Всем привет!
Я часто публикую свои сделки, которые совершаю в рамках IPO и все видят какие-то космические цифры в рамках первого и последующих торговых дней.
Складывается ощущение, что вот она золотая жила! Но с одной стороны ДА, но с другой стороны нет!
У меня брокер Фридом Финанс через которого я вхожу в IPO.
Когда появляются новые айпиошки, то мне менеджер скидывает даты и названия компаний в ватсап, но в 90% случаев, я это узнаю быстрее из телеграмм каналов на которые я подписан о новых размещениях.
Дальше ближе к дате размещения менеджер скидывает аналитику по IPO.
Но я еще раньше я читаю информацию по тем компаниям, которые выходят на биржу на других ресурсах.
Если менеджер забудет прислать информацию про IPO, то об этом напомнит всплывающее окно, которое появится при входе в личный кабинет.
Дальше самое интересное. Сколько будет твоя аллокация, то есть сколько тебе дадут акций, зависит от твоего рейтинга.
Рейтинг выглядит вот таким образом.
Оценка ликвидности портфеля 4/5
Это значит сколько в твоем портфеле ликвидных акций
Оценка содержания в портфеле бумаг FRHC 1/5
Это самый замороченный пункт. Фридом выпускает разные ценные бумаги и чем больше у тебя их будет тем этот пункт будет выше.
По мне, так это надо будет набрать в портфель всякой мути!
Оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля 2/5
Чем больше торгуешь разными инструментами через счёт, тем больше платишь комиссии Фридом, тем выше рейтинг. Речь про IPO тут не идёт
Оценка стабильности и равномерности участия во всех IPO 1/5
Чем меньше пропускаешь IPO тем выше этот рейтинг. При этом еще важно, чтобы во все IPO заходить плюс-минус одинаковой суммой
Общий коэффициент клиента 2/5
Это твой итог! Чем ближе к 5 тем выше аллокация.
Таким образом Фридом заставляет тебя владеть максимальным количеством их бумаг и активно торговать на их счете.
При этом, если акциями других компаний можно торговать и держать сколько угодно, то финансовыми инструментами Фридом надо владеть как можно дольше. То есть купил и забыл. С одной стороны их акции растут, с другой ты морозишь достаточно больше количество денег.
Дальше еще один нюанс на который я два раза попал по неопытности.
Например, у вас на счету 10 000 долларов
Вы подали заявку на IPO на 8 000 долларов. Эти деньги из заявки у вас со счета не списывают до определенного момента. То есть вы на них торгуете, но к часу Х, когда закрывают принятие заявок, это 8 000 должны быть на счету.
У меня было 2 раза, когда я покупал акции, и подал заявки в несколько IPO и в час Х мне казалось, что денег на счету хватает, и в части IPO я не участвовал так как денег оказывалось меньше положенного.
При подаче заявки на 10 000, можно получить акций на порядка 500-1000 уе. Поэтому, чем больше ваше депо, тем выше шанс получить больше акций,
10 000 мне кажется можно год тратить.
В рамках своего счета можно открыть субсчет и я знаю, что те люди у которых есть статус квалифицированного инвестора, предоставляют свой субсчет для участия в IPO, но есть одно НО.
Рейтинг субсчета равен НУЛЮ! То есть если ваш основной счет прокачен и у вас там рейтинг 5/5, то на субсчет рейтинг 1/5.
И его тоже надо прокачивать, чтобы получить больше аллокации.
В тоже время низкая аллокация защищает тебя от плохих IPO, так как тебе априори не дадут много акций и если они пойдут вниз, то ты будешь защищен.
Дальше не мало важный момент это аналитика тех IPO которые проводит брокер.
Когда ты покупаешь любую акцию, то открываешь тот же traiding view и видишь как ведет себя акция, понимаешь, что ждет тебя впереди и принимаешь решение лонг или шорт.
Когда участвуешь в IPO у тебя нет исторических данных, у тебя есть только презентация компании, ее денежный поток, понимание продукта и что с деньгами будет делать компания. И на основе этих данных принимаются решение об участии в том или ином IPO
Я много смотрел аналитики и предугадать как поведет себя акция невозможно. Но есть есть хайповые IPO, а есть обычные компании, которые пока генерять только убытки и их продукт будет доступен через пару лет и тут понять угадал ты или нет, сложно.
Поэтому, можно входить во все IPO которе делает Фридом, главное будешь всегда знать, что 100% акций тебе никогда не дадут и если акция пойдет вниз, то ты вытянешь общий плюс за счет других размещений.
Стоит ли идти к другим брокерам, где требования к твоему капиталу меньше? Наверное нет. Аллокация будет меньше, с вашего маленького депозита. Тем более надо учесть, что если период аллокации 90 дней, то может проще вложится в хорошие акции и 90 дней их не трогать, и возможно доход будет больше, чем получать по чуть чуть.
На этом всё! Всем хорошего дня и профита в карму!!!