Американские акции в четверг немного выросли – инвесторы оценивали перспективы принятия Вашингтоном дополнительного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики перед выборами в ноябре.
S&P 500 повысился на 0,5%, до 3380,8 п., по итогам шести последних месяцев рост индикатора стал максимальным (+35%) с 2009 г., несмотря на снижение в сентябре. Dow Jones поднялся на 0,1%, до 27816,9 п. Оба индекса растеряли более ранние достижения.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось с 873 тыс. до 837 тыс. Данные свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке труда, хотя уровень безработицы остается высоким. Активность в производственном секторе США продолжила расти в сентябре, хотя медленнее, чем в августе, по данным опроса, подготовленным Институтом управления поставками. Потребительские расходы выросли августе на 1% в месячном выражении, доходы снизились, отчасти из-за сокращения государственной поддержки безработным.
Энергетический индекс (XLE -3,6%) опустился до шестимесячного минимума, при этом фьючерсы на сырую нефть упали почти на 4%, так как рост числа случаев заболевания коронавирусом по всему миру негативно сказался на перспективах спроса на энергоносители. Дополнительное давление на цены оказал ростом добычи в ОПЕК в прошлом месяце. Ноябрьский фьючерс на WTI подешевел на 3,8% до $38,71/барр. , в ходе торгов контракт дешевел до $37,61/барр.; декабрьский контракт на Brent подешевел на 3,6% до $40,78/барр. Четыре из пяти аутсайдеров S&P относятся к нефтегазовому сектору: Halliburton (-8,2%), Valero Energy (-7,5%), Marathon Petroleum (-5,6%), Hess Corporation (-5,1%).
Котировки ExxonMobil, некогда крупнейшей компании по рыночной капитализации, находится минимуме с 2002 г., опустившись ниже минимума при пандемии, когда Brent торговался по $20/барр.
Президент Трамп и первая леди Мелания Трамп заболели Covid-19, написал президент в Twitter, спустя несколько часов после новости о заболевании его советника Хоупа Хикса, который сопровождал его в поездках на этой неделе.
Важные события
Акции Сургутнефтегаза растут после выхода новости о том, что СД 5 октября рассмотрит вопрос о реализации акций компании. Никаких деталей нет, и новость легко может оказаться лишь технической.
Другие новости, которые сопровождают Сургутнефтегаз сегодня незначительны: сообщалось, что Сургутнефтегаз по решению арбитражного суда приобрел 500 тыс. собственных «бесхозных» обыкновенных акций – это хотя и позитивно (меньше акций в обращении), но слишком мало на фоне 36 млрд обыкновенных выпущенных акций компании.
Спекулятивный интерес в бумагах может быть безосновательно гипертрофирован на фоне нацеленности правительства и частных собственников на максимизацию дивидендов от компаний.
SNGS RX: +1,86%
Акционеры Фосагро ожидаемо утвердили дивиденды в размере 33 руб./акция, или 1,1% дивидендной доходности, за 2К20. Дата закрытия реестра - 15 октября. Тенденция к снижению дивидендов: за 2К20 компания направит 4,3 млрд руб., тогда как за 1К20 Фосагро выплатила 10,1 млрд руб., за 2019 г. - 24,9 млрд руб.
PHOR RX: -1,19%
Сбербанк: Минфин внес в Госдуму проект бюджета на три года, формализующий правила выплаты дивидендов госкомпаниями, сообщил РБК. Начиная с 2021 г. госкомпании будут направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на результаты «неденежных» и нерегулярных операций (переоценки, списания).
Интересно, что Минфин уже закладывает в проект бюджета получение дивидендов от Сбербанка в размере 150 млрд, 200 млрд и 236 млрд руб. в 2021–2023 гг. против 422 млрд руб. за 2019 г. (18,7 руб./акция).
Ранее Герман Греф говорил, что в дивидендной политике обязательно сохранится пункт о 12,5% достаточности общего капитала как условии выплаты дивидендов в районе 50%.
SBER RX: -0,13%