Рождественские огни
Барб просыпается на Другой стороне: разлагающееся, заросшее альтернативное измерение, окруженное густым туманом. Джойс начинает полагать, что Уилл общается с ней с помощью электрических импульсов. Бреннер позволяет Хопперу просмотреть записи видеонаблюдения с ночи, когда произошло исчезновение Уилла. Это дает Хопперу шанс изучить историю лаборатории. Он узнает, что женщина по имени Терри Айвс за несколько лет до этого утверждала, что ее дочь была изъята Бреннером из семьи. Одиннадцать посещают воспоминания. В них доктор Бреннер, которого она называет "папа", поместил ее в одиночную камеру за отказ вредить кошке с помощью телекинетических способностей.
Стив находит фотографии с вечеринки и уничтожает фотоаппарат Джонатана. Когда Нэнси поняла, что подруга пропала, она пытается восстановить фотографии, на которых изображена Барб, и ей это удается. Вернувшись в дом Стива, чтобы найти Барб, Нэнси встречается с Демогоргоном, но ему удается сбежать. Джойс рисует на своей стене импровизированную спиритическую доску. Уилл пишет на ней матери, что он "ЗДЕСЬ" и что ей нужно "Бежать". Предполагая, что Одиннадцать знает, где Уилл, мальчики просят ее привести их к нему. Одиннадцать приводит их к карьеру как раз в том момент, когда поисковое подразделение полиции обнаружило под водой тело пропавшего Уилла.