Карательным отрядом, высадившимся на берег, руководила Белая Райла, которая сообщила Геральту, что намерена уничтожить взбунтовавшихся собратьев. Ведьмак, как обычно, решает выступить в роли парламентера между двумя сторонами, однако Торувьель отказывается отпускать заложников. Не добившись результата, герой решает оставить эльфов разбираться со своими проблемами, а сам направляется в Вызиму.
Но на подходе к городу Геральт замечает клубы густого дыма, скрывающие поселение. Оказалось, что и здесь рыцари Пылающей Розы сражаются с эльфами скоя`таэли. Не желая вступать в битву, ведьмак пробирается в Старую Вызиму, где встречает короля Фольтеста. Тот, помимо проблем с вражеской армией, также озабочен кое-какими семейными заботами.
Обрадовавшись визиту ведьмака, Фольтест просит его расколдовать свою дочку Аду, которая проклята постоянно обращаться в кошмарное чудовище. Решив эту проблему, Геральт направляется дальше в поисках укрытия "саламандр".
***
Выследив своих врагов, Геральт лицом к лицу сталкивается с Азаром Яведом. На этот раз злобный чародей не бежит через портал, а принимает бой, призывая на поле многочисленных союзников из числа магических существ.
Азар, конечно, хорохорился и пытался храбриться, но Геральта ему одолеть не получилось. Напоследок он сообщает, что нанимателем и зачинателем всей этой истории с "саламандрами" являлся тот самый Яков из Альдесберга, отражение которого ведьмак видел в чародейском зеркале в логове группировки.
Теперь, когда Геральт знает, кто за всем стоит, он направляется в Вызиму, чтобы лично встретиться с командиром Ордена Пылающей Розы.
***
Ведьмак возвращается к королю Фольтесту с добытыми сведениями. Тот же просит Геральта закончить мятеж, поднятый Яковом.