Отчет об инвестиционной деятельности - важная часть любого процесса инвестиций. Любой инвестор должен понимать, что происходит с его портфелем и почему. Для того необходима количественная оценка ряда параметров портфеля. А так же сравнение портфеля и доходности с неким образцом, эталоном.
Ранее я делал для себя подробный ежемесячный отчет. В котором сравнивал портфель с прошлым месяцем. И смотрел данные в динамике.
Однако, я считаю, что делать отчет раз в месяц, все же, нет необходимости. На эти мысли на меня навела очередная книжка Баффета, которую я с удовольствием читаю.
Итак, по мнению гениального инвестора, о доходности неплохо было бы судить минимум по 3 годам инвестиций. А лучше по пяти годам. С этой позиции, мой ежемесячный отчет имеет мало смысла. Да, с одной стороны я могу просто подгружать данные каждый месяц в эксель, чтобы построить график. На это не требуется много времени. Но вот сравнивать результаты ежемесячно - не вижу необходимости.
- Это требует много времени и сил
- Не несет особой пользы, так как мой горизонт инвестирования - от 20 лет
В общем, с этого месяца я планирую делать ежеквартальный отчет. Т.е. внимательно смотреть свой портфель раз в 3 месяца. При этом я вполне могу выгружать данные по портфелю в виде графиков и картинок, для информации. Но без подробного анализа в базовом варианте.
Итак, что в графиках по прошлому месяцу.
Динамика размера портфеля по брокерскому счету очень позитивна
Раскладка по отраслям на брокерском счету
Топ компаний на брокерском
Основные компании на Индивидуальном инвестиционном счету
График сводной динамики Брокерский + ИИС. Зеленая линия - деньги, которые я никогда не планирую вытаскивать. Синяя это плюс деньги, которые мне могут понадобиться в течение ближайших 2-3 лет (но не факт) и так же здесь кое какая сумма родственниковоп 5 активов
Если есть что-то непонятное в вышеперечисленных графиках - спрашивайте, дам комментарии.
Всем проффита! И помните: деньги любят счет! А инвестиции - тем более!