Всем доброго дня!
Главным экономическим событием дня станет заседание ЕЦБ. Ставка в Еврозоне останется на прежнем уровне. Важно, что скажет глава ЕЦБ г-жа Лаггард на своей пресс-конференции. В остальном в мире все без изменений. Демократы уже обвиняют Россию и Китай в попытках вмешательства в свои выборы, заявляю даже, что если Байден проиграет, то только из вмешательства со стороны. Китай собирается резко увеличить объем закупок сырья в стратегические резервы, а чего не купить пока сырья много и оно дешево, на что-то же надо тратить «зеленые фантики». Отношения России с ЕС и США скорее всего продолжат ухудшаться, из-за отравления Навального, а еще есть Белоруссия. Вполне может произойти и так, что Россия де факто будет граничить с Польшей, кто знает, на что способен загнанный в угол "батька всея Белоруссии". Кстати, более трети россиян одобряют действия Лукашенко, по подавлению протестов белорусского народа...
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются примерно на одно и том же уровне, относительно вчерашнего дня. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.70%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.10%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.45%. На нашем долговом рынке вчера произошло снижение доходностей по всем облигациям.
Минфин провел очень успешные аукционы по ОФЗ, что повлияло на доходности и укрепление курса рубля.
Валютный рынок – EURUSD вчера после теста уровня 1.1760, где проходила 200-х дневнаяскользящая средняя на 4Н, бодро развернулся и закрылся выше 1.18. Я вчера в обзоре упомянул, что стоит ждать некоторого отскока вверх, на фоне возможного улучшения ситуации на финансовых рынках. Так и произошло. Когда инвесторы покупают риск, они продают доллар. Сегодня заседание ЕЦБ и по его итогам пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Волатильность в EURUSD вырастет. Слишком крепкий евро не очень интересен европейцам, врядли Лаггард допустит сильное укрепление евровалюты. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1715 - 1,1759) – (1,1839 – 1,1877) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB вчера смог существенно укрепиться. Как только спадает санкционная риторика и улучшается внешний фон, рубль быстро отыгрывает потери против евро и доллара. Вчерашний аукцион Минфина наглядно доказал, что ОФЗ пока интересны инвесторам. Учитывая, что дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ не планируется в ближайшее время, у рубля появляется небольшая поддержка в виде этого факта. Многие считают, что и сейчас в курсе рубля есть премия за геополитику в размере 2-3 рублей. Возможно, что и так, но если только точно знаешь, какие санкции реально будут. Или их не будет вовсе. Вопрос премии в цене весьма спорный. Пока смотрим на укрепление других товарных валют против доллара и ценовой отскок вверх по нефти. Сегодня видимо рубль продолжит укрепление. Торговый диапазон по USDRUB (74,5 -74,9) – (75,65– 76,05) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Начавшийся рост фондовых индексов в США, после ощутимого снижения, сегодня, скорее всего, продолжится. Насколько сильным будет рост сегодня, увидим вечером. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3330 -3378) – (3445 – 3492)
РТС и ММВБ – Я вчера утром, закрыл все короткие позиции по индексу РТС и ММВБ, и даже купил фьючерс на ММВБ в районе 288200. Позиция небольшая, мега ралли я не жду, но и «вечно» негативно смотреть на рынок тоже неправильно. Вчера в обзоре я написал, что ожидаю роста наших индексов. В результате открыл позиции в рамках своего видения ситуации. Индекс ММВБ под давлением относительно индекса РТС, из-за снижения бочки нефти в рублях. Снижение нефти за последние дни было весьма ощутимым, а рубль ослаб недостаточно. Однако, я ожидаю роста цен на нефть, улучшения ситуации на внешних рынках и соответственно роста наших индексов. Посмотрим, насколько правильным будет мой прогноз. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (117900 -119350) – (121450 – 122250), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (285925 -287350) – (290125 – 291550).
НЕФТЬ - Сегодня в 18-00 выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи. Часто, после выхода этих данных, нефтяные цены меняют свою траекторию движения. Я ожидаю роста цен на нефть в район 42. До выхода этих данных, я не ожидаю сильных движений по нефти. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (39,50 – 40,30) – (41,35 – 42,15), по CFD WTI (36,80 – 37,75) – (39,00 -39,90)
Природный газ – Цены на природный газ вчера протестировали уровень 2.33, именно на этой отметке проходит 34-х дневная скользящая средняя на дневном графике. Уровень очень сильный и с первого раза такие уровни не проходят.
Цены на мой взгляд сейчас несколько перепроданы на 4Н и D, я ожидаю некоторого восстановления по ценам. Я не говорю, что произошел очередной разворот и теперь цели будут на 3-х долларах, я так далеко не смотрю. Но 10-15 центов роста по природному газу увидеть мы вполне сможем. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.20 на сегодня (2,295 -2,345) – (2,475 –2,55)
Драгметаллы – В металлах ничего нового, скорее всего цены останутся +/- на текущих уровнях. Жду понедельник – вторник на следующей неделе, перед заседанием ФРС, для открытия длинных позиций по золоту и серебру. Пока есть «одинокий» шорт по палладию, открытый по 2345 и огромное желание его закрыть по 2225. Спекулировать внутри дня, сил и желания сейчас нет, все внимание сосредоточил на других инструментах. Торговый диапазон по золоту (1908 – 1927) – (1958 – 1970), по серебру (26,12 - 26,57) – (27.28 – 27,57) и по платине (897 – 907) – (924 – 936) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"