Приветствую друзья. От Вас бы хотелось активности в комментариях, что Вы думаете на эту тему? жду обратной связи.
У этих трех очень разных компаний есть одна общая черта: каждая из них может продолжать расти в течение десятилетий.
Давайте сразу же покончим с этим: Вечность-это очень долгий срок, и мне кажется почти неискренним предлагать ее. Честно говоря, никто не знает, что произойдет завтра или через год, не говоря уже о пяти-десяти годах-или навсегда.
Тем не менее, Berkshire Hathaway генеральный директор Уоррен Баффет сказал: "наш любимый период удержания-это навсегда.- И учитывая его завидный послужной список, инвесторы могут сделать гораздо хуже, чем последовать его примеру. С тех пор как Баффетт возглавил Berkshire Hathaway в 1965 году, компания имела совокупный годовой темп роста более 20%, а к концу 2019 года ее общая доходность выросла до колоссальных 2 744 062%.
Существует ряд критериев, которые инвесторы могут использовать, чтобы увеличить вероятность того, что акции все еще будут успешными через десятилетия. Покупка прочно укоренившегося лидера отрасли, компании с послужным списком инноваций или компании, способной адаптироваться к меняющимся условиям, может повысить ваши шансы на успех. Давайте посмотрим, почему Visa , Amazon и Apple представляют собой отличные акции "навсегда".
1. Платежи titan Visa
Когда речь заходит о доминировании в платежной индустрии, Visa просто не имеет себе равных, на ее долю приходится более 53% объема покупок в сети кредитных карт США, что составляет почти 2 трлн долларов обработанных платежей-больше, чем у всех трех ее крупнейших конкурентов вместе взятых.
У компании есть еще одно огромное преимущество перед своими главными конкурентами, особенно во времена экономической неопределенности: в то время как она обрабатывает платежи, она не является кредитором. Уровень безработицы, хотя и демонстрирует заметное улучшение в последние месяцы, все еще находится вблизи рекордных максимумов, повышая риск просрочки кредитов и дефолта.
Не довольствуясь почиванием на лаврах, Visa недавно сделала большую ставку на финтех, потратив более 5 миллиардов долларов на приобретение поставщика финансовых технологий Plaid. Несмотря на то, что название компании не было общеизвестным, многие использовали ее, не зная об этом, поскольку ее технология обеспечивает безопасность финансовой информации пользователей, подключая их банковские счета к растущему числу финансовых приложений.
Там есть целый большой мир, и Visa все еще должна завоевать международные рынки. Компания подсчитала, что наличные деньги все еще используются в ежегодных покупках на сумму более 21 триллиона долларов, и есть почти 2 миллиарда взрослых людей, которые еще не имеют платежного счета, что показывает огромную возможность, которая остается.
Баффетт все еще верующий, владеющий почти 10 миллионами акций Visa, стоимостью почти 2 миллиарда долларов.
2. Это все еще первый день на Амазонке
Amazon доминирует не в одной, а в двух отраслях: электронной коммерции и облачных вычислениях.
Хотя оценки разнятся, eMarketer утверждает, что Amazon будет составлять 38% онлайн-продаж в США в этом году, в то время как его ближайший конкурент Walmart будет лидировать менее чем на 6%. Эти оценки могут оказаться консервативными, поскольку в разгар пандемии все больше потребителей переходят на электронную торговлю. Amazon также работает над увеличением своего международного проникновения в последние годы, так что ей тоже еще предстоит завоевать миры.
Когда дело доходит до облачных вычислений, Amazon популяризировала это понятие и была одной из первых, кто признал огромные возможности. Будучи одним из первых из блоков, Amazon получила преимущество, которым она пользуется и по сей день. Amazon Web Services по-прежнему является бесспорным лидером в области облачных вычислений, занимая 33% рынка-больше, чем его следующие три конкурента вместе взятые, по оценкам Synergy Research Group. Это также чрезвычайно прибыльная компания, на которую приходится 25% продаж Amazon и 65% ее операционной прибыли в первой половине 2020 года.
