01. К Молли (№11). Из цикла «Прощание с Петербургом» (00:59)
02. Болеро (№3). Из цикла «Прощание с Петербургом» (04:52)
03. Я помню чудное мгновенье (07:12)
04. Ночной смотр (11:12)
05. Сомнение (15:38)
06. Попутная песня (№6). Из цикла «Прощание с Петербургом» (21:07)
07. Для берегов Отчизны дальной (23:28)
08. Октава (28:05)
09. У моря («Дробится, и плещет, и брызжет волна») (30:26)
