Основными результатами августа и сентября можно считать некоторую нормализацию экономической ситуации в стране. Особенно это хорошо видно из банковской статистики: два последних месяца банки фиксируют рекордные объемы выдачи потребительских кредитов, и в первую очередь ипотеки. Кроме того, существенно выросли объемы средств юридических лиц на счетах в российских банках. Последние показывают рост как процентного, так и комиссионного дохода. И, как следствие, увеличение прибыли.
Прибыльный месяц
В августе чистая прибыль банковского сектора достигла 172 млрд руб., что почти на треть выше результата июля (доходность на капитал – около 20% в годовом выражении). Это выше и среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд руб. без учета влияния перехода на МСФО 9). Однако, по данным Банка России, этот рост в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля. Тем не менее повлияло на прибыль и увеличение чистого процентного и комиссионного дохода, связанное с расширением кредитования и восстановлением деловой активности.
По результатам 8 месяцев прибыль банков составила 933 млрд руб. (доходность на капитал – 13% в годовом выражении). При этом выросло как количество, так и доля прибыльных банков. Положительный финансовый результат в августе показали 268 банков (71% от общего количества), в июле таких было 258 (68%).
Источники собственных средств банковского сектора в августе увеличились на 143 млрд руб., до 10,5 трлн руб. Положительная динамика капитала поддерживалась полученной банками прибылью, докапитализацией двух крупных банков (в том числе за счет выпуска субординированных облигаций), а также сокращением вычетов из капитала. И в целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. «Мы оцениваем общий потенциал абсорбирования потерь на уровне около 5,9 триллиона рублей (11% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного РЕПО), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок», – говорится в аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора в августе 2020 г.
С учетом отмены с 1 сентября 2020 г. надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, выданным до 31 августа 2019 г., запас капитала увеличится, по оценкам регулятора, еще на 100 млрд рублей. «Однако надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно», – предупреждает ЦБ.
Рост в кредит
В августе кредитование обеспечило рост активов банковской системы на 0,6%, до 98,1 трлн руб. При этом корпоративное кредитование прибавило 1,2% (на 515 млрд руб.), а розничное – 1,9% (360 млрд руб.). Рост объема розничных кредитов ускоряется начиная с мая этого года. В августе он произошел преимущественно у системно значимых кредитных организаций (СЗКО) (2,1%). У остальных банков из топ-100 этот рост был менее существенным – всего 1,3%. Банк России отмечает, что на фоне нормализации экономической ситуации объем реструктурированных за август кредитов сократился почти вдвое в сравнении с июлем.
В розничном кредитовании основной рост в августе обеспечила ипотека. При этом около трети этого роста приходится на программы льготного кредитования, в том числе на программу по ставке 6,5%, в рамках которой в августе было выдано 126 млрд руб. (с момента запуска около 400 млрд руб.). Этот тренд сохранился и в сентябре. Так, Сбербанк объявил, что выдал рекордный объем кредитов – 468 млрд руб. При этом его портфель вырос на 197 млрд руб., превысив 8 трлн руб. По данным Сбербанка, более половины выдачи пришлось на ипотеку – 260 млрд руб. Другие банки также говорят о рекордных объемах выдачи розничных кредитов, и особенно ипотеки. «Банк выдал клиентам 89,6 миллиарда рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году», – сообщили в ВТБ.
ПАО «Банк Зенит» в сентябре 2020 г. выдал ипотечных кредитов на рекордную сумму 505 млн руб., превысив докарантинные показатели на 23%. Всего же с начала 2020 г. банк предоставил кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей, что в 2 раза больше показателей прошлого года. Банк «Дом.РФ» зафиксировал в сентябре 2020 г. рост выдач кредитов физлицам в 2,5 раза по сравнению с сентябрем 2019 г. «Объем потребительских кредитов, которые банк “Дом.РФ” выдал в сентябре, составил 500 миллионов рублей – максимальный месячный результат для 2020 года и предыдущих лет», – говорится в сообщении банка. Райффайзенбанк также отчитался о рекордной выдаче розничных кредитов, которые в сентябре превысили у банка докризисный уровень и стали рекордными для него за все время работы на российском рынке.
Стоит отметить, что вместе с ростом объемов розничного кредитования растет и доля просроченных кредитов физическим лицам. По данным Банка России, довольно существенно выросла розничная просроченная задолженность – на 26 млрд руб. (3,0%). Это выше среднемесячного прироста в 2019 г., а также прироста в первой половине 2020 г. (0,3%) и в большей мере отражает влияние пандемии. В августе доля проблемных и безнадежных ссуд в розничном портфеле была относительно стабильной – 7,9%. При этом доля неработающих потребительских кредитов (просроченных на срок свыше 90 дней) за август выросла с 8,9 до 9,3%. Правда, в ипотечном портфеле этот показатель сохраняется на низком уровне (1,6%).
Что в пассиве
Аналитики отмечают, что росту кредитования в значительной мере способствует увеличение пассивной базы. Так, в августе произошел очень заметный рост остатков средств на счетах юридических лиц – на 740 млрд руб. (2,4%). При этом росли как рублевые остатки (2,5%), так и валютные (2,3%). Как отмечает Банк России, увеличение показателя было вызвано привлечениями крупных депозитов компаний нефтегазовой и металлургической отраслей. Стоит отметить, что прирост средств у СЗКО (1,9%) был менее активным, чем у остальных крупных банков из числа топ-100 (3,6%). Рост средств юридических лиц полностью компенсировал отток государственных средств из банковского сектора (-174 млрд руб., -3,7%).
Объем вкладов населения в августе практически не изменился, при этом рублевые немного увеличились (+0,1%), а валютные снизились (-0,5%). Выплаты в рамках государственной программы поддержки семей с детьми в августе были незначительными (порядка 10 млрд руб.) – основной объем прошел в июне. Остатки на счетах эскроу в августе увеличились на 94 млрд руб., составив порядка 600 млрд руб. Без учета счетов эскроу вклады снижались (-0,3%). СЗКО показали сдержанный прирост средств населения (+0,1%), а у крупных банков из топ-100 был небольшой отток (-0,4%).
Слабая динамика вкладов на фоне высокого роста средств компаний отражает в первую очередь реализацию отложенного потребительского спроса, что на уровне банковской системы могло привести к перетоку между счетами физических и юридических лиц. Продолжающееся же снижение депозитных ставок (с 4,58 до 4,43% за август) также сдерживает рост вкладов населения и способствует перетоку этих средств в инструменты фондового рынка.
