Дивидендные аристократы - звучит пафосно, а есть еще и дивидендные короли - это вообще из области "высшего света" и олигархии. Так и есть - эти понятия из высшего общества крупнейших мировых компаний.
Эти понятия объединяет история компаний и история выплаты дивидендов.
Чтобы стать дивидендным королем надо выплачивать дивиденды не менее 50 лет, цифра внушительная!
Для получения статуса "дивидендный аристократ" нужно иметь ряд критериев:
- компания должна выплачивать дивиденды более 25 лет (хотя некоторые источники, индексы и фонды включают в это понятие срок выплат от 20 лет)
- компания должна состоять в индексе S&P 500 (это индекс 500 крупнейших компаний США)
- капитализация компании - более 3 млрд. долларов
- оборот компании на бирже - от 5 млрд. долларов в день
- к тому же нужно постоянно увеличивать дивидендные выплаты от года к году и ни в коем случае не снижать их, даже в кризис
Как видим - критерии довольно жесткие и под понятие "дивидендный аристократ" не так то просто попасть - это защищает инвесторов от "залетных" компаний.
Что же нам дает знание того, что определенная организация является дивидендным аристократом - все легко - это дает уверенность в том, что она действительно мощная и серьезная. Конечно, бывали случаи, что даже дивидендные аристократы банкротились. То есть компания платила дивиденды больше 25 лет, имела гигантскую капитализацию, и в один момент все теряла и банкротилась. Этот "момент" может длиться годами, поэтому можно особо не бояться остаться без денег. Но держать "руку на пульсе" все же надо. Акции в свой портфель с делением на валюту "доллар" и страну "Америка" можно выбирать из списка аристократов, это своеобразный "знак качества" компании.
Давайте разберем всех аристократов с американского рынка - ниже я подготовил топ 10 акций с наибольшими дивидендными выплатами:
Как видно максимальные дивиденды составляют 5,65% годовых, что является крайне высокой доходностью по американским бумагам. С учетом роста курса доллара, и роста курса самой акции - получается отличная доходность. Также стоит обратить внимание, что ТОП 3 платит дивиденды 37 - 36 -47 лет соответственно, что является показателем надежности компаний.
Топ 1 по выплатам занимает компания AbbVie Inc. - компания существует на рынке более 125 лет и сумела скопить гигантский опыт в своей сфере. В России AbbVie Inc. работает более 30 лет. В AbbVie трудятся более 47 000 сотрудников по всему миру. Компания производит научные исследования и разработки в области медицины. Более 30 миллионов человек в более чем 200 странах потребляют медицинские препараты от Аббви каждый год. Компания ведет широкое исследование раковых заболеваний и в ближайшее время обещает выпустить опытный образец лечащего препарата. Также исследуются иммунодефицитные, возрастные и хронические заболевания. В марте этого года, когда все рынки рушились, AbbVie показывала уверенный рост курса своих акции, правда последние пару месяцев идет небольшая коррекция. Я давно присматриваюсь к данной компании, и буду брать в районе 75-77 долларов за акцию, если, конечно, курс скорректируется до таких величин. В принципе можно и сейчас было бы брать, но пока есть другие, более интересные, варианты.
Топ 2 - телекоммуникационная компания AT&T. Самый крупный оператор телефонной связи в США и второй по сотовой связи. "Т" (тикер AT&T) обслуживает более 135 миллионов пользователей (сравнимо с населением России). Компания образовалась в 1885 году, а в 1913 году ей присвоили статус естественной монополии на рынке телефонной связи. На данный момент в AT&T работают 243 000 человек. Дивиденды AT&T выплачивает раз в квартал. В текущем году дивидендные выплаты были больше 7% годовых, что является очень редкой доходностью по американским бумагам. Данная бумага давно у меня в портфеле, я вижу хорошие перспективы по ее росту.
Топ 3 - Exxon Mobile - компания является одним из лидеров мирового рынка по добыче и переработке нефтепродуктов. В России Exxon Mobile работает более 20 лет, а общая история компании берет начало в 1859 году, когда два друга военных пробурили первую нефтяную продуктивную скважину в штате Пенсильвания (США). Курс акций компании сейчас в локальном минимуме, я рассматриваю покупку данной бумаги в ближайшее время. К тому же дивиденды в этом году превышали 9% годовых.
Подводя итог можно с уверенностью сказать, что ТОПы аристократов по выплатам - хорошее инвестирование средств. Даже, если портфель бумаг и просядет, то рост не заставит себя ждать. Далее посмотрим на Топ 10 акций по времени выплат:
64 года выплаты дивидендов - как вам?
Компания Dover Corporation - производитель электронных систем и оборудования. Компания была основана в 1955 году и практически с самого основания платит дивиденды. Выплата происходит раз в 3 месяца, в текущем году дивиденды составили чуть меньше 2% годовых, не много. Но с учетом стабильного роста курса акций в доходности можно рассчитывать на увеличение курса и соответствующие дивиденды.
Большинство акций дивидендных аристократов торгуется на Санкт Петербургской бирже. Ниже я подготовил список из 64 дивидендных аристократов американского рынка. Компании, которые выделены красным цветом не торгуются у нас в России и доступны только инвесторам с квалифицированным статусом.
