Всем доброго дня!
Предстоящая торговая неделя будет богата на события и новости. Пройдут дебаты между Трампом и Байденом, возможно будет утвержден новый судья в Верховный суд США, сторонник республиканцев и новые откровения об очередных вмешательствах в выборы. В среду закончится очередной квартал и финансовый год, а в пятницу выйдут данные о безработице в США. Так что скучать не придется.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются примерно на одно и том же уровне уже несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.66%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.40%. Текущая динамика цен на облигации пока не сигнализирует нам о кризисе или начале сильного ралли на фондовом рынке. Видно, что долговой рынок находится «в спячке». Резкое снижение доходностей по трежерям будет плохим сигналом, но пока все спокойно. На нашем долговом рынке тоже без особенных движений и изменений. По текущим ценам ожидать массового спроса со стороны нерезидентов не приходится. Возросли валютные риски, а также риски увеличения ставки ЦБ РФ. Поднятие ставки, возможно, наиболее эффективный способ остановить ослабление рубля, но до самого увеличения ставки, конечно еще далеко.
Валютный рынок – EURUSD тестирует на прочность отметку 1.1630, но пока этот уровень более-менее удерживается от атак «медведей». Для восстановления роста, нужно уходить выше уровня в 1.1715 и там закрепляться, но без позитива на финансовых рынках, это сделать будет трудно. В пятницу, даже на росте фондовых индексов и «аппетита к риску», доллар продолжал доминировать. Я неоднократно писал, что эта валютная пара отличный индикатор риска, чем выше поднимается в цене евро, тем охотнее готовы рисковать инвесторы. Обратите внимание на долларовый индекс (USD Index), чем выше этот индекс, тем крепче доллар, и соответственно хуже ситуация на рынках. Сегодня нет важных экономических событий в календаре, тем неожиданнее могут быть колебания валютных пар. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1598 - 1,1615) – (1,1671 – 1,1715) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – новости о возможных новых санкциях со стороны США и укрепление доллара к товарным валютам, поспособствовали росту этой валютной пары. С технической точки зрения, пара сильно перекуплена, рост на прошлой неделе был достаточно сильным. Когда новости или геополитика начинают влиять на курс, сделать более-менее точный прогноз сложно, так как практически невозможно оценить масштабы паники и страха. В данной ситуации стоит наблюдать за USD Index, другими товарными валютами и динамикой доходностей по ОФЗ. Если рост доходностей по ОФЗ, особенно дальних выпусков, усилится, то это будет плохой сигнал для рубля. Торговый диапазон по USDRUB (77,4 -77,75) – (78,30– 78,65 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - После формирования «двойного дна» на уровне 3200, отскок напрашивался, и он произошел в конце прошлой недели. Сегодня мы узнаем, будет ли продолжение этого восстановления. Я считаю, что шансы на продолжение роста, особенно до конца этого финансового года, остаются хорошие. Волатильность на рынке будет оставаться высокой, котировки продолжат, меняться сильно и резко. На каких уровнях по фондовым индексам завершится этот финансовый год мы узнаем уже в среду, не исключено что вблизи максимумов начала года. С утра, фьючерсы на фондовые индексы подрастают. Сохранится ли этот позитив до вечера, пока вопрос. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3235 -3270) – (3315 – 3360)
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы имеют хорошие шансы подрасти в первой половине дня. В сильное ралли пока верится с трудом, но отскочить повыше максимумов пятницы они вполне могут, особенно РТС. В конце прошлой недели, были протестированы сильные уровни поддержки по ММВБ 284000, а РТС 114000, после чего индексы и развернулись в рост. У нас идет почти полное копирование динамики фондовых индексов в США. Из-за валютного фактора, только индекс РТС немного отличается своей динамикой. В случае даже небольшого укрепления рубля, РТС покажет опережающую динамику роста. А вот индексу ММВБ помогает ослабление рубля, при относительно стабильных ценах на нефть, так как растет в цене «бочка нефти в рублях». Обратите внимание на акции Газпрома, уровень 170 рублей является достаточно интересным для покупок, а также на акции производителей драгоценных металов, тут тоже возможен неплохой рост. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (112370 -113950) – (117450 – 119250), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (285650 -287450) – (290525 – 292350).
НЕФТЬ - Снова продолжается диапазонная торговля 41,2 -42,4. На этой неделе пройдет экспирация текущего контракта, возможно, после этого события цены смогут выйти из текущего диапазона. Пока не видно факторов, которые смогут изменить текущее положение вещей. Может быть после выхода данных по запасам и уровню добычи в середине этой недели ситуация изменится. Пока боковик. Торговый диапазон цен на нефть по BR-11.20 на сегодня (41,40 – 41,80) – (42,2 – 42,60), по CFD WTI (39,30 – 39,75) – (40,25 - 40,65)
Природный газ – Сегодня основным контрактом для активной торговли, стал фьючерс NG-10.20. Ценовой разрыв между старым фьючерсом и текущим оказался очень большим. Теперь главный вопрос, куда направится цена на природный газ? Штурмовать отметку в 3 доллара и выше или пойдет в коррекцию по ценам вниз. Пока ясности и понимания на этот счет нет, посмотрим за динамикой. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,705 -2,755) – (2,84 –2,885)
Драгметаллы –Падение цен на драгоценные металлы на прошлой неделе было одним из самых значительных за последние полгода. Укрепление доллара и увеличение рисков на финансовых рынках, толкнуло цены сильно вниз. Золото тестировало минимумы на отметке 1850, а серебро на уровне 21.80. Пока, текущее восстановление по ценам, выглядит как отскок. Чтобы уверенно говорить о смене тренда, золоту нужно проходить и закрепляться выше уровня 1880, а серебру выше уровня 23.80. Шансы на продолжение восстановления цен есть, но многое будет завесить от настроений на валютном и фондовом рынке. Цены на металлы сейчас находятся в зоне сильной перепроданности, возможно ближе к американской сессии мы увидим рост. Торговый диапазон по золоту (1839 – 1849) – (1873 – 1885), по серебру (22,0 - 22,44) – (23.30 – 23,80) и по платине (825 – 840) – 855 – 871) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"