Этот год был исключительно нестабильным для фондового рынка, и популярность приложения для онлайн-инвестиций Robinhood является подтверждением этого факта.
Robinhood, которая наиболее известна тем, что предлагает сделки без комиссии и предоставляет бесплатные акции новым членам, особенно хорошо привлекает молодых и / или начинающих инвесторов для инвестирования в акции. Типичному инвестору Robinhood 31 год, и его очень привлекает волатильность, которую мы наблюдаем с февраля. Хотя поощрение молодых людей вкладывать свои деньги в работу на фондовом рынке - это фантастика, Robinhood не предоставил своим членам инструменты или образование, необходимые для успешного инвестирования в долгосрочной перспективе.
SQUARE
Миллениалы и поколение Z, вероятно, в какой-то момент сталкивались с платформой Square, приносящей доход, как потребители. Square предоставляет устройства для точек продаж и другие инструменты, необходимые для того, чтобы помочь малому бизнесу обрабатывать транзакции и расти. В период с 2012 по 2019 год общий объем платежей (GPV), проходящих через его сеть, резко вырос с 6,5 до 106,2 млрд долларов. Это совокупный годовой темп роста 49%.
Несмотря на то, что экосистема продавцов Square пострадала в 2020 году из-за пандемии коронавируса, мы также стали свидетелями удивительного и долгожданного сдвига в бизнесе, использующем платформу Square. В частности, более крупные предприятия (с GPV не менее 125000 долларов США) теперь составляют 52% от общего количества GPV в экосистеме продавцов Square. Этот сегмент обусловлен комиссионными сборами со стороны продавцов, поэтому более активное участие бизнеса будет выстрелом в руку для органического роста.
Члены Robinhood, возможно, также не понаслышке знакомы с тем, что, как я полагаю, станет крупнейшим драйвером роста Square в ближайшие годы: приложением Cash. В конце июня Square насчитала более 30 миллионов пользователей Cash App, что на конец 2017 года составляет 7 миллионов. Из этих 30 миллионов пользователей около 7 миллионов используют Cash Card, традиционную дебетовую карту, которая связана с Аккаунтом пользователя Cash App.
В конечном счете, приложение Cash позволяет Square получать доход за счет комиссионных сборов, ускоренных переводов на традиционные банковские счета и с них и обмена биткойнов. Я ожидаю, что к 2022 году он станет ведущим источником валовой прибыли компании .
Berkshire Hathaway
Еще один безошибочный победитель, за которого ухватились инвесторы Robinhood, - это Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ( NYSE: BRK-A ) ( NYSE: BRK-B ) .
Большинство людей знают Баффета как одного из самых богатых людей на Земле, но они могут не осознавать, насколько он успешен как инвестор и зарабатывает деньги другим людям. С 1965 года средняя годовая доходность Berkshire Hathaway в размере 20,3% более чем вдвое превышает совокупную доходность 10% S&P 500 , включая выплаченные дивиденды. В целом за эти 55 лет компания Баффета превзошла эталонный S&P 500 более чем на 2 700 000% , создав акционерам компании более 400 миллиардов долларов.
Покупка Berkshire Hathaway также сближает инвесторов с американской и мировой экономикой . Оракул из Омахи - большой поклонник инвестиций в циклические предприятия - те, которые преуспевают, когда экономика работает на полную мощность, но немного борются, когда возникают спады. Вам следует знать, что периоды роста обычно значительно опережают продолжительность экономического спада. Баффет просто играет на опережение, и это хорошо работает для его акционеров.
Трудно также возразить против программы возврата капитала Berkshire Hathaway . Несмотря на то, что компания Уоррена Баффета не выплачивает дивиденды, Баффет и его правая рука Чарли Мангер не стеснялись выкупать свои собственные акции в течение последних двух лет и снижать количество выпущенных акций Berkshire. Это может положительно сказаться на прибыли на акцию и сделать компанию более привлекательной для инвесторов.
История говорит, что никогда не следует делать ставки против Баффета в долгосрочной перспективе, и инвесторы Robinhood, похоже, прислушиваются к этому совету.
Amazon
Наконец, благодаря тому, что на платформе Robinhood доступна покупка дробных акций, инвесторы разумно вкладываются в акции Amazon ( NASDAQ: AMZN ) .
Большинство людей знают Amazon за ее превосходную торговую площадку. По оценкам Bank of America / Merrill Lynch, Amazon контролирует 44% всех онлайн-продаж в США , что является отличным положением для себя. В конце концов, США - крупнейшая экономика в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП), а потребление составляет около 70% ВВП.
Amazon также делает большую работу по поддержанию лояльности клиентов к своей платформе, продвигая свое членство в Prime. Более 150 миллионов человек во всем мире приобрели членство Prime, что дает им доступ к эксклюзивному контенту и превосходной логистической сети Amazon. Для Amazon сборы, взимаемые с Prime, помогают еще больше укрепить его сравнительное ценовое преимущество перед обычными розничными торговцами.
Но не розничная торговля будет стимулировать рост операционного денежного потока Amazon. Скорее, это зарезервировано для растущего сегмента облачных сервисов инфраструктуры Amazon Web Services (AWS). Мы уже видели, как компании осознали важность присутствия в Интернете или в облаке задолго до того, как разразилась пандемия. Коронавирус просто ускорил существующую тенденцию и подстегнул бизнес AWS.
Во втором квартале, охваченном пандемией, Amazon обеспечила 29% -ный рост AWS по сравнению с предыдущим годом, при этом ежегодные экстраполированные продажи этого сегмента составили более 43 миллиардов долларов США. В отношении AWS важно понимать, что маржа, связанная с облачными сервисами, во много раз превышает тонкую, как бритву, маржу, с которой компания имеет дело в розничной торговле. По мере того, как доля AWS в общих продажах увеличивается, денежный поток Amazon резко возрастает. В период с 2019 по 2023 год операционный денежный поток Amazon на акцию может утроиться благодаря AWS.
Телеграмм канал "Принципы Баффета | СИГНАЛЫ" Канал для начинающих инвесторов. Простым и доступным языком о фондовом рынке. Проверенные сигналы к покупке, лучшие стратегии, обучающие материалы и куча полезного контента.
https://t.me/buffetsignals (прямая ссылка)
Ссылка на открытие счета в Тинькофф Инвестиции и бонус ССЫЛКА
