Индекс Dow Jones Industrial Average - один из самых знаковых фондовых индексов в мире. Состоящие из 30 крупных и авторитетных корпораций США, многие инвесторы смотрят на индекс Доу-Джонса в поисках признаков того, как работают публично торгуемые компании в целом . Например, крупная нефтяная компания ExxonMobil Corp. ( XOM) недавно была заменена в индексе на Salesforce.com (CRM). Однако любой, кто знаком с Уолл-Стрит, знает, что не все акции создаются одинаково. Если вы инвестор, ориентированный на получение дохода, стоит изучить лучших плательщиков дивидендов Dow отдельно от более широкого индекса. В зависимости от ваших инвестиционных потребностей, добавление некоторых или даже всех этих названий может больше соответствовать вашей общей стратегии, чем просто полагаться на DJIA самостоятельно.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Вот 10 дивидендных акций Dow для рассмотрения:
The Travelers Companies (TRV)
Travelers - фаворит среди инвесторов, инвестирующих в дивиденды, благодаря последовательному характеру диверсифицированных операций по страхованию. Его бизнес охватывает ряд коммерческих и личных полисов, а также страхование облигаций и другие специальные продукты. Эта почти 170-летняя компания делает все, от страхования жизни до страхования домовладельцев и полисов ответственности работодателя, и у нее есть история и опыт, чтобы гарантировать, что она всегда получает больше за счет премий, чем выплачивает по претензиям. Эти премии составляют стабильный поток доходов каждый квартал, каждый месяц и каждый год. И, естественно, они возвращаются акционерам в виде щедрых дивидендов.
Дивидендная доходность: 3%
Coca-Cola Co. (KO)
Coca-Cola, один из крупнейших брендов на планете, - это хорошо управляемая компания с стабильными доходами. Он также является одним из самых постоянных плательщиков дивидендов на Уолл-стрит, отмечая 58-й год подряд увеличения дивидендов после увеличения квартальных выплат в феврале до 41 цента на акцию. По общему признанию, изменение вкусов потребителей привело к тому, что в последние годы акции KO отстают от других компонентов Dow - но, хотя сладкие безалкогольные напитки не могут быть растущим бизнесом в эпоху более здоровых и свежих продуктов, они продолжают обеспечивать высокие базовые продажи Coke и щедрые выплаты жалованья инвесторам, ориентированным на доход.
Дивидендная доходность: 3.3%
Cisco Systems (CSCO)
Гигант коммуникационного оборудования Cisco была одной из первых компаний, переживших период расцвета доткомов, которая отказалась от инвестиций в агрессивный рост и перешла на регулярную выплату дивидендов и обратный выкуп акций. Критики утверждают, что это связано с тем, что CSCO стала слишком раздутой и отстала от некоторых из своих коллег, но это старый аргумент, который, возможно, больше не выдерживает критики после различных усилий по сокращению затрат и реструктуризации, направленных на омолаживание этого бывшего технического лидера. Это включает в себя план сокращения расходов на 1 миллиард долларов, объявленный в 2020 году после пандемии. Вдобавок к этому регулярное увеличение дивидендов в последние годы и масштабный план обратного выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов, объявленный в 2019 году, должны обеспечить прочную основу для дальнейшего роста цен на акции.
Дивидендная доходность: 3.4%
3M Co. (MMM)
Гигант химии и материалов 3M Co. из Миннесоты - это диверсифицированная компания, у которой есть клиенты в самых разных отраслях, от транспорта и здравоохранения до авиакосмической отрасли и потребительских товаров. От продуктов, которые вы можете купить себе в магазине, таких как скотч и клеи, до специальных химикатов и покрытий для производителей, 3M предлагает широкий спектр товаров, которые помогают избежать зависимости от одной клиентской базы. Такой широкий портфель означает постоянство доходов из года в год, несмотря на все виды экономических взлетов и падений. Это одна из причин, по которой МММ уже более века успешно работает для своих акционеров. Это не гламурный бизнес, но инвесторам, инвестирующим в долгосрочные дивиденды, следует рассматривать этот промышленный конгломерат как привлекательную покупку, если вы ставите на доход и стабильность выше потенциала роста.
Дивидендная доходность: 3.6%
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan - крупнейший из крупных банков США с гигантской рыночной стоимостью более 300 миллиардов долларов, годовой выручкой более 110 миллиардов долларов и примерно 2,7 триллиона долларов общих активов. В частности, в условиях низких процентных ставок, которые затрудняют использование капитала, шкала такого размера должна быть очень привлекательной для инвесторов. Конечно, финансовый кризис 2008 года показал, что даже крупные банки могут столкнуться с проблемами, но реформы за последнее десятилетие поддержали финансовую систему и снизили риски повсюду. Конечно, нет ничего точного, но имейте в виду, что JPM пережил кризис намного лучше, чем другие банки США, в том числе быстрое восстановление своих дивидендов, вернувшись к докризисному уровню в 38 центов на акцию в 2013 г. как только регулирующие органы подписали соглашение о выплате и впоследствии увеличили выплаты до текущего дивиденда в размере 90 центов.
