После приключений в деревне Геральт планирует продолжить путь в Вызиму, показав стражникам полученную грамоту. Однако воины вместо того, чтобы пропустить героя, арестовывают его и сажают в темницу. Правда, его заключение длится не очень долго, так как местным потребовалась помощь ведьмака в сражении с чудовищем, обитающим в канализации.
В поисках монстра Геральт встречает Зигфрида - рыцаря Пылающей Розы, который предлагает герою свою помощь. Когда этот вопрос будет решен, ведьмак по совету того же Зигфрида направляется к местному детективу Реймонду Марлоу, который может помочь с поисками "саламандр". Сыщик, действительно, вручает Геральту список с потенциальными членами группировки, которых ему необходимо допросить.
Проведя собственное расследование, ведьмак не находит доказательств, которые указывали бы хоть на кого-то из списка. Однако, пока Геральт занимался поискам улик, кто-то убил Марлоу, а сейчас за его личиной скрывается кое-кто другой. Этим "кем-то" оказывается Азар Явед - чародей-отступник из Зеррикании.
Встретившись в следующий раз с лже-детективом у башни на болотах, Геральт вынуждает его принять свой истинный облик. Вступив с ним в схватку, ведьмаку приходится отпустить противника, так как Азар признал, что недооценил героя и, оглушив Геральта заклятием, он скрывается в портале.
***
Очнулся ведьмак в доме у Трисс, которая рассказала ему о спасении с болот. В качестве благодарности девушка просит сопроводить ее на светскую встречу, где Геральт познакомится с одним влиятельным купцом из Нильфгаарда.
Благодаря его наводке ведьмаку удается узнать, где находится один из многочисленных схронов "саламандр". Разобравшись с группой врагов, которых Геральт обнаружил на месте, он находит странное зеркало. В нем герой видит Радовида V Свирепого - короля Редании, который сообщает, что планировал использовать "саламандр" в некоторых целях для пользы своему государству.
Выйдя из убежища, Геральт натыкается на оборотня, которым оказывается капитан стражи Винсент Мейс.