Обсудим портфель.
Счёт создавался как трейдерский, но в силу обстоятельств всё было оставлено на самотёк. Отсутствие возможности анализировать графики, читать новости и редкие шансы совершать операции. Да звучит странно, но остались еще такие места, где отсутствует связь с внешним миром. И вскоре вновь предстоит отправиться в этот регион. А портфель как вы понимаете не радует своей стабильностью. Надо рассматривать возможность изменений.
Оценим начальный этап:
Видно обильное число сделок и увеличение прибыли, ну и рынок этому способствовал. Самое интересное что самые прибыльные сделки были в шортах, странно ведь, что не купи всё росло.
Второй отрезок времени:
Ситуация в корне меняется.
Виной этому
- Решение остаться в рынке с осознанием недостатка полноценных возможностей регулярной торговли
- Жадность при незначительных просадках, самовнушение о коррекции в пределах, как казалось, восходящего канала
- Недоступность анализировать новостной фон
- Преждевременные усреднения, что привело к не существованию кэша
- Вход в акции перед дивидендами, с какой-то призрачной надеждой на скорое закрытие
- Отсутствие хеджирования рисков
Ошибок было допущено множество.
И теперь имеем такую картину:
Пока выглядит терпимо
К этому так же стоит прибавить ещё не поступившие дивиденды, которые ожидаю в этом месяце. Итого: 13465,55. Не сильно печально.
В целом дело заключается не в прибыли или её отсутствии, а в составе нынешнего портфеля.
Чистые потери от средней цены покупки:
Видно что большие потери несёт татнефть - 7690
Не уступает им и пара сбербанк - лукойл с результатом в -7625
Эти акции являются головной болью. Я бы предпочел другое распределение, на большее количество компаний и более равное по секторам.
Нынешнее распределение:
По долям:
По секторам:
И вот я смотрю на всё это и не знаю что предпринять
Оставить всё как есть, поскольку вижу потенциал для компаний или искать возможности что то менять...
#Инвестиционный портфель
#инвестиции
#биржа #акции #российский фондовый рынок
