Наверняка Вы в курсе того, что некоторые компании выплачивают дивиденды. Это делают не все компании на фондовом рынке, поэтому будем рассматривать примеры на тех компаниях, которые платят дивиденды регулярно и размер дивидендов достаточно большой. Речь идет только о Российских бумагах на фондовом рынке.
Сначала опишу теорию, а потом покажу на примерах.
Суть стратегии заключается в том, чтобы покупать акции компании, когда объявили о размере дивидендов. Как правило, после объявления о дивидендах, акции идут наверх, но это бывает не в 100% случаев. Тут нужно рассматривать компанию и отрасль в целом. Как у нее идут дела, как в целом чувствует себя рынок и т.д. Но чаще акции идут наверх, нежели падают вних. Дивиденды - это положительная новость для инвесторов.
Далее мы просто держим акции до дивидендной отсечки. И у нас есть 2 варианта следующих действий:
- Мы продаем бумаги за несколько дней до дивидендов, чтобы не платить 13% налога и покупаем сразу после отсечки, т.к. акция падает в цене на размер дивидендов. Далее мы ждем, пока закроется дивидендный гэп и фиксируем прибыль.
- Мы не покупаем акции после объявления дивидендов, а просто ждем гэп и покупаем после него. Ждем закрытия гэпа и фиксируем прибыль
Можно так же сочетать в себе эти 2 способа. Часть акций продавать перед дивидендной отсечки, получать дивиденды и докупать после гэпа.
Перейдем к реальным примерам:
Рассмотрим акции Детского Мира.
Цена закрытия перед отсечкой составляет 98,74 рублей.
Цена открытия после гэпа составляет 94,38 рублей. Предположим, что купить мы смогли за 94,5 рубля. Гэп закрылся за 3 дня и мы могли продать акции уже по 98 с лишним рублей. Мы бы смогли заработать более 3,5% за 3 дня.
Рассмотрим акции Северстали.
Цена закрытия перед дивидендным гэпом составляет 939 рублей.
Цена открытия после гэпа составляет 885 рублей.
Предположим, что купить нам удалось по 883 рубля(я пишу цифры покупки, не один в один с ценой открытия, потому что нам скорее всего не удастся купить именно по цене открытия, но цена покупки будет где-то рядом). Как видно, тут график недельный и гэп закрывался уже 10 недель. Предположим, что продать нам удалось по 945 рублей. Таким образом мы бы заработали почти 7% за эти 10 недель.
Вот такая несложная стратегия. А теперь про подводные камни.
- Нужно анализировать сектор экономики и компанию в частности. Если у компании все плохо, то расти она не будет. Нужно выбирать относительно стабильные компании.
- Дивидендный гэп может закрываться у всех в разные сроки. У кого-то он закроется за 2 дня, а у кого-то за 5 месяцев. Это стоит учитывать и не стоит заходить на весь капитал в одну акцию. Делите капитал минимум на 5 частей, чтобы в случае долгого ожидания по одной бумаге, у Вас были средства для входа в другую.
Если подходить к делу с умом, то получается примерно 20-40% годовых в рублях.
В целом это все. Информацию о дивидендах Вы легко найдете в открытых источниках, поэтому не буду тут все описывать.
Если у Вас есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я периодически буду выкладывать сделки по данной стратегии. Ближайшая будет завтра (02.10.2020) по Сберу. Все успеха!
P.S.
Не является инвестиционной рекомендацией. Всегда думайте сами своей головой. Риски за свои деньги несете только Вы!