Пока в США отмечается День труда – выходной день у американских бирж, я решил немного навести в своём портфеле инвентаризацию и посмотреть, а всё ли так у меня гармонично, как я решил чтобы было в самом начале своего инвестпроекта, с точки зрения принадлежности компаний к тому или иному сектору экономики.
За основу взял индекс S & P 500, в котором роли распределены следующим образом:
Добавил акции, купленные в мой портфель за американские денежные средства, то есть исключал фонды, облигации и акции российских компаний за рубли.
Получилась следующая картина:
Для наглядности сделал вот такую диаграмму:
Где синим цветом обозначена доля компаний в индексе S & P 500, а красным – в моём портфеле.
По графику видно, что ощущается явный «передоз» коммуникационных услуг, товаров первой необходимости (спасибо, Coca-Cola), энергетики и здравоохранения. Явная недостача ощущается в товарах второй необходимости и неплохо бы добавить ещё финансов. По технологиям, вроде как адекватная доля. Зато промышленности, коммунального сектора, недвижимости и сырья у меня в портфеле нет совсем.
Таким образом, при очередной покупке необходимо обратить внимание на эти сектора, при этом было бы неплохо иметь немного информации о том, как дела в них нынче идут и куда было бы более выгодно вложиться.
Рассматривать прежде всего буду компании с высокой капитализацией и, желательно из того же индекса (но это не точно, поскольку совсем уж повторять за ними нет желания и возможности).
Через месяц отчитаюсь, как прошла диверсификация портфеля, заодно и сделаю очередные выводы по последующим покупкам.