ExxonMobil - крупный производитель сырой нефти и природного газа в Малайзии.
Американская нефтяная компания работает в Малайзии по четырем контрактам о разделе продукции (PSCs) с Petroliam Nasional Bhd (Petronas).
EXXON Mobil выбрала трех претендентов на свои нефтедобывающие оффшорные активы в Малайзии стоимостью в миллиарды ринггитов.
Один источник указывает, что Sapura Energy Bhd также выразила интерес к активам ExxonMobil. Попала ли нефтегазовая компания в список - неизвестно.
И Sapura Energy, и Hibiscus Petroleum отказались от комментариев, когда с ними связались.
В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что ExxonMobil намеревается продать свои оффшорные активы по цене от 2 млрд долларов (8,3 млрд ринггитов) до 3 млрд долларов (12,3 млрд ринггитов).
Согласно веб-сайту ExxonMobil, ЧОК производят около одной пятой добычи нефти Малайзии и около половины всех поставок природного газа на полуостровную Малайзию.
Еще до обвала цен на нефть в этом году из-за коронавируса Covid-19 и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией ExxonMobil участвовала в программе продажи активов.
В прошлом году ExxonMobil покинула Норвегию после того, как продала свои добывающие активы компании Vår Energi AS за 4,5 млрд долларов США.
По данным Института экономики и финансового анализа энергетики (IEEFA), глобального аналитического центра в области энергетики, продажа активов играет важную роль в годовой стратегии ExxonMobil по управлению денежными средствами.
«За последнее десятилетие компания покрыла одну треть своих общих денежных выплат акционерам из других источников, помимо свободных денежных потоков.
«Продажа активов обеспечила основные денежные вливания, чтобы восполнить этот дефицит», - говорится в сообщении.
В апрельском отчете IEEFA говорится, что ExxonMobil планирует увеличение продаж активов, которые к 2025 году могут достичь 25 миллиардов долларов США, охватывая более 11 стран на четырех континентах. ExxonMobil не одинока в своих планах по продаже активов.
По тому же пути идут и другие глобальные игроки нефтегазовой отрасли.
В прошлом году американская компания Murphy Oil Corp покинула Малайзию, продав свои нефтегазовые активы за 2,13 млрд долларов США тайской компании PTT Exploration and Production Public Co Ltd (PTTEP).
Murphy Oil сообщила, что выручка от продажи была использована для выплаты долга, выкупа акций и финансирования потенциальных сделок в Соединенных Штатах.
Источники в отрасли сообщают, что в то время Sapura Energy также интересовалась активами Мерфи.
Для Sapura Energy, у которой уже есть высокий уровень долга, финансирование приобретения активов ExxonMobil будет проблемой.
Однако недавно объявленные изменения в руководстве Sapura Energy могут повлиять на то, как группа сможет финансировать такую сделку.
Один отраслевой обозреватель отмечает, что Sapura Energy может стремиться превратить себя в мини-версию национальной нефтяной компании Petronas. В конце концов, к марту следующего года два бывших топ-менеджера Petronas будут у руля Sapura.
В июле бывший генеральный директор Petronas Тан Шри Шамсул Азхар Аббас был назначен неисполнительным председателем Sapura Energy.
На прошлой неделе группа объявила об уходе своего давнего генерального директора Тана Шри Шахрила Шамсуддина, который уйдет на пенсию в марте следующего года. Его заменит бывший исполнительный вице-президент Petronas и генеральный директор Upstream Датук Мохд Ануар Тайб, который в какой-то момент был потенциальным кандидатом на пост главы группы Petronas.
Имея опыт Ануара в сфере разведки и добычи нефти и газа, некоторые утверждают, что Sapura Energy могла бы сосредоточить свой бизнес на разведке и добыче нефти.
Но сначала группе необходимо решить проблему низкой прибыли и огромного долга. Уровень долга в лиге RM10bil явно поставил бы его основного акционера Permodalan Nasional Bhd (PNB) в трудное положение, если бы потребовались новые денежные средства для финансирования крупного приобретения.
За последние несколько лет PNB уже вложила немного RM4bil в Sapura Energy.
AmInvestment Bank указал, что долг Sapura Energy в размере RM10bil необходимо будет рефинансировать в 14 банках к декабрю 2020 года.
Однако следует отметить, что Sapura Energy могла изучать заявку на приобретение актива ExxonMobil через свое совместное предприятие под названием SapuraOMV Upstream Sdn Bhd.
В 2018 году Sapura Energy продала 50% своего подразделения по разведке и добыче за 540 миллионов долларов США австрийской OMV Aktiengesellschaft, создав SapuraOMV Upstream.
Между тем, Hibiscus Petroleum в настоящее время занимается привлечением огромной суммы в размере RM2bil, что в два раза превышает рыночную капитализацию.
В прошлом месяце группа объявила о мобилизации средств, которая будет осуществляться путем выпуска новых акций.
Гибискус сказал, что вырученные средства будут использованы для «приобретения хороших и высококачественных нефтегазовых активов», которые «включают три нефтегазовых актива в Юго-Восточной Азии».
Примечательно, что за последние несколько лет Hibiscus провел ряд частных размещений и не привлек много долгов от банков.
В рамках своего последнего мероприятия по сбору средств Hibiscus предложил выпустить до двух миллиардов единиц конвертируемых погашаемых привилегированных акций (CRPS).
В настоящее время Hibiscus имеет два добывающих актива - Анасурия и Северный Сабах. Будет интересно посмотреть, кто станет победителем тендера на нефтегазовые месторождения ExxonMobil в Малайзии в то время, когда отрасль сталкивается со значительными препятствиями.