Используйте эту стратегию, чтобы построить свое богатство на фондовом рынке
Когда большинство людей думают об инвестиционной стратегии Уоррена Баффета,они думают о покупке и удержании. Выбирайте замечательные компании и держитесь за них вечно.
Хотя Баффет действительно имеет репутацию человека, который держится за компании в течение многих лет, это не единственный способ, которым он создал свое богатство.
Уоррен Баффет время от времени торгует опционами, чтобы собрать премии, ожидая, когда акции, которые он любит, достигнут определенных ценовых точек.
Вместо того чтобы покупать опционы, Баффет продает их. Продажа опционов превращает вас в казино, а не в игрока.
При продаже опционов у вас есть два варианта: покрытый колл и обеспеченный наличными пут. Для покрытого звонка вы уже владеете 100 акциями акций. Вы можете продать колл и получить премию только за акции, находящиеся на вашем счете.
Если вы продаете колл на акции XYZ с ценой исполнения 50, вы обязаны продать свои 100 акций XYZ только в том случае, если акции XYZ пробьют отметку выше 100 долларов за акцию. Однако, если акции остаются ниже $ 100 / акция, вы сохраняете все свои акции и премию.
Даже если вы в конечном итоге продадите акции,вы получите повышение по пути. Если вы купили акции XYZ по цене 95 долларов за акцию и вынуждены продать их по цене 100 долларов за акцию, вы получаете 5 долларов за акцию в дополнение к премии.
Это отличная стратегия для снижения риска для ваших существующих позиций и получения дополнительного дохода. Многие инвесторы используют эту стратегию для увеличения своих портфелей, но это не та стратегия, которую Баффет использовал, чтобы заработать $ 7,5 млн менее чем за 5 минут.
Много лет назад Баффетт продавал пут для Coca-Cola, когда она стоила 39 долларов. Баффет любит акции Coca-Cola, но он не хотел покупать акции по 39 долларов. Вместо этого он хотел купить их по 35 долларов за акцию.
Вместо того чтобы создавать лимитный ордер, который проходил всякий раз, когда цена Coca-Cola достигала 35 долларов, Баффетт решил продать 50 000 пут Coca-Cola с ценой исполнения 35 долларов.
Поскольку каждый опцион рассчитан на 100 акций, 50 000 опционов Баффета на Coca-Cola были заявкой на покупку 5 миллионов акций Coca-Cola по желаемой цене в 35 долларов.
Эти 50 000 пут-контрактов обеспечивали премию в размере $ 1,50 за каждую акцию,что привело к мгновенному непредвиденному доходу в размере $ 7,5 млн.
Вы можете сразу же использовать деньги, которые вы зарабатываете от премий, чтобы инвестировать в другие акции или погасить расходы, как только деньги осядут. В то же время вы получите акции ваших любимых акций по более низким ценам, чем те, за которые они сейчас торгуются.
Единственные два риска этой стратегии заключаются в следующем:
#1: акции могут пойти ниже $ 35, но вы все равно обязаны их купить. Это не проблема, если вы планируете купить акции и держать их в течение длительного периода времени в любом случае.
#2: акции никогда не достигают вашей цены исполнения. Это не совсем плохо, поскольку вы все еще можете сохранить все свои премии, и вы можете продолжать делать это снова и снова, пока акция не достигнет желаемой ценовой цели.
Не каждый может продать 50 000 пут контрактов Coca-Cola. Обеспеченные наличными путы требуют, чтобы у вас было достаточно наличных авансом, чтобы совершить покупку, если вы будете обязаны купить акции.
При цене страйка $ 35, один обеспеченный наличными контракт пут потребует от вас наличия $ 3500 в ликвидных денежных средствах, доступных для торговли. Вы не получите доступ к этим деньгам снова, пока пут не будет реализован, не истечет срок действия, или вы не решите купить тот же самый пут, чтобы закрыть контракт.
Тем не менее, один пут Coca-Cola привел бы к премиям в размере 150 долларов, что хорошо для мгновенного прироста на 4,3% и возможности покупки акций Coca-Cola на 4 доллара ниже текущей цены. Эта прибыль на 4,3% больше, чем дивидендная доходность Coca-Cola, и вы получаете деньги авансом, а не ждете 4 квартальных дивидендных выплат.
Баффет часто использует опционы и другие деривативы для создания своего портфеля. В то время как большая часть его стратегии-покупка и удержание, деривативы могут позволить получить сверхъестественную прибыль или постоянный поток пассивного дохода, который защищает вас от некоторых потенциальных недостатков.
