращивание его производства.
При этом Microsoft наметил произвести ряд достаточно глобальных мер для достижения своих целей. Так, компания перейдет на возобновляемые источники энергии для всех дата-центров, зданий и кампусов к 2025 году и полностью электрифицирует внутренний автопарк.
К 2050 году Microsoft рассчитывает добиться полной компенсации выбросов за все время работы компании с 1975 года.
Компания также пообещала разрабатывать и внедрять технологии, которые помогут ее партнерам и клиентам сократить собственные выбросы.
В частности, уже в следующем году Microsoft намерена интегрировать экологические принципы в процесс закупок и логистики, чтобы сократить углеродные выбросы среди своих поставщиков.
Кроме того, компания создаст инновационный фонд на $1 млрд с целью разработки технологий, снижающих выбросы вредных веществ в окружающую среду.
Безусловно, это одна из лучших экологически позитивных компаний, которой обязательно найдется место в нашем портфеле. Берем ее бумаги и передаем пламенный привет госпоже Наделле. Мы с вами!
Salesforce $CRM – $250,95 за акцию. Покупаем бумаги компании на условные $1 000.
Перед нами, дорогая Греточка, разработчик программного обеспечения, функционирующего в облаке. Оно позволяет компаниям настраивать маркетинг, продажи и коммуникации, а также эффективнее работать с клиентами.
Salesforce регулярно попадает во всевозможные ТОПы и рейтинги как одна из самых комфортных компаний для работы. А вопросы экологичности трудовых отношений для нас, Греточка, не менее важны.
К слову, основатель Salesforce Марк Бениофф был одним из тех, кто вообще придумал облачную технологию и дал ей нынешнее название, так сказать, создал один из самых знаковых трендов современности.
Любопытно, что сначала каталог программных решений компании назывался AppStore, но Бениофф продал это название Джобсу за $1. Ему нужнее.
Salesforce для своих нужд принципиально потребляет только солнечную электроэнергию. Здание, в котором располагается главный офис Salesforce, считается первым зданием по принципам зеленого строительства в Сан-Франциско. От него ноль загрязнений: вода, электроэнергия и другие ресурсы для его функционирования используются только из возобновляемых источников. И все больше людей хотят работать в этой компании, в том числе потому, что она занимается сохранением окружающей среды.
Отличная компания с отличными экологическими традициями. Передаем ей лучи поддержки и добавляем в свой портфель.
Agilent Technologies $A – $107,2. Покупаем бумаги компании на условные $1000.
Компания предоставляет своим клиентам биоаналитические и электронные измерительные решения для отрасли связи, электроники, биологических наук и химического анализа.
Продукты от Agilent Technologies оказывают ощутимое влияние на научный мир. Agilent – ведущий производитель оборудования для научных исследований, который поставляет множество аналитических и измерительных приборов, включая газовые и жидкостные хроматографы, масс-спектрометры, вакуумные насосы, рабочие процессы в области анатомической патологии, а также генетические и диагностические инструменты.
За последние три года компания инвестировала кучу денег в исследования и разработки.
Помимо прочего, Agilent Technologies – позитивная экологическая компания, известная своим бережным отношением к окружающей среде.
Таким мы всегда рады в нашем портфеле.
Prologis $PLD – $103,52. Берем акции на условные $1 000.
Перед нами, Грета, фонд недвижимости. Но давай не будем брезгливо морщиться. Это не совсем обычный фонд недвижимости. Мало того, что он «заточен» под развитие онлайн-торговли, а не под торговые центы, как сотни его коллег, так еще доказывает нам, что даже такой консервативный бизнес может быть позитивным с экологической точки зрения.
И да, Prologis – это «классический» REIT, а значит, не менее 90% своих доходов он должен распределять между акционерами в форме дивидендов. Да-да. Вижу, как загорелись твои глазки.
Prologis не строит торговых центров и доходных домов. Он специализируется на складах и обслуживает логистические нужды предприятий, то есть обеспечивает транзит и хранение товара.
Совокупная стоимость проходящих через склады компании товаров каждый год равна $2,2 трлн, а на ее складах трудятся 850 тысяч сотрудников.
Компания постоянно работает над снижением эксплуатационных расходов, прежде всего за счет потребления меньших объемов энергии.
Prologis выгодно отличается от других REIT, которые строят огромные торговые центры, украшенные мириадами огней и рекламных вывесок.
Prologis живет за счет развития онлайн-торговли, экономит энергию, а значит, делает нашу планету чище и лучше.
Так что, Грета, этому REIT самое место в нашем портфеле.
Да, Грета, предыдущее поколение своими безответственными действиями отнимает будущее у людей, вступающих в новую жизнь. Во всем мире люди страдают и умирают. Каждый день на нашей планете прекращают свою жизнь целые экосистемы.
При этом они еще и смеются над тобой. Эгоистичное поколение, живущее по принципу «после нас хоть потоп».
Да, обидно, когда слова правды ты слышишь от 17-летней девочки. Так и хочется свалить все на «не такое» подрастающее поколение.
Однако теория, согласно которой каждое новое поколение людей хуже предыдущего, не работает. Если бы это было правдой, то сейчас человечество должно было бы жить в аду.
Поэтому, друзья мои, именно поколение Тунберг, а не мы, сделает наш мир лучше. И с этим нужно просто смириться.
Итак, друзья, мы с вами собрали замечательный портфель из 8 крутых и экологически позитивных компаний.
Теперь мы будем время от времени отслеживать его доходность, чтобы сравнить с «портфелем маньяка» и «портфелем грешника».
Я не знаю, кто победит в итоге, но будет весьма любопытно посмотреть, как работают на практике три разных подхода к трактовке принципа «деньги не пахнут».
Дисклеймер: Друзья, принимать решение самому – это прекрасно! Всегда поступайте именно так. Помните: все, что изложено в этой статье, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным принципам и ожиданиям. Я просто высказываю свои мысли, которые не являются советами к покупке или продаже какого-либо актива. Эта статья написана только для того, чтобы вы могли самостоятельно проанализировать информацию и сделать выводы относительно предмета рассуждений.
Спасибо вам за понимание!
Chaky is somewhere nearby...