Биржа: NYSE.
Диапазон цены: $18-20, 9,3 млн. акций. На IPO MediaAlpha Inc. (MAX)
предлагает 6 258 502 обыкновенных акций класса А, а продающие акционеры предложат еще 2 991 498 акций на сумму до $59,8 млн. После IPO в обращении будет 32,44 млн акций класса A и 26,31 млн акций класса B. Оба класса будут обладать одним голосом на акции.
Андеррайтеры: J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity, William Blair.
MediaAlpha основана в 2012 году - это первая в отрасли прозрачная вертикально-интегрированная торговая площадка, предлагающая ставки в реальном времени (RTB) для рекламы, основанной на результатах. Инновационная платформа рекламных технологий уже является домом для крупнейших рекламодателей онлайн-страхования, предлагая им беспрецедентные возможности таргетинга с использованием структурированного поиска и больших данных, а также помогая продавцам повысить монетизацию с помощью лучших в своем классе алгоритмов оптимизации доходности.
Для рекламодателей MediaAlpha Exchange предлагает надежную, лучшую в своем классе платформу RTB со стороны спроса (DSP) с быстро растущим доступом к инвентарю от ведущих страховых издателей. Платформа позволяет рекламодателям использовать RTB следующего поколения для таргетинга и привлечения клиентов с самыми высокими намерениями с помощью управляемой данными, настраиваемой аудитории и стратегий назначения ставок для кликов, звонков и потенциальных клиентов. Компания является одним из крупнейших онлайн-каналов привлечения клиентов в сфере страхования имущества и несчастных случаев, здоровья и жизни. За последние два года MediaAlpha поддержала транзакцию на сумму более 1 миллиарда долларов, используя свою платформу привлечения клиентов.
#max