Исчезновение Уилла Байерса
В ноябре 1983 года в городке Хоукинсе, штат Индиана, ученый подвергся нападению невидимого существа в правительственной лаборатории США. 12-летний Уилл Байерс, возвращаясь на велосипеде домой после игры в "Подземелья и драконы" со своими друзьями Майком Уилером, Дастином Хендерсоном и Лукасом Синклером, встречает по пути это же существо и таинственным образом исчезает.
Мать-одиночка Уилла Джойс сообщает об исчезновении сына шефу полиции Джиму Хопперу, который начинает поиски мальчика и заверяет Джойс, что почти всех пропавших детей полиция находит быстро. Директор лаборатории доктор Мартин Бреннер исследует органическое вещество, которое сочится из подвала лаборатории, утверждая, что "девочка" не могла далеко уйти. Странная молодая девушка с бритой головой в больничном халате заходит в местную закусочную. Владелец, Бенни, узнает по татуировке на руке, что ее зовут Одиннадцать.
Бреннер прослушивает телефонные разговоры и отправляет агентов в закусочную после того, как Бенни звонит в социальные службы с сообщением о необычной гостье. Агенты убивают Бенни, однако Одиннадцати удается сбежать, воспользовавшись своими телекинетическими способностями. Джойс кажется, что она слышит дыхание Уилла по телефону, после чего аппарат замыкает и связь пропадает. В поисках Уилла Майк, Дастин и Лукас отправляются в лес, где встречают Одиннадцать.