Как отмечалось в предыдущей заметке, несмотря на поражение в Богемии в 1620 году, Фридриху V удалось воссоединиться с Мансфельдом. Теперь у них встал вопрос, что делать дальше? И чешские земли, и родина Фридриха курфюршество Пфальц были под контролем Габсбургов. По мере ослабления позиций Фридриха положение протестантов становилось тоже шатким. Император Фердинанд вынашивал планы воспользоваться неудачной авантюрой Пфальцского курфюрста в своих целях: он замыслил сделать курфюрстом баварского герцога и передать ему владения Фридриха, получив вместо протестантского выборщика еще одного католического правителя, лояльного династии Габсбургов.
Но помогать Фридриху было уже поздно. Никто из протестантских государей не решился оказать поддержку изгнаннику, и ему пришлось опираться на авантюристов и наемных военачальников вроде Мансфельда. Вопрос о перспективах будущей кампании решился, когда войска католиков вытеснили Мансфельда из Верхнего Пфальца вблизи Богемии. Тому ничего не оставалось как отступать на запад, к Рейну. Тем временем Фридриха поддержали некоторые протестантские правители-кальвинисты, например, Христиан Брауншвейгский, брат правителя княжества и маркграф Бадена Георг Фридрих. Первый - молодой честолюбивый юноша, желавший военной славы и почестей. Совсем иного склада был второй союзник опального курфюрста. Маркграфу Бадена, несмотря на солидный возраст, было неприятно присутствие испанцев на Рейне, поэтому он как истинный протестант-кальвинист решил проявить солидарность с Фридрихом и Мансфельдом. Последний в свою очередь "развлекался", опустошая Эльзас и прилегавшие к нему земли. Так как там проживали преимущественно одни католики, Мансфельд мог позволить своим войскам не церемониться, и его люди отводили душу за всю предыдущую не слишком удачную кампанию на местном населении.
Христиан и Георг Фридрих, тем временем, двинули свои армии на соединение с войсками Мансфельда, к которому примкнул получавший от Голландии субсидии Фридрих. Казалось, протестантский лагерь вновь обрел "второе дыхание": вместо разгромленной богемской армии появились три новые. Но на самом деле сторонники Фридриха были весьма ненадежны. Главнокомандующий католической армией Тилли шел за протестантами по пятам. Мансфельд нанес ему поражение в битве при Вислохе, состоявшейся недалеко от еще не захваченной католическими войсками столицы Пфальцского курфюршестве - Гейдельберга. Но Тилли, отступив, соединился с испанскими войсками под предводительством Кордобы и уже в мае 1622 года в той же области неподалеку от Гейдельберга отрезал и обратил в бегство 12-тысячное войско Баденского маркграфа. Потерпев поражение, старик не пожелал больше участвовать в конфликте и полагаться на него уже было нельзя.
Аналогичное по размеру войско Христиана шло слишком медленно, отвлекаясь на развлечения, грабежи и разорения. В итоге всех этих людей едва не постигла участь Баденской армии. Христиан еле сумел отбиться от преследовавшего его испанского войска и с трудом таки соединился с Мансфельдом.
Войско Мансфельда и Христиана насчитывало около 25 тысяч человек, в то время как Тилли и Кордоба располагали куда более многочисленным и подготовленным контингентом. В итоге было принято решение вновь отступить в Эльзас. Фридрих Пфальцский потерял надежду на успешный итог кампании и принял решение остаться в Седане. Протестантский союз развалился, не успев окрепнуть, и для пфальцского курфюрста вновь настали очень тяжелые времена. Католики овладели Гейдельбергом и Мангеймом. Только крепость Франкенталь, оборонявшаяся английским гарнизоном, еще держалась, но и ее судьба была предрешена ( она пала год спустя).
Император посчитал, что пришел момент для того, чтобы произвести перестановку. Он созвал в Регенсбурге имперское собрание, на котором озвучил свое предложение передать курфюршество Пфальц Максимиллиану. Собрание не представляло все субъекты империи, а протестантские правители Саксонии и Бранденбурга отказались прислать своих представителей, не желая участвовать в церемонии передачи курфюршества баварскому герцогу. Тем не менее, Фердинанд и Максимиллиан провели свое предложение, и Фридрих Пфальцский отныне объявлялся низложенным, а все его титулы переходили к баварскому правителю.
Таким образом, император добился своей цели. Богемия была возвращена под контроль Габсбургов, Пфальц оказался под контролем католиков. Это резко изменило баланс сил в империи, что вызывало недовольство у протестантских правителей. Продолжение войны стало неизбежным.