Глобальный спад на рынке энергоресурсов обвалил мировой рынок нефтесервиса. Транснациональные гиганты отрасли выстраивают новые стратегии и сокращают затраты, а независимые локальные сервисные компании (и это как раз казахстанская история) отчаянно пытаются сохранить свой бизнес.
Двойное падение
Объем закупок на рынке нефтесервисных услуг в Казахстане в 2020 году сократится вдвое из-за остановки капитальных работ и затрат недропользовалей на фоне коронакризиса, прогнозирует Союз нефтесервисных компаний Казахстана (KazService). В 2019 году, по данным KazService, общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей составил 7 трлн тенге. Тогда на фоне активной фазы реализации Проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении наблюдался рост на 15% по сравнению с 2018 годом. Налоговые выплаты нефтесервисных компаний превысили 500 млрд тенге, что «практически в два раза больше налоговых выплат банковского сектора за аналогичный период», подчеркивает председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Рашид Жаксылыков. Численность работников нефтесервисной отрасли составляла более 180 тыс. человек.
Читайте также: Расходы казахстанцев на продукты сократят до 15% к 2023 году
По данным представителя НПП «Атамекен» по взаимодействию с нефтегазовыми операторами Асылбека Джакиева, в 2020 году операторы трех крупнейших месторождений – компании «Тенгизшевройл» (ТШО), North Caspian Operating Company (NCOC) и Karachaganak Petroleum Operating (KPO) – на 30–40% сократили свои бюджеты на закупки. «Крупные операторы, как ТШО, NCOC и KPO, сократили свои расходы, отложили крупные проекты, и, соответственно, это повлияло на отрасль. Мы наблюдаем за статистикой и видим, что растет безработица, так как многие подрядчики и субподрядчики оказались в тяжелом положении», – отметил Джакиев, выступая на конференции KIOGE, которая в этом году прошла в онлайн-формате.
Заказов нет ни у кого
Снижение цен на нефть и падающий из-за пандемии спрос создали проблемы для добывающих и нефтесервисных компаний во всем мире. Транснациональная сервисная компания Halliburton отреагировала на снижение капитальных затрат своих заказчиков сокращением рабочих мест и дивидендов. Чистый убыток компании за первое полугодие составил $2,696 млрд. Другой нефтесервисный гигант, компания Schlumberger, планирует продать свой бизнес по гидроразрыву пластов в США и Канаде. Ранее так же поступили Baker Hughes и Weatherford.
Читайте также: Казахстан увеличит собственное фармпроизводство до 50%
«Большая четверка» от нефтесервиса имеет представительства в Казахстане. Schlumberger, занимающаяся скважинными операциями в республике и поставкой оборудования, входит в список крупнейших налогоплательщиков нефтесервисной отрасли РК и выплатила в казахстанскую казну 23,3 млрд тенге налогов в 2019 году. В этот же список вошли Baker Hughes и Halliburton, которые заплатили 7 млрд и 3,9 млрд тенге налогов соответственно.
Читайте также: Что происходит с добычей казахстанского угля
В составленный KazService список двадцати крупнейших нефтесервисных компаний в Казахстане, получивших наибольшие заказы в период 2011–2019 годов, вошли только три отечественные компании со стопроцентным казахстанским учредительным капиталом и три совместных предприятия. Все остальные участники своеобразного топ-20 казахстанского нефтесервиса представлены зарубежными игроками.
Поддержка для своих
В апреле Союз нефтесервисных компаний обратился с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о мерах отраслевой поддержки отечественных участников рынка. В числе предложенных мер была отмена на шесть месяцев начисления и уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда, также предлагалось снизить ставки КПН до 10% на 2020 год и предоставить отсрочку по выплате КПН за 2019 год до декабря 2020 года, освободить от НДС за I и II кварталы 2020 года. Также сервисные компании просили государство просубсидировать процентные ставки по их кредитам и предусмотреть индексацию действующих субподрядных работ и услуг на проектах Тенгиз, Карачаганак, Кашаган с учетом роста инфляции и корректировки курса национальной валюты.
Читайте также: Почему техрегулирование хотят увести в цифру
Тогда решение об отраслевой поддержке властями принято не было. Сейчас KazService предлагает ускорить реализацию газохимических проектов, а также расширение месторождений Карачаганак и Кашаган, чтобы обеспечить переток высвобождаемых работников и создать новые рабочие места.
Кроме того, отечественный нефтесервис вновь напоминает о необходимости пересмотреть статус «казахстанской компании» в закупках недропользователей и считать казахстанскими только те предприятия, где как минимум 50% учредительного капитала принадлежит гражданам РК.
Читайте также: Задолженность казахстанских ТЭЦ за уголь выросла в 21 раз
Министерство энергетики РК в качестве мер поддержки пока предлагает только сокращение требований к нефтесервисным компаниям и нефтедобывающим предприятиям. Например, при добыче нефти, газа, нефтегазоконденсата не потребуется наличие трубопроводов – основных инженерных сооружений и установок будет достаточно. Исключается еще несколько технических требований.
В соседней России, где власти опасаются ухода с рынка до 50% отечественных нефтесервисных компаний, Минэнерго РФ предложило создать фонд строительства незаконченных скважин. Идея в том, что банк и добывающая компания создают SPV (компанию спецназначения), в которой банк получит 98% доли. Фининститут предоставляет кредитные средства, что позволит продолжать строить скважины, а после добывающие компании смогут выкупить их у банков. Запускать в промышленную эксплуатацию скважины планируется только после окончания действия сделки ОПЕК+ о сокращении производства нефти (после 30 апреля 2022 года). При этом добывающим компаниям предоставят налоговые вычеты, что позволит им обеспечивать займы. Как заявляют в правительстве РФ, параметры программы почти согласованы и фонд заработает уже в этом году.
Читайте также: Как будут формировать цены на металлы для машзаводов
Аналитическая компания Rystad Energy прогнозирует, что спад, вызванный COVID-19, приведет к 25%-ному ежегодному снижению глобального спроса на нефтесервисные услуги. По оценке Rystad, затраты на такие услуги в мире в текущем году составят около $481 млрд. Первые шаги к восстановлению рынка ожидаются в 2021 году, но рост составит всего 2%. В 2022 и 2023 годах ожидается более заметная прибавка – до $552 и $620 млрд соответственно. Для сравнения: «доковидный» уровень – $639 млрд по итогам 2019 года. Оценка перспектив KazService совпадает с глобальными прогнозами – ситуация с отсутствием заказов в РК не изменится как минимум до конца 2020 года, а ощутимый спрос на услуги нефтесервисных компаний появится только в 2022 году, считают в отраслевой ассоциации.
Рашид Абдрахманов
Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен.