Подключение почты к Битрикс24 позволит сконцентрировать всю переписку со всех почт в одном месте, не нужно переключаться между кучей ящиков и запрашивать пароли от почты у менеджеров, что бы посмотреть о чем они там общаются с клиентом.
Если в карточке сделки указана электронная почта клиента и клиент Вам написал, то это письмо автоматически садится в карточку сделки. Т.о. в карточке сделки всегда видно переписку по всем почтовым ящикам с этим клиентом, и переписка уже отфильтрована от всех других писем.
Кроме того, если передать клиента другому менеджеру, то доступ к этой переписке тоже передается автоматически.
Теперь подробнее, как это настроить !
Находим в левом меню раздел "Почта"
Перед Вами открывается следующее меню:
Нужно выбрать соответствующую систему, на которой находится Ваша почта! В нашем случае это Яндекс.
Дальше в меню выбираем кнопку "Авторизация" , желательно что бы Вы были авторизованы в почте в этом же браузере, тогда все автоматически само подтянется.
Дальше Мы начинаем производить настройки:
"Забрать из ящика письма за 7 дней" - это значит что будут обработаны все письма за предыдущие 7 дней ( или можете выставить любой другой срок нажав на "7 дней". Если убрать галочку, то обрабатываться будут письма только с этого момента, т.е. с момента авторизации.
"Отправлять через внешний SMTP" , если Вы не знаете что это - однозначно убираете галочку!
Скролим экран ниже
"Связать с CRM" - обязательно ставим галочку, если хотим что бы в карточку сделки садились письма.
"Обработать письма за 7 дней" - см. выше
"Письма известных клиентов назначить ответственным сотрудникам" - если клиент закреплен за кем то из менеджеров, то письмо получит только ответственный менеджер.
"Для входящего с нового e-mail адреса создавать Лид" - автоматически из каждого письма с нового e-mail создается новый лид.
"Для исходящего на новый e-mail адреса создавать Лид/контакт" - аналогично, только для исходящих писем
"Создавать контакты из вложений в формате vCard" - редко используется, можно просто убрать и не заморачиваться
Очень полезная функция! Например, у Вас есть сервис откуда приходят заявки на почту. Приходят они с одного и того же e-mail адреса. Тогда внесите этот почтовый адрес в пункт, выделенный выше на картинке! Тогда на каждое новое письмо от этого e-mail будет создаваться новый Лид!
"Очередь распределения лидов и контактов" - здесь указываются сотрудники на которых будут распределяться заявки с e-mail
"Доступ к почтовому ящику" - указываем кто может получать и писать письма с этого почтового ящика, все остальные не видят этого почтового ящика.
После всех настроек нажимаем "Подключить"
Далее при необходимости можете подключить несколько почтовых ящиков и переключаться между ними:
На этом настройка закончена!
Теперь просто разберемся какой фунционал есть у почты:
1. Если письмо попало в какую то карточку сделки и т.п. то справа от письма можете увидеть значок CRM
Если нажать на этот значок, то "провалимся" в сам Лид или Сделку к которой привязалось наше письмо. Справа в сделке мы видим само письмо:
Само письмо мы можем просмотреть прямо отсюда, кликнув на него (на примере было письмо от Авито):
Так же прямо из Сделки (Лида, Контакта, Компании) можно отправить письмо клиенту, никуда не переключаясь, нажав на кнопку "Письмо":
Вот так выглядит интерфейс отправки письма:
От кого: по умолчанию стоит Ваш почтовый ящик, можете его изменить (если у Вас доступ к нескольким почтовым ящикам), просто кликнув на свою почту.
Кому - проставляется автоматически из карточки сделки в которой мы находились
Сделка - подставляется автоматически ( та сделка в которой Вы в тот момент находились)
Тема и текст письма Вы заполняете самостоятельно
Если нужно прикрепить документ к письму пользуетесь кнопкой:
Если есть что добавить - пишите в комментариях и делитесь своим мнением. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал:
"Самостоятельная настройка Битрикс24, amoCRM и др."