Когда финансовый консультант берёт и ведёт клиента к цели!
⠀
В предыдущей статье рассказал о том, как грамотно инвестировать в фондовый рынок. Один из способов - обратиться за помощью к финансовому советнику.
⠀
Каким он должен быть?
🔹 Независимый консультант, т.е. не предлагает услуги только одного банка/брокера;
🔹С широким выбором инструментов;
🔹Иметь должный опыт работы с портфельным инвестированием
Как строится работа консультанта:
- Знакомство, выявление целей и финансовых запросов;
- Прохождение теста на риск профиль инвестора;
- Составление Личного финансового плана
- Изучение с клиентом основной информации о рынках, инструментах, их доходности с учётом всех рисков;
- Подбор инструментов, которые приведут клиента к личным целям за установленный срок;
- Сбор документов, создание счетов, обзор личных кабинетов.
⠀
У меня есть все возможности, чтобы Вы достигли своих целей.
⠀
👉Готов провести бесплатную консультацию, где мы познакомимся и определимся с вашими целями. А там - посмотрим, чем сможем быть полезны друг другу!
⠀
Пишите:
Instagram - igor.bobrov
Telegram - @gagarik1984
Vk - Игорь Бобров
