Молодая собака Каштанка, над ней глумились пьяница столяр Лука и его сынок и в один прекрасный момент она потерялась на улице. Её подобрал добродушный клоун, который выступал в цирке с животными. Клоун, относился к ней со всей заботой, кормил ее и учился разным трюкам. У клоуна дома проживали так же дренированные кот, гусь и свинья, где Каштанка со всеми и познакомилась. У каждого животного было своё имя! Кот - Фёдор Тимофеевич, гусь — Иван Иваныч, свинья — Хавронья Ивановна! Когда Иван Иваныч внезапно погиб, впоследствии того как на него наступила лошадка, Клоун быстро нашёл Гусю замену, правильно Каштанка. Собака была напугана Цирковым манежем. Первый номер Каштанка провела очень даже успешно и публика была довольно, но вдруг из толпы послышались голоса Столяра и его Сыночка. Лука и Федя(Сын) стали зазывать Каштанку к себе и она из преданности рванулась сквозь толпу к старым, бесчеловечным людям позабыв всё то, что для неё сделал Клоун.
