Чудачка на Мэйпл Стрит
Мальчики приводят Одиннадцать в дом Майка, где они спорят по поводу того, как с ней обращаться. Майк соглашается поселить ее на ближайшую ночь в собственном подвале, где ребята постоянно собираются вместе для игр. Брат Уилла Джонатан навещает своего отца Лонни в Индианаполисе, который бросил семью более четырех лет назад, чтобы разыскать Уилла. Лонни прогоняет старшего сына, не дав тому никакой информации. Одиннадцать рассказывает Майку, что "плохие люди" ищут ее. Девочка узнает Уилла на фотографии и демонстрирует ребятам свои способности к телекинезу, тем самым убеждая мальчиков доверять ей. Они начинают думать, что девочка могла бы помочь им найти Уилла. Используя доску для игры в "Подземелья и драконы", Одиннадцать показывает, что Уилл находится на "перевернутой" стороне доски и за ним охотится "Демогоргон" (существо).
Поисковая группа шерифа Хоппера находит обрывок больничного халата Одиннадцать рядом с лабораторией. Сестра Майка Нэнси и ее подруга Барбара 'Барб' Холланд идут на вечеринку с вместе парнем Нэнси Стивом Харрингтоном. В поисках Уилла возле дома Стива ее брат Джонатан тайно фотографирует вечеринку. Нэнси напивается и занимается сексом со Стивом. Джойс получает еще один звонок от Уилла, слышит музыку, которая проигрывается на его стерео-системе, и видит странное существо, которое проходит сквозь стену. Барб, оставшись одна у бассейна, подвергается нападению Демогоргона и исчезает.