Однако, возможно, именно культура инноваций и расширения компании делает ее вечным запасом. В то время как Amazon начинал как онлайн-книготорговец, он превратился в "магазин всего"."В дополнение к своей империи электронной коммерции, компания имеет обширную логистику и доставку, растущий след в физической розничной торговле, ведущие потоковые видео и музыкальные предложения, а также масштабную операцию искусственного интеллекта, включая растущую экосистему устройств на базе Alexa. Не говоря уже о том, что Amazon быстро стал третьим по величине цифровым рекламодателем в стране. И его магазины Amazon Go, которые устраняют необходимость в кассирах , только начинают работать.
Баффетт, как известно, сказал, что он сожалеет, что не инвестировал в Amazon ранее. "Я фанат [Amazon], и я был идиотом, потому что не покупал", - сказал Баффет в интервью. Один из доверенных финансовых менеджеров Баффета, Тодд Комбс или Тед Вешлер, в конце концов нажал на спусковой крючок.
Эта позиция выросла до более чем полумиллиона акций, оцененных в 1,66 миллиарда долларов.
3. Провидческий стержень Apple
Apple-еще одна компания, которая придала новый смысл слову "ведущая в отрасли"."В то время как большинство компаний были бы довольны только одним новаторским продуктом, у Apple было несколько за эти годы. Ни один конкурент не приблизился к доминированию iPod, продукта, который Apple лихо каннибализировало с появлением iPhone.
В то время как компания никогда не была лидером на мировом рынке, iPhone отличается тем, что поглощает большую часть прибыли. Apple получила около двух третей всей прибыли на мировом рынке мобильных телефонов в прошлом году, больше, чем ее следующие три конкурента вместе взятые.
У компании есть и другие ведущие в отрасли продукты. Apple Watch появились в конце 2014 года, но всего за пять коротких лет они превзошли всю швейцарскую часовую индустрию. Беспроводные AirPods от Apple-это еще одна линейка продуктов, доминирующая на рынке, на долю которой приходится почти половина всех продаж в этой категории в 2019 году.
Apple больше не рассчитывает на то, что ее любимые поклонниками продукты наполнят ее казну. За последние несколько лет компания работала над быстрым расширением своих услуг, включая потоковую музыку и видео, Мобильные игры и цифровые платежи, и это лишь некоторые из них. Эта стратегия приносит свои плоды, поскольку услуги выросли почти до 19% от 12-месячной выручки Apple, по сравнению с менее чем 12% всего четыре года назад.
Стоит также отметить, что Apple является крупнейшим холдингом Баффета, представляющим почти половину инвестированных активов Berkshire Hathaway. "Мы купили около 5% акций компании. Я хотел бы владеть им на 100%", - сказал Баффет в интервью 2018 года. "Нам очень нравится экономика их деятельности. Нам очень нравится руководство и то, как они мыслят."Это действительно высокая похвала от одного из самых успешных инвесторов в мире.
Но серьезно, навсегда?
Когда речь заходит об инвестировании, гарантий просто нет, но выбор лидеров отрасли с постоянными возможностями, безусловно, увеличит вероятность успеха. В то время как любимый период удержания Баффета длится вечно, даже легендарный инвестор продал проблемные компании в разрушенных отраслях промышленности, а к 2020 году его оборот стал самым большим за многие годы.
Тем не менее, требуется определенный Калибр компании, чтобы стать лидером отрасли, и еще реже можно найти тех, кто просто доминирует в конкуренции. Каждая из этих первоклассных компаний имеет то, что нужно, чтобы преуспеть в течение многих лет и, возможно, даже десятилетий.
Было полезно? Жмите лайк!
Еще больше полезных статей о финансах читайте в моём блоге Понедельник.
От Вас бы хотелось активности в комментариях.Жмите СЮДА, чтобы подписаться!
👉 Расскажите, каким методом Вы инвестируете?
Читайте также:
🔹Капитализация, это один из основных инструментов инвестора
🔹Диверсифицируйте портфель, это один из основных инструментов инвестора.
🔹Что нужно знать об инвестировании.
🔹 Почему инвесторы не боятся обвала фондового рынка
Переходите также:
Общий чат, здесь аккумулируется опыт.
#кризис #обвал рынка #прибыль #нисходящий тренд #восходящий тренд #buy #sell #рынок #облигации #акции