Обращаю ваше внимание, что критерий "постоянное увеличение дивидендных выплат" имеет количественное значение, а не процентное! То есть не стоит слишком обольщаться и надеяться, что при увеличении курса акции с ним поднимутся и дивиденды.
Объясню на пальцах - например, компания Х платит 1 доллар дивидендов на 1 акцию, сегодня курс акций составляет 10 долларов, то есть дивиденды фактически приносят 10% годовых. Тут понятно? Идем дальше. Через год курс акций вырос до 100 долларов за штуку и дивиденды выросли, но выросли они до, например, 1,2 доллара за штуку. То есть компания продолжает быть дивидендным аристократом, в очередной раз повысила дивиденды, но теперь доходность по ним составляет не 10% годовых, как было годом раньше, а 1,2% годовых. Этот нюанс также следует учитывать при формировании своего инвестиционного портфеля.
С американскими акциями все ясно - там рынок работает больше 100 лет и за это время появились аристократы и короли, а что же с российскими бумагами?
Российский рынок еще только в самом начале этого пути, существует чуть больше 20 лет, поэтому еще не обзавелся своими аристократами в связи с малым сроком существования. Но есть организации, которые исправно платят дивиденды и на российском рынке. Среди ТОПов можно выделить следующие:
Лукойл - платят возрастающие дивиденды более пяти лет, последние выплаты в размере 347 рублей на акцию были полтора месяца назад - 1 августа, и составили 7,3% годовых по текущему курсу. Очень интересно посмотреть что же будет в следующем году, ведь 2020 был "черным" для всех российских нефтянников - впервые в истории в этом году были зафиксированы отрицательные котировки курса нефти и нефть все падает, немного отскакивая. В этом больше замешаны политические причины нежели рыночные.
2021 год вообще будет определяющим в росте российских дивидендных аристократов - смогут ли они продолжить и, не мало важно, увеличить (!) выплату или у всех потенциальных лидеров рынка обнулятся сроки по вступлению в "клуб дивидендных аристократов".
Вторым потенциальным кандидатом на статус российского дивидендного аристократа можно считать Газпром - компанию с государственным участием. Компанию - ветерана российского бизнеса. Газпром развивается гигантскими шагами, строит инфраструктуру, расширяет рынки сбыта, все у Газпрома хорошо, даже кризисы не особо влияют на финансовые показатели, так как есть государственная поддержка.
Далее - конечно, Сбербанк - крупнейший российский банк также с государственным участием, более 70% всего населения России пользуются его услугами. 2020 год сильно повлиял на банковский сектор - тут и пандемия, тут и вывод средств с депозитов физических лиц из-за новых законов, тут и хайп по поводу инвестирования - вывод с депозитов и перераспределение у брокеров фондового рынка. Много было отрицательных факторов, посмотрим что же будет с дивидендами. Последние дивиденды были выплачены также 1 августа и составили 18,7 рублей на акцию (10,56% годовых).
Идем дальше - МТС - ТОП 3 российского рынка телекоммуникационных услуг, крупнейший сотовый оператор России. Компания платит дивиденды с 2005 года, правда не всегда их размер увеличивался, и только с 2011 года их размер постоянно увеличивался, то есть 9 лет дивиденды растут!
Татнефть - платят с 2007 года, но также размер выплат в некоторые годы уменьшался. Компания показывает хороший курсовой рост, правда сейчас зависла в небольшой коррекции. Компания в последние годы платит очень "жирные" дивиденды и последняя выплата была 1 августа в размере 96,85 рублей за акцию, что составляет 18,29% годовых - дивы прям ГИГАНТСКИЕ! И Татнефть можно назвать одним из лидеров российского рынка по размеру дивидендных выплат.
Норникель - платят уже 10 лет, но размеры выплат - то больше - то меньше. Дивиденды стабильные, раз в год в районе 10% в год. Компания быстро растет - с момента выхода на биржу в 2002 году ее курс поднялся с 300 рублей до 20 000 рублей на текущее время, то есть почти на 700% за 18 лет.
Новатек - последний претендент в моем списке - платит дивиденды с 2004 года, последняя выплата в 2020 года была более чем на 40% ниже выплаты 2019 года. Поэтому ее срок вступления в аристократы обнулился. Тем не менее курс акций Новатэка растет с момента начала торговли, и хоть текущий кризис немного его понизил - последние несколько месяцев курс восстанавливается.
Подведу итог:
1. Дивидендные аристократы - хороший выбор при составлении своего инвестиционного портфеля, но не стоит забывать о диверсификации, даже аристократы могут обанкротиться!
2. Большая часть аристократов доступна на Санкт-Петербургской бирже для широкого круга инвесторов.
3. Российских аристократов еще нет, это обусловлено тем, что российский рынок имеет небольшую историю своего существования - чуть больше 20 лет.
4. Для получения статуса дивидендного аристократа нужно более 25 лет выплачивать дивиденды, увеличивая с каждым годом их количественное значение.
5. Аристократы есть во многих отраслях, поэтому на них можно ориентироваться при составлении своей инвест стратегии.
Если вам понравилось и было интересно - поставьте свой царский лайк и подпишитесь на канал - это будет подтверждением того, что мой труд действительно полезен. Благодарю.