Предыдущая часть.
Столкнувшись с огромным волком, Геральт уже приготовился к схватке, но Винсент не стал нападать. Более того, выяснилось, что сам оборотень не в восторге от "саламандр", а потому он на них охотится.
После встречи со зверем герой продолжает путь и обнаруживает очередное логово "саламандр". Группой снова руководил Азар Явед, который снова убегает от Геральта, а ведьмаку приходится иметь дело с королевой кикимор - ужасным чудовищем, закрывшим собой проход наружу.
Когда Геральт разделывается с монстром и оставшимися "саламандрами", он выбирается из пещер и на выходе встречает принцессу Аду. Оказывается, что она каким-то образом связана с врагами ведьмака, а потому ее люди нападают на воина. Но и сейчас счастливая звезда в лице Трисс находится на стороне борца с нежитью, и ему удается сохранить жизнь, телепортировавшись с места засады.
***
Геральт открывает глаза и понимает, что оказался на берегу озера в деревне Темноводье. Неподалеку от него собираются местные жители, которые наблюдают за явлением фантомного города.
Обнаружив водяного, Геральт из беседы узнает, что конфликт между озерным народом и людьми случился по вине один подводный божок. Ему поклоняются многие водяные и некоторые люди, а потому, если его не станет, то и локальная война будет прекращена.
Расправившись с угрозой, Геральт вернулся в деревню, где его ждал Беренгар - ведьмак-изгой, которого герой достаточно долго преследует. Геральт подозревал, что его коллега сотрудничал с "саламандрами", и в разговоре это подтверждает сам Беренгар. И здесь ведьмаку предстоит решить судьбу еще одного выходца из школы Волка: одолеть его в дуэли или отпустить с миром.
***
Не успел Геральт остыть от предыдущих испытаний, как тут же обнаруживаются следующие - жителей небольшой деревушки берут в заложники местные эльфы во главе с давней знакомой героя, Торувьель. И для решения вопроса с остроухими на берегу высаживается карательный отряд Пылающей Розы, участники которого не любят задавать лишних вопросов.
Следующая часть.