Как я уже ранее рассказывал на Петербургской бирже начались торги акциями немецких компаний. До конца года руководство биржи обещает добавить 52 немецкие компании, среди которых часть компаний входят в индекс DAX - это индекс крупнейших немецких компаний. Что не может не радовать - все бумаги доступны широкому кругу инвесторов без квалифицированного статуса.
Я подготовил для вас список всех компаний, которые будут торговаться на Петербургской бирже.
Акции немецких компаний обозначаются на бирже специальным символом (торговым кодом) "@de". Работать с данным инструментом возможно только на свои деньги - то есть к нему не доступно маржинальное кредитование и короткие позиции. В результате таких условий интерес к данному инструменту у долгосрочных инвесторов с консервативной (менее рискованной) стратегией повышен!
Акции имеющихся компаний доступны для покупки на любых типах счетов и на обычном брокерском счете и на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Обратите внимание на весь список компаний, среди них есть реальные монстры мировой экономики. Также среди компаний есть футбольный клуб Боруссия Дортмунд - то есть - для футбольных фанатов - это отдельная тема)) За небольшие деньги можно стать совладельцем одного из мощнейших мировых футбольных клубов ))
На данный момент к покупке доступны акции пяти компаний, среди которых следующие:
- Carl Zeiss Meditec AG (тикер AFX@DE) - компания торгуется на немецкой бирже Xentra с 2002 года, за время существования бумаги ее курс вырос с 6 евро до 92 евро (на текущую дату), то есть более чем на 1500%. Компания занимается производством и поставкой электронного медицинского оборудования, в ее штате более 3200 человек.
Компания платит дивиденды раз в год, за предыдущий отчетный год, последняя выплата была 11.08.2020 и составила скромные 0,68% годовых. Помимо того, что компания состоит в немецком индексе DAX, компания еще состоит в европейском индексе STOXX 600 (600 крупнейших компаний европы).
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (тикер BMW@DE) - компания торгуется на немецкой Xentra с 2003 года. Торги по данной бумаге начинались с 32 евро за 1 акцию, на данный момент ее курс составляет чуть менее 64 евро, то есть за 17+ лет курс сделал менее 100%. Хотя были периоды падений и ростов, минимум был в кризис 2008 года и составлял около 18,5 евро за акцию, а максимум был в 2015 году и составлял 116 евро за 1 акцию. Бумага не подвержена волантильности (сильным движениям курса), поэтому может подойти консервативным инвесторам.
Компания платит большие (по меркам немецких компаний) дивиденды, выплата раз в год, за 2018 год в 2019 году были выплачены дивиденды в размере 7,94% годовых в евро. В этом году платили 19.05.2020, сумма составила 3,92% годовых. Рассказывать о самой компании не вижу смысла - все и так знают, что такое BMW - один из крупнейших мировых автопроизводителей, у компании стабильный баланс по прибылям и убыткам. В компании работает более 130 тысяч сотрудников по всему миру. BMW состоит в 25 индексах, в немецких, европейских и мировых ТОПах.
- Henkel AG & Co. KGaA (тикер HEN3@DE) - компания занимается производством химической продукции, в том числе бытовой химией (стиральные порошки, чистящие средства и т.д.). Компания торгуется с 2002 года и за это время выросла более чем на 450% с 20+ евро за акцию до 90+ евро за акцию на сегодняшнее число. Компания содержит более 50 тысяч сотрудников по всему миру.
Компания не платит дивидендов, что делает ее не очень привлекательной для широкого круга инвесторов.
- Infineon Technologies AG (тикер IFX@DE) - компания производит и исследует полупроводниковые электронные технологии. Компания вышла на немецкую Ксентру в 2000 года и начинала с 47 евро за акцию, на сегодняшнюю дату ее стоимость чуть более 24 евро за акцию. Компания только пол года торговалась дороже курса выхода, по настоящее время курс этой бумаги не поднимался выше курса выхода на биржу. Однако на акции можно было бы заработать, если в момент кризиса 2008 года купить ее за 0,3 евро за акцию. то есть к настоящему времени +8000% с минимума... В компании работают более 40 тысяч человек.
Компания платит небольшие дивиденды раз в год, последняя выплата была 25.02.2020 в размере 1,13% годовых, прошлые выплаты были похожи по размеру. Компания состоит почти в двух десятках мировых индексах. С марта текущего года (с момента пандемийного кризиса) компания сделала +100% и к настоящему моменту показывает уверенный рост, возможно, курс может приблизится к цене выхода на биржу или даже преодолеть его, а может и опять рухнуть в многогодовой флэт (курс стоит практически на месте, с небольшими колебаниями).
- MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (тикер MRK@DE) - компания занимается производством и разработкой медикаментов. Медицинская отрасль как и график курса MERCK показывает стабильный рост на протяжении последних десятилетий. С момента выхода на немецкую биржу в 2002 году с ценой около 20 евро за акцию курс сделал +600% до 121+ евро за акцию и на настоящий момент курс бьет исторические максимумы! В компании трудятся 57000+ сотрудников, а ее филиалы расположены по всему миру. Компания состоит в крупнейших мировых индексах, среди которых немецкий DAX, европейский STOXX 600 и MSCI Pan Euro (MSPE).
Компания раз в год выплачивает дивиденды в размере чуть более 1% годовых. С учетом стабильного роста курса данная бумага является хорошим инструментом для диверсификации портфеля у сбалансированного инвестора. Все эти компании торгуются на Петербургской бирже с 21 августа текущего года, кроме BMW - она на бирже с 3 августа.
Стоит отметить, важный момент для инвесторов в торговле этими инструментами является диверсификация портфеля. Плюсы торговли акциями немецких компаний для неквалифицированных инвесторов:
- торги этих бумаг проходят в евро - это единственные инструменты, которые торгуются в этой валюте. А это значит, что мы получаем возможность диверсифицироваться по валютам. Этот плюс я считаю самым важным!
- торги европейских компаний - это единственные бумаги европейского рынка! В этом плюсе мы дополнительно получаем возможно разделить свой портфель на европейский рынок!
- Германия - входит в ТОП 5 мировых экономик, из этого можно сделать вывод, что вероятность банкротства отдельных компаний немецкого рынка крайне не высока и стремиться к нулю.
Раньше торги с подобной диверсификацией были доступны лишь квалифицированным инвесторам, теперь любой желающий может разделить свой портфель, добавив в него Германию. Конечно, количество инструментов для неквалифицированного инвестора крайне невелико, но добавление Германских компаний к торгам - это уже большой плюс и шаг к БОЛЬШОМУ мировому рынку.
Из минусов могу выделить то, что дивиденды по немецким акциям очень низкие, большинство компаний хоть и платит дивиденды, но их размер редко отличается от 1% в год (плюс минус), это даже скорее всего не минус, а всего лишь небольшой недочет.