Усреднение — это один из способов страхования открытой позиции, которая начала приносить убытки, вне зависимости от того, была эта покупка или продажа актива. Такой метод используется как при долгосрочных сделках, так и краткосрочных, спекулятивных.
Этот метод подразумевает то, что после того, как сделка приносит убытки, требуется докупать этот актив по более выгодной цене, тем самым уменьшая изначальный уровень покупки или продажи. Например, купил, 100 акций компании X за 100 долларов и цена через какое-то время начала падать и дошла до 90 долларов, по этой цене покупаю еще 100 акций, но уже за 90 долларов каждую, в совокупности у меня получается 200 акции, но при этом уровень, на котором у меня будет 0 долларов прибыли будет находиться на 95 долларах за акцию
100 акций по 100 долларов, которая упала до 95 = -500 долларов
100 акций по 90 долларов, которые поднялись до 95 = +500 долларов
-500 долларов + 500 долларов = 0 долларов при цене в 95
То есть получается, что уровень первоначального входа в сделку снижается, за счет покупки акций по более низкой цене и когда цена дойдет до 100 долларов, я буду с прибылью, хотя изначально покупал за 100 и докупался на 90.
Также есть формула, чтобы было проще посчитать среднюю стоимость
Однако такой способ не всегда полезен, ведь цена в конечном итоге может не развернуться в спрогнозированную сторону, и трейдер просто докупает и докупает актив до момента пока не закончится депозит, но в обратной ситуации заработает в несколько раз больше, чем мог изначально.
Несколько примеров:
В первом примере я взял очень долгосрочный пример по валютной паре EUR/USD, на котором сделка была бы закрыта с прибылью, но только спустя 3 года, долгосрочный вариант, но хорошо показывает, что даже если первое открытие сделки было на самом пике, то по методу усреднения со временем цена выйдет в необходимый плюс. Есть множество примеров, которые работают за более краткосрочный период.
Во втором примере я взял акции компании Boeing, которые довольно долгое время падают и усреднение на данный момент не окупало бы себя, то есть это просто трата депозита и времени, но учитывая те точки входа, которые я указал на графике ждать пока цена выйдет хотя бы в точку безубыточности очень долго или такого не будет вообще.
Итог
Усреднение можно рассматривать как инструмент, который уменьшает риск сделки, но и с другой стороны, который может не оправдать себя, но если при анализе есть точное понимание, что цена вернется, то усреднение это отличный способ подстраховать свою сделку, этот способ ни в коем случае нельзя использовать для всех активов, только для тех, в которых есть уверенность и точный анализ, в остальных случаях это может только усугубить ситуацию.
Подписывайтесь на мой телеграмм канал ->> ссылка
#усреднение #инвестиции #метод #страховка #биржа