В самый разгар осады, когда армия Фольтеста почти захватила замок, на арене появляется огромный огнедышащий дракон. Он успевает серьезно проредить ряды королевской гвардии, пока Геральт своим клинком не нанесет рептилии серьезную рану.
Ведьмаку удалось спасти монарха, вместе с которым он прибыл в часовню. Там Фольтест обнаружил своих детей вместе с монахом. Герою не хватает секунды, чтобы помешать переодетому в рясу убийце нанести смертельный удар королю. На глазах у маленьких детей Фольтест погибает, а Геральт успевает рассмотреть под капюшоном лицо другого ведьмака, Лето, которому получается избежать поимки.
Не сумев догнать подлеца, Геральт возвращается к телу короля, и на этом моменте в башню врывается стража...
***
По какой-то причине Вернон Роше верит в невиновность Геральта. Он помогает охотнику на нечисть сбежать из темницы, чтобы потом при помощи ведьмака выйти на истинного убийцу короля.
Освободившись, Геральт вместе с Трисс, Верноном и отрядом "синих полосок" направляется по следам наемника в небольшой городок Флотзам. Но, не успели они толком осмотреться, как на них совершают нападение отряд местных скоята`эли во главе с Йорветом. Его сопровождал тот самый Лето - ведьмак из школы Змеи, но засаде не удалось достать до героев, которым удалось пробиться во Флотзам.
Прибыв в город, Геральт, Трисс и Вернон видят, как на площади местные жители готовятся к прилюдной казни. Все бы ничего, только вот в качестве будущих жертв на виселице присутствуют Золтан и Лютик, которые каким-то образом очутились в этих краях. Пообщавшись немного с городским наместником, Геральту удалось договориться, чтобы парочку не казнили.
***
В один из дней несколько рыбаков на причале Флотзама пострадали от нападения морского чудовища с кучей щупалец. Лишь по счастливой случайности на месте оказалась чародейка Шеала де Тарнсевилль, которая вместе с Геральтом решает одолеть чудище, беспокоящее местных жителей уже не первый день.
Когда дело было сделано, ведьмак продолжил поиски Лето. Двигаясь по его следам, Геральт снова сталкивается с Йорветом, и в процессе общения выясняет, что Лето попросту использовал эльфов. Однако что-то помешало ведьмаку из школы Волка на этот раз одолеть своего противника и Лето, обезвредив Геральта, отправляется за Трисс.