Найти тему
Максим Ковалев

Мнение об IPO | McAfee

Global White Investment

  • McAfee подала предложения на IPO - 759 миллионов долларов.
  • Фирма продает программное обеспечение и услуги безопасности потребителям и предприятиям по всему миру.
  • Morgan Stanley является ведущим андеррайтером, и за последние 12 месяцев его IPO проводились на высшем уровне.
  • Выручка MCFE умеренно выросла, но мне не нравится траектория роста по сравнению отраслью.

MCFE имеет рост доходов и рост других финансовых показателей, но имеет большую долговую нагрузку.

Компания McAfee из Сан-Хосе, штат Калифорния, была основана для разработки программного обеспечения для обнаружения и защиты компьютерных вторжений для потребительских и корпоративных рынков во всем мире.

В 2011 году McAfee была приобретена Intel. В сентябре 2016 года компания Intel продала 51% Intel Security в состав которой входил McAfee, оставив за собой 49% акций.

51% акций были приобретены частными инвестиционными компаниями TPG и Thomas Bravo.

Руководство возглавляет президент и генеральный директор Питер Лив, который работает в компании с февраля 2020 года и ранее был генеральным директором BMC Software и генеральным директором Polycom.

Основные предложения компании включают:

  • Защита компьютера
  • Защита личности
  • Защита WiFi
  • Конфиденциальность

По состоянию на 27 июня 2020 года руководство заявило, что его потребительские службы защищают более 600 миллионов устройств, при этом некоторые из его крупнейших клиентов являются государственными и корпоративными клиентами.

Фирма занимается корпоративными и государственными клиентами через прямые продажи, в то время как торговые партнеры взаимодействуют с клиентами среднего размера.

Потребители могут подписаться на программное обеспечение и услуги фирмы через онлайн-сервис самообслуживания.

Расходы на продажи и маркетинг в процентах от общего дохода снижались по мере роста доходов, как показывают цифры ниже:

-2

Показатель эффективности продаж и маркетинга, определяемый как дополнительный новый доход, генерируемый каждым долларом затрат на продажи и маркетинг, в последний отчетный период был стабильным на уровне 0,3

Таблица 2
Таблица 2

Правило "40" индустрии программного обеспечения, которое гласит, что до тех пор, пока совокупный темп роста выручки и процентная ставка EBITDA равны или превышают 40%, компания находится на приемлемой траектории роста. Последний расчет MCFE на 30 июня 2020 года составлял 23%, поэтому у фирмы есть определенные проблемы в этом отношении.

Согласно отчету Grand View Research об исследовании рынка за 2020 год , мировой рынок программного обеспечения и услуг для кибербезопасности оценивается в 157 миллиардов долларов в 2019 году и, как ожидается, к 2027 году превысит 300 миллиардов долларов.

Это представляет собой прогнозируемый среднегодовой темп роста 10,0% с 2020 по 2027 год.

Основными драйверами этого ожидаемого роста являются постоянно меняющиеся кибер угрозы на фоне более сложных требований к программному обеспечению и инфраструктуре потребителей и предприятий.

Кроме того, переход корпоративной ИТ-инфраструктуры из локальной среды в облачную откроет значительные новые возможности для новых услуг и возможностей.

Ниже приведена гистограмма, показывающая историческую и прогнозируемую динамику рынка кибербезопасности США по компонентам:

Гистограмма динамики рынка кибербезопасности прогнозируемая и историческая
Гистограмма динамики рынка кибербезопасности прогнозируемая и историческая

К основным конкурентным или другим участникам отрасли относятся:

  • NortonLifelock
  • Avast/AVG
  • Kaspersky
  • ESET
  • Microsoft
  • Symantec (Broadcom)
  • Palo Alto Networks
  • Sentinel One
  • Cylance
  • Carbon Black (VMware)
  • Tanium

Последние финансовые результаты McAfee :

  • Растущий доход
  • Увеличение валовой прибыли и валовой прибыли
  • Резко увеличились операционная прибыль и операционная маржа
  • Рост денежного потока от операционной деятельности

Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные из заявления о регистрации фирмы:

Финансовые результаты
Финансовые результаты

По состоянию на 27 июня 2020 года у McAfee было 257 миллионов долларов наличными и 7,8 миллиарда долларов общих обязательств.

Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 27 июня 2020 года, составил 627 млн ​​долларов США.

McAfee намеревается получить 759 миллионов долларов валовой выручки от IPO 37 миллионов акций класса A, предлагаемых по средней цене 20,50 долларов за акцию.

В случае успешного IPO стоимость компании при IPO составит около 13,3 миллиарда долларов без учета опционов андеррайтера на избыточное размещение.

Без учета опционов андеррайтеров и частных размещаемых акций или акций с ограниченным доступом, если таковые имеются, соотношение размещенных и находящихся в обращении акций будет примерно 8,57%.

Руководство заявляет, что оно будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом:

приблизительно 525,0 млн долларов США для погашения всех непогашенных обязательств в отношении нашего Второго срочного займа с залогом
окончательный платеж, который, по нашим оценкам, составит 22 миллиона долларов для выплаты определенным аффилированным лицам наших спонсоров и Intel после прекращения действия Соглашения об управленческих услугах, которое будет прекращено в связи с завершением этого предложения; а также
оставшаяся часть используется для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, включая приобретение или инвестирование в дополнительные продукты, технологии, решения или бизнес, хотя у нас нет текущих обязательств или соглашений о каких-либо приобретениях или инвестициях.

Презентация презентаций о Road show компании доступна здесь .

Листинговые андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, TPG Capital BD, BofA Securities, Citigroup, RBC Capital Markets, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, Mizuho, ​​Evercore ISI, Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Blaylock Van, CL Kong & Associates. , Ramirez & Co. и Siebert Williams Shank.

Ниже представлена ​​таблица соответствующих показателей капитализации и оценки для компании

Метрики оценки компании
Метрики оценки компании

Конкурент сопоставимый с MCFE, - это NortonLifeLock. Ниже приводится сравнение их основных показателей оценки:

Сравнение конкурента
Сравнение конкурента

Заключение

McAfee ищет капитал для погашения значительного долгового бремени.

Финансовые показатели компании демонстрируют рост выручки в масштабе, растущие операционные результаты и сильный свободный денежный поток.

Расходы на продажи и маркетинг в процентах от общей выручки снижаются; Показатели эффективности продаж и маркетинга остаются стабильными, несмотря на пандемию Covid-19.

Рыночные возможности для программного обеспечения и услуг безопасности для потребителей и предприятий велики и, как ожидается, будут расти значительными темпами, поэтому MCFE имеет попутный ветер в отрасли.

Morgan Stanley является ведущим андеррайтером, и IPO, проводимые банком за последние 12 месяцев принесли в среднем 52,9% прибыли. Это лучший результат для всех основных андеррайтеров за указанный период.

Что касается оценки, по сравнению с NortonLifeLock, McAfee обеспечивает рост выручки, но просит инвесторов IPO платить значительную сумму по EV / EBITDA.

MCFE также имеет существенную долговую нагрузку и необычную структуру, поскольку контрольный пакет акций принадлежит двум частным инвестиционным компаниям, но также 49% принадлежит Intel, которая, похоже решила, что он не является основным дополнением к своему бизнесу.

Все удачных инвестиций

Наш канал в телегпамм https://t.me/GlobalWhiteInvestment

@maximtrade134