Дивидендная доходность: 3.6%
Verizon Communications (VZ)
Еще один пример укоренившейся акции мегаполиса, которая никуда не денется, - компонент Dow Verizon. Этот телекоммуникационный гигант управляет крупнейшей беспроводной сетью Америки по количеству абонентов, а также кабельным телевидением и оптоволоконным доступом в Интернет для дома и бизнеса. Подобные услуги связи закладываются в большинство бюджетов как регулярные расходы и остаются неизменными как в хорошие, так и в плохие времена. Кроме того, регулируемый характер крупных телекоммуникационных компаний в США наряду с невероятными капитальными затратами, необходимыми для развертывания конкурирующей сети, означает, что шансы конкуренции минимальны. Рассмотрим тот факт, что T-Mobile US (TMUS) только что закрыла мегагерджер со Sprint отчасти потому, что ни у одной из компаний не было капитала, чтобы идти в ногу с VZ и его партнером AT&T (T). По общему признанию, будущего роста не так много, учитывая насыщение рынка, но чем больше, тем лучше - и VZ на высоте.
Дивидендная доходность: 4.2%
Walgreens Boots Alliance (WBA)
Лекарства, отпускаемые по рецепту, незаменимы в любой экономической среде, поэтому Walgreens представляет собой инвестиционный выбор с низким уровнем риска и надежным доходом, который обеспечивает стабильные дивиденды. WBA - это глобальная сеть аптек, насчитывающая около 14 000 аптек по всему миру, включая 9500 аптек в США под флагманским лейблом Walgreens, а также под магазинами Duane Reade. Он также управляет около 400 клиниками неотложной помощи в магазинах и, кроме того, тысячами отделений Boots по всей Европе и Таиланду. Обычная розничная торговля не совсем та, что была раньше, но аптеки, работающие с персоналом, также подвержены тем же сбоям, что и другие специализированные магазины. Кроме того, WBA все активнее участвует в предоставлении услуг по управлению льготами для аптек, о чем свидетельствует партнерство, заключенное в конце прошлого года с RxAdvance и компанией по управлению медицинским обслуживанием Centene Corp. (CNC). Благодаря обширной розничной сети в сочетании с долгосрочными сделками Walgreens и ее дивиденды будут существовать еще много лет.
Дивидендная доходность: 5.1%
IBM Corp. (IBM)
IBM больше не находится на переднем крае технологического сектора, и цена ее акций снизилась почти вдвое по сравнению с пиком 2013 года. Но есть много чего сказать о более компактной IBM, которая все еще имеет устойчивые отношения с корпоративными клиентами, включая компании из списка Fortune 500, а также федеральное правительство, и более целенаправленную деятельность под руководством своего нового генерального директора, которая включала в себя расходы на реструктуризацию в размере 900 миллионов долларов в 2020 году. Несомненно, у IBM есть свои слабые стороны, но многие быстрорастущие технологические акции пока не имеют никаких прибылей, не говоря уже о щедрых дивидендах. И хотя IBM может упасть с 2013 года, дивиденды выросли с 95 центов каждый квартал до 1,63 доллара на момент последней выплаты. Если вы предпочитаете ориентированные на доход инвестиции в технологии, а не более мелкие «растущие» компании на Уолл-стрит, возможно, стоит взглянуть на IBM.
Дивидендная доходность: 5.3%
Chevron Corp. (CVX)
Еще одна крупная нефтяная компания, Chevron, представляет собой пример того, как доходные инвестиции, которые могут не иметь головокружительного роста впереди, могут по-прежнему обеспечивать стабильность дивидендов благодаря надежным тенденциям в доходах от устаревшей бизнес-модели. Обладая рыночной капитализацией в 155 миллиардов долларов, Chevron по-прежнему остается одной из крупнейших корпораций на планете - даже если она, по общему признанию, упала с максимумов 2019 года, составляющих около 120 долларов на акцию. В то время как ископаемое топливо все чаще оказывается под прицелом на фоне внимания к выбросам углерода и изменению климата, любой переход к чистой энергии не произойдет в одночасье, и CVX должен продолжать играть важную роль в мировой экономике на многие годы вперед. Учитывая, что выплаты в 2020 году составляют 1,29 доллара на акцию в квартал по сравнению с 1,19 доллара в прошлом году и всего 72 цента на акцию в начале 2011 года, есть основания быть уверенными, что дивиденды останутся щедрыми, даже если акции могут быть нестабильными в краткосрочной перспективе.
Дивидендная доходность: 6.2%
Dow (DOW)
Возможно, это уместно, что крупнейшим плательщиком дивидендов в промышленном индексе Доу-Джонса является Dow. Этот гигант специальной химии имеет более чем 100-летнюю историю, но сами акции появились сравнительно недавно после того, как несколько лет назад компания DowDuPont вышла из компании на сумму 130 миллиардов долларов. Основная дочерняя компания DOW - Dow Chemical Co., которая производит все, от пластика до сельскохозяйственных химикатов. Хотя акции торговались менее двух лет, у Dow была долгая история выплат до слияния, и его текущая доходность является признаком того, что история, вероятно, продолжится. Химические вещества не так привлекательны, но всегда пользуются спросом у конечных пользователей, что практически гарантирует стабильный доход независимо от экономических тенденций.
Дивидендная доходность: 6.2%
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: usnews.com