Для создания хорошего инвестиционного портфеля вы должны иметь адекватную отраслевую диверсификацию и искать сильные компании, которые могут выдержать кризисы.
По мере того, как создается надежный портфель, многие инвесторы будут искать компании с надежными долгосрочными перспективами роста. Если рост является основой портфеля, они могут затем добавить слой дивидендов, которые выступают в качестве источника пассивного дохода. Однако я считаю, что эти два атрибута - не единственные соображения, которые следует учитывать при построении инвестиционного портфеля. Когда дело доходит до отраслей, также важно обеспечить адекватную диверсификацию, о чем свидетельствует то, как пандемия развивалась за последние шесть месяцев.
Когда коронавирус охватил мир, многие страны объявили о блокировке и закрытии границ. Отрасли, которые зависят от туризма и путешествий, такие как авиалинии, транспорт, круизные линии и отели, пострадали от кризиса и связанных с ним закрытий. Однако такие отрасли, как цифровые платежи и технологии, пострадали в меньшей степени, а отдельные компании, которые имеют сильное цифровое присутствие и могут адаптироваться к этим новым условиям, не только выжили, но даже преуспели.
Вот три акции, которые остались устойчивыми, несмотря на пандемию, и которые предлагают хорошую диверсификацию с точки зрения влияния отрасли.
Domino's Pizza
Domino's Pizza (NYSE: DPZ), крупнейшая в мире компания по производству пиццы, основанная на глобальных розничных продажах, на удивление хорошо пережила пандемию. Предполагалось, что сеть ресторанов быстрого обслуживания, в которой насчитывается более 17 100 розничных магазинов на более чем 90 рынках по всему миру, серьезно пострадает от ограничений на передвижение и блокировок. Тем не менее, в последнем квартале компания сообщила о росте выручки в годовом исчислении на 13,4%. Рост продаж в одних и тех же магазинах в магазинах США вырос на 16,1%, а чистая прибыль выросла на 28,5% в годовом исчислении до 118,7 млн долларов.
Domino's имеет хорошие возможности для роста спроса, вызванного пандемией, поскольку все больше людей остаются дома и заказывают доставку пиццы. Компания продолжила расширять свою сеть магазинов, сообщив о чистом росте магазинов на 84 магазина во втором квартале, и генерировала свободный денежный поток в размере 178,1 млн долларов за первые шесть месяцев года.
Не далее как в середине августа Domino's объявила, что планирует нанять дополнительно 20 000 сотрудников. Спрос остается высоким, и компания также стремится поддержать местное сообщество, создавая рабочие места для тех, кто стал безработным во время пандемии. В 2019 году мировая индустрия пиццы стоила 141 миллиард долларов, а рыночная доля Domino составляла 36%, а остальную часть делили другие сети пиццерий и независимые отдельные точки. У компании все еще есть возможности для дальнейшего роста, поскольку общий адресный рынок остается большим.
PayPal
PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) - лидер рынка онлайн-платежей. Компания предлагает набор платежных решений, таких как PayPal, Braintree, Venmo и Xoom на своей собственной платежной платформе, и предлагает клиентам гибкость использования своих учетных записей для совершения покупок и получения платежей за товары и услуги. Пандемия COVID-19 привела к рекордным показателям во втором квартале компании. Чистая выручка выросла на 22% в годовом исчислении до 5,3 миллиарда долларов за квартал, в то время как чистая прибыль выросла на 86% в годовом исчислении до 1,5 миллиарда долларов.
PayPal также увеличил количество активных счетов на 21% по сравнению с прошлым годом до 346 миллионов, при этом только во втором квартале было добавлено 21,3 миллиона новых счетов. Общий объем платежей вырос на 29% по сравнению с прошлым годом и впервые в истории компании превысил 200 миллиардов долларов. Президент и генеральный директор Дэн Шульман отметил, что во время этого кризиса цифровые платежи стали более важными, чем когда-либо, и темпы их внедрения только ускорились в последние месяцы. Эта тенденция является хорошим предзнаменованием для долгосрочных перспектив роста PayPal, и инвесторы, вероятно, могут рассчитывать на новые хорошие новости.
Apple
Apple (NASDAQ: AAPL) оставалась устойчивой на протяжении всего кризиса, так как все больше людей покупали ее MacBook и iPhone, чтобы оставаться на связи с близкими. Выручка компании, производящей смартфоны, в третьем квартале выросла на 10,9% по сравнению с прошлым годом до 59,7 млрд долларов, при этом продажи во всех пяти основных категориях увеличились.
Компания продолжила расширять свои подразделения носимых устройств и услуг, при этом выручка выросла на 16,7% и 14,8% в годовом исчислении соответственно. Подразделение услуг в настоящее время составляет 22% от общей выручки по сравнению с 21,3% годом ранее, а валовая прибыль составляет 67%. Apple продолжает выпускать инновационные продукты, чтобы оставаться впереди своих конкурентов, iPhone 12 и Apple Watch 6 уже ожидают своих покупателей.
Благодаря своей сильной экосистеме приложений и отделу услуг, обеспечивающему более высокий уровень регулярного дохода, Apple, похоже, продолжит многолетний